国外宽松不断,本月股市、房市料将引来重大利好

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  国际上看,

  上周,澳大利亚、新西兰宣布降息,成为发达国家中最先撑不住而开始降息的国家。印度在国大党败北之后,人民党执政根基更加稳固。莫迪很快就将年内第三次降息的货币政策贯彻执行。

  

  同样是上周,美国公布的5月大非农数据,远远不及预期,并大幅回落。其中,ADP新增就业仅为2.7万人,创下10年3月以来新低,而新增非农就业也大幅下降至7.5万。就业数据的下滑进一步引爆了市场的降息预期,期货市场数据显示7月降息概率高达85.2%,年内降息3次的概率已经超过50%。

  我们再回过头看上周,美联储主席鲍威尔就下一步联储政策进行的讲话,首先“密切关注贸易谈判和其他事件对美国经济前景的影响”,其次,强调“美联储将采取恰当措施维持经济继续扩张”。这个讲话被业内人士解读为:处处暗示美联储对降息的开放态度。

  国际上的政策,尤其是货币政策对我国政策的影响,不可谓不小。

  6月份,我国经济通胀或将见顶的预期,已经出现在各大顶级券商的研报之中。

  

  海通姜超认为:

  

  虽然国内5月份的经济数据大多表现不佳,制造业PMI下滑,地产销售减速,但5月的乘用车零售降幅缩窄,是为数不多的亮点。而进入6月第一周,地产销售增速回升,发电耗煤增速降幅缩窄,意味着6月经济或低位趋稳。

  在通胀方面,5月份以来猪价涨幅回落,而油价、煤价等工业品价格大幅下跌,因而通胀已经呈现高位筑顶的迹象。我们预测4月PPI即为年内高点,而CPI或在5月份见顶,而下半年的通胀有望缓慢回落。

  

  实际上,从汽车工业协会表态,要求地方政府暂缓强制淘汰国五车辆,到发改委要求各地废除汽车限购措施等举措看。汽车行业已经率先开启自救措施,以保证本行业的稳发展措施不受影响。

  同时,在国际货币政策宽松预期出现之后,按照之前的策略,我国最晚不超过2个月,也会采取相应的对策,轻则定向降准,重则双降。

  这种预期在今年4月份曾经出现过,但最终还是进入了等待期。

  这回等待的原因,很简单,就是在等G20首脑峰会。

  

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