弱势下应以时间换空间 关注畜禽养殖等通胀主线

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  来源:金融界基金

  今日两市高开低走,全天弱势震荡,券商板块午后拉升,带动5G、广电等概念股集体走强,但板块持续性较差,全天场内资金成交仅4000亿,医药、上海自贸区、猪肉等板块成杀跌主力。总体上市场情绪较昨日略有修复,个股涨跌参半,北向资金连续3日净流入。

  招商基金资深策略分析师黄亮分析,由于受到美联储降息预期影响,隔夜美股强力反弹,从目前来看,短期降息仍不明朗,但年内降息预期的概率在加大,货币转向是未来一段时间影响美股走势的关键点之一。受假期因素影响,市场量能预计仍然难有起色。权重股方面,今天银行、地产都有一定的护盘动作,所以看起来指数跌幅不大但个股其实表现很弱,市场整体调整的趋势没有改变。

  市场自5月初跳空下跌以来,基本上在每次新低后都出现了反抽,而今天借助外盘利好,两市也配合高开。这也从侧面反映出当前市场的羸弱,虽然短线资金主导的种业、人造肉、5G等板块反复活跃,其他热点持续性都很弱,而且一些涌现的新概念炒作力度也远不及前期热点。

  站在6月初,黄亮认为,虽然短期市场相对沉寂,但预计压制A股估值的主要因素仍有改善的可能,通过以时间换空间,一些核心优质资产会逐渐兑现配置的价值。根据当前的资金风险偏好,以及上市公司业绩表现,可适当关注配置消费属性的绩优白马股,同时关注畜禽养殖等通胀主线。周期方面,今年地产投资端景气度尚可,产业链龙头有一定的比较优势。

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