中南建设境外募资受追捧 发行3.5亿首单美元债

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2019年6月11日,中南建设(000961)成功发行3.5亿美元3年期高级无抵押债券,票息10.875%,利率较初始价格指引收窄50个基点,为近年来收窄幅度最大的房企首发之一。

定价当天,公司受到了境外资本市场的追捧,开簿3小时内订单即逾10亿美元,最终收到近60家境外知名投资机构下单,获得近4倍的超额认购,成为当天多笔定价的地产发行人中最火爆的一笔。公司此次发行逆势定价的表现,为疲软了许久的境外债券市场带来了活力。

本次美元债券的发行标志着中南成功开辟了境外融资渠道,提升了集团在境内外资本市场知名度。此外,本次发行让更多的国际投资者了解并认可中南。集团的融资结构进一步优化,融资渠道愈发多元化,整体融资能力得到显著的提升。

过去一年,中南建设的盈利能力实现了质的飞跃。中南建设2018年实现合同销售面积1144.4万平方米,销售金额1466.1亿元,同比分别上升32%和52%,稳步迈入千亿新征程。公司全年实现营业收入401.1亿元,同比增长31.3%,归属于上市公司股东的净利润21.9亿元,同比增长219%。体现盈利能力和竞争力的各项财务指标均实现上涨,综合毛利率同比提高3.03个百分点,权益净利润率同比上升3.22个百分点,净资产回报率同比增加8.63个百分点。

进入2019年,中南建设的发展势头越发稳固,凭借前瞻性的土储布局,正迎来更广阔的发展空间。靓丽成绩单的背后,是中南建设历经十多年沉淀的稳健经营理念,以及充分借助运营效率提升实现的发展。

在地产行业转变发展模式的大背景下,中南建设的高质量发展也受到了市场的广泛认可。刚刚过去的5月份,公司先后获得2019中国房地产上市公司综合实力20强“、“2019中国房地产上市公司A股十强”、“2019沪深上市房地产公司财务稳健性TOP10”、“2019沪深上市房地产公司投资价值TOP10”等多项荣誉。

此次成功发行3.5亿美元债券,是中南建设在海外债市场的首次精彩亮相,将进一步加速公司发展上升通道的优化。而受益于资本红利,中南的资本模式正进行全面升级,资金通道也更加健康多元,将获得更多金融机构的认可与投资者的行动支持。

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