资本圈阿里巴巴或提交港股上市申请 融信额外发行美元债

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  传阿里巴巴选择中金和瑞信安排港股二次上市 或数周内提交申请

  6月10日晚间,外媒援引知情人士报道,阿里巴巴或选择中金公司和瑞信牵头安排香港的股份发行,目标是数周之内提交港股IPO申请。

  知情人士称,阿里巴巴正在与其它寻求在其股票发行中扮演角色的投资银行展开商谈。他们表示,阿里巴巴计划最早在未来几周向香港交易所提交正式的上市申请。

  对此说法,阿里巴巴方面尚未予以回应。

  早在5月28日,就有媒体消息称,阿里巴巴集团计划最早将于2019年下半年申请在香港二次上市,预计集资额为200亿美元(约1560亿港元),当时阿里巴巴表示不予置评。

  据观点地产新媒体了解,阿里巴巴曾表示希望融资渠道更多元化,以及提高公司的资金流动性,但由于相关计划仍属于初步阶段,目前还存在调整的可能。

  另悉,2007年11月,阿里巴巴旗下B2B公司曾登录港交所,共募资116亿港元。挂牌上市后,阿里巴巴的股价曾飙涨至发行价的3倍。

  2013年,阿里巴巴曾争取到香港上市,随后由于在股权中存在“同股不同权”问题被港交所而限制,因而不得不转向美国上市。

  于2014年9月,阿里巴巴在纽约证券交易所挂牌上市,当时的融资规模达250亿美元,目前市值超过4010亿美元。

  就在去年,香港证监会终于给双重股权结构开出了“绿灯”,批准美团点评和小米公司发行具备不同表决权的股票。

  融信中国额外发行2.35亿美元优先票据 票面利率8.75%

  6月9日,融信中国控股有限公司发布公告称,公司发布的2.35亿美元2022年到期的8.75%优先票据已在新交所上市,将与于2022年到期的2亿美元的8.75%优先票据合并及构成单一系列。

  公告显示,上述额外票据发行的所得款项总额(包括应计利息),未扣除有关额外票据发行的包销折扣及佣金以及其他开支,为2.36亿美元。融信中国拟将额外票据发行的所得款项净额用于其若干现有债务的再融资。

  观点地产新媒体查询公告获悉,6月6日,融信中国与美银美林、巴克莱、光银国际、中金公司、中信里昂证券、德意志银行、国泰君安国际、海通国际及中民金融就额外票据发行订立购买协议。

  其中,美银美林、巴克莱、光银国际、中金公司、中信里昂证券、德意志银行、国泰君安国际、海通国际及中民金融已获委任为额外票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

  滨江集团、仁恒置地杭州合作项目申请20亿元银行贷款

  6月10日,杭州滨江房产集团股份有限公司发出公告,称将就控股子公司杭州滨恒房地产开发有限公司拟向兴业银行股份有限公司杭州分行申请20亿元贷款得事宜,为其提供金额不超过10亿元的流动性支持,滨恒公司其他股东将按股权比例对等提供流动性支持。

  据观点地产新媒体了解,滨江集团与仁恒置地旗下杭州仁安房地产有限公司各自持有杭州滨柏投资管理有限公司50%股权,而滨柏公司则持有滨恒公司100%股权。

  据悉,滨恒公司为杭政储出[2018]23号地块(项目名称:仁恒滨江园)的开发主体。

  截至本公告日,滨江集团对外担保金额为0万元,对子公司担保金额为112.268亿元,占滨江集团最近一期经审计净资产的73.56%。

  招商局置地获一笔10亿元承诺性定期贷款额度 期限3年

  6月10日,招商局置地有限公司发布公告,与一家银行订立一份融资协议,据此,该银行将招商局置地提供一笔额度不超过人民币10亿元的承诺性定期贷款,贷款期限自首次贷款提取日期起计为期3年。

  作为融资协议的条件,倘招商蛇口不再直接或间接实益拥有招商局置地已发行股本至少40%,或招商局集团不再实益拥有(不论直接或间接)招商蛇口已发行股本最少50%,或招商局集团不再为国资委或其他类似权力机关属下公司,则构成违约事件。

  倘出现任何融资协议项下的违约事件,该银行可宣布终止其向招商局置地提供贷款额度责任,以及贷款额度项下的垫款及融资协议项下产生的所有应计利息及所有其他应付款项即时到期及须予偿还。

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