万达体育正式递交美国IPO申请,募资金额最高5亿美元

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  据IPO早知道消息,北京时间6月7日晚,万达体育集团有限公司(以下简称“万达体育“)正式向美国证券交易委员会递交了F-1文件。招股书显示,万达体育欲以“WSG”为代码登陆纳斯纳克,最高募资金额为5亿美元。

  来源|本文由IPO早知道(ID:ipozaozhidao)整理撰写,文中观点仅供参考

  编辑 | C叔

  排版 | C叔

  

  万达体育计划以ADS形式发行A类普通股,并在发行后由万达文化产业集团或万达文化间接持有其100%的B类普通股。包括摩根士丹利、德意志银行、花旗银行、海通国际、中金公司以及中信里昂证券在内的6家投行共同担任承销商。

  

  截止到2018年12月31日,万达体育旗下覆盖326项大众体育赛事,160多项赛事版权,品牌客户超过750家,媒体转播机构120余家。

  正如C叔在一周前获知的那样(独家 | 万达体育即将赴美上市,近期将总额10亿股权质押给盈方),万达体育此次IPO的主要资产为盈方体育和世界铁人三项公司(WEH),并成立了搭建了VIE架构的万达体育有限公司及其子公司(简称“WSC“)。

  因此,在一定程度上,此次拟上市的万达体育可以视作是一家集聚赛事、媒体和营销于一体的平台。

  招股书援引弗若斯特沙利文的报告称,全球体育媒体和赛事市场预计将从2018年的1790亿欧元增长到2022年的2240亿欧元,复合年增长率约为5.9%,同时在奥运会、世界杯、欧洲杯等重大体育赛事举办的年份,整个市场会呈现更高的增长率。

  此外,报告还指出,万达体育在群众体育赛事市场中取得了领先地位,主要表现为:一、基于2018年全年收入,是全球最大的群众体育赛事提供商;二、基于2018年全年举办的赛事数量和收入,是全球最大的铁人三项和山地自行车赛事提供商;三、基于2018年全年收入,WEH旗下的IRONMAN和IRONMAN 70.3品牌是全球群众体育赛事市场中最大的品牌。

  从2014年至2018年,全球参与体育赛事的群众已从约6.2亿增长到约7.44亿,复合年增长率为4.7%,预计到2022年可达约8.78亿。

  财务数据显示,2016年至2018年,万达体育的年收入分别为8.77亿欧元、9.55亿欧元和11.30亿欧元;毛利润分别为2.77亿欧元、3.31亿欧元和3.65亿欧元;毛利率为31.6%、34.6%和32.4%。

  

  不过,截至3月31日,2019年的收入较2018年同期相比,从2.34亿欧元增长至2.47亿欧元,亏损0.864亿欧元,毛利润也从0.82亿欧元减少至0.60亿欧元,毛利率也从34.9%降低至24.5%。

  为此,万达体育给出的说明是主要因为重大体育赛事的周期性导致,2018年是上一个世界杯周期的结束,2019年又是下一个周期的开始,因此会对收入和成本产生较大的影响。

  万达体育表示,本次募集的资金将主要用于偿还与集团重组相关的贷款本利和,剩余的资金会实施增长战略和一般企业用途,即尝试更多的战略投资,不过尚未确定合适的机会及标的。

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