操盘必读｜易会满：A股市场估值处历史低位；美股5月大跌；稀土概念集中“示警”

中国证监会主席易会满：我国资本市场的韧性在增强，抗风险能力在提高；处于历史低位的市场估值显示了市场发展的巨大潜力。

商务部回应“中国决定立案调查美国联邦快递涉嫌损害华为合法权益问题”：中国欢迎外企在华合法经营，但如果违反中国法律，那就需要按照中国法律调查，这无可厚非。

证监会召开行政处罚工作座谈会，证监会副主席阎庆民指出，要依法加大执法力度、精准打击违法行为。

中金所发布修订后的《中国金融期货交易所风险控制管理办法》《中国金融期货交易所异常交易管理办法》及相关规定，6月3日起正式实施。

交通运输部等十二部门发布通知，要求各地研究降低小汽车使用强度相关政策。

雄安新区启动区控详规、雄安新区起步区控规公示。

北向资金上周五净流出5.49亿元，5月仅2日呈净流入态势，全月净流出536.73亿元创历史新高。

资金流向检测机构EPFR数据显示，中国股票配置权重创新高，资金长期看好A股。

贵州茅台集团电子商务股份有限公司原董事、董事长、法定代表人聂永被开除党籍、解除劳动合同。

巴菲特慈善午餐再创天价，神秘买家最后时刻加100美元拿下，刷新历史纪录：4567888美元。

本周共有29家公司限售股陆续解禁，合计解禁量62.77亿股，按5月31日收盘价计算，解禁市值为644.01亿元。

公司聚焦》

紫光国微(002049)

拟180亿元收购安全芯片组件生产商Linxens

紫光国微拟通过发行股份的方式，购买公司同一控制人旗下的紫光联盛100%股权，价格初步约定为180亿元。紫光联盛为持股型公司，为收购Linxens相关资产于2018年出资设立，旗下核心资产Linxens主营业务为设计与生产智能安全芯片微连接器、RFID嵌体及天线和超轻薄柔性LED灯带，是全球销售规模最大的智能安全芯片组件生产厂商之一。

洪都航空(600316)

拟与洪都集团进行资产置换 置入导弹业务资产

洪都航空5月31日晚间公告，公司拟将零部件制造业务及相关资产负债与洪都集团导弹业务及相关资产负债进行置换。本次置出资产的评估值为22.08亿元，置入资产的评估值为13.62亿元。置出资产与置入资产的差额8.46亿元将由洪都集团以现金方式向公司补足。洪都集团与公司同为航空工业集团实际控制下的企业。

重大事项》

马钢股份(600808)：安徽省国资委将马钢集团51%股权无偿划转至中国宝武

立霸股份(603519)：盐城国资系企业拟受让公司14.08%股份

诚益通(300430)：拟境外设子公司，拓展北美工业大麻种植及提取业务

海能达(002583)：中标南京市公安局数字集群系统基站扩建和网络优化项目

国城矿业(000688)：拟不超2亿元进行证券投资

中航飞机(000768)：中航投资拟以不超1.81%公司股份认购ETF基金

中直股份(600038)：股东拟以不超3%公司股份换购证券投资基金份额

中航电子(600372)：股东拟以不超2.84%公司股份换购证券投资基金份额

经纬纺机(000666)：旗下中融信托收到银保监会黑龙江监管局行政处罚决定书

通裕重工(300185)：拟公开发行可转债募资不超6.22亿元

恒林股份(603661)：孙公司拟逾4亿元收购瑞士FFL

中润资源(000506)：终止重大资产重组事项

营口港(600317)：实控人拟变更为招商局集团

锦州港(600190)：辽港集团1.1%股权拟无偿划转给招商局辽宁

大连港(601880)：实控人拟变更为招商局集团

*ST厦工(600815)：子公司将获焦作高新区区属国企战略入股

科达洁能(600499)：公司日常经营性货币资金处于合理范围

长园集团(600525)：涉嫌信披违法违规，遭证监会立案调查

金力永磁(300748)：股价连续涨停，公司不从事相关稀土分离冶炼业务

德宏股份(601701)：三连板提示风险，参股公司森阳科技并不直接拥有稀土矿山资源

三祥新材(603663)：四天三板提示风险，未从事任何稀土矿产的开采和稀土生产的业务

力源信息(300184)：五连板提示风险，海思芯片销售收入占比较小

新劲刚(300629)：向证监会申请恢复重大资产重组审查

天赐材料(002709)：拟发行不超11.4亿元可转债

高新发展(000628)：拟定增募资不超8亿元

厦门港务(000905)：拟向控股股东定增募资不超6亿元

森马服饰(002563)：王耀海拟13亿元受让5%公司股份

国祯环保(300388)：所属联合体中标PPP项目

粤水电(002060)：所属联合体中标19.6亿元PPP项目

华电重工(601226)：签订逾6亿元合同

东珠生态(603359)：预中标1亿元项目

奥特佳(002239)：子公司与美国某知名电动汽车制造商签署配件价格协议

滨化股份(601678)：拟1.5亿元增资氢能公司

智飞生物(300122)：四价重组诺如病毒疫苗获得临床试验通知书

复星医药(600196)：控股子公司生产线通过美国FDA现场检查

科伦药业(002422)：公司福多司坦片通过仿制药一致性评价

申能股份(600642)：东海平湖油气田获油气发现

东风汽车(600006)：收到近6亿元国家新能源汽车推广补贴

亚星客车(600213)：收到2亿元国家新能源汽车推广补贴

联创光电(600363)：拟合资设立超导感应公司

科隆股份(300405)：将于6月2日起停产检修，预计时间为45天左右

长安汽车(000625)：合营企业拟引入战投征集到1家意向受让方

欧菲光(002456)：南昌市政公用拟受让公司两控股子公司各51%股权，预付10亿元

荣盛发展(002146)：拟发行不超过10亿美元境外公司债券

*ST信通(600289)：460万元资金被扣划

迪威迅(300167)：控股股东所持全部公司股份被司法冻结

重药控股(000950)：控股股东将变为健康产业公司

博天环境(603603)：与北京寰球签订战略合作协议

保利地产(600048)：副总经理吴章焰被立案调查

司尔特(002538)：马尾山硫铁矿38万吨/年采矿技改工程竣工验收

福安药业(300194)：子公司厂房被征收，将获3亿元补偿金

海思科(002653)：丙泊酚中/长链脂肪乳注射液获药品注册受理通知书

山东赫达(002810)：公司王村厂区发生火灾事故

海南橡胶(601118)：与上海期货交易所签订合作备忘录

科陆电子(002121)：中标华云集团集中招标采购项目

张家港行(002839)：已申请诉前保全，请求判令*ST康得子公司归还贷款1.98亿元

天邑股份(300504)：预中标2.79亿元智能家庭网关项目

回购及增减持》

招商蛇口(001979)：已耗资36亿元回购2.10%股份

易尚展示(002751)：回购股份金额上限由2亿元调整为1亿元

伊利股份(600887)：已耗资逾19亿元回购1%股份

海澜之家(600398)：已耗资5.68亿元回购1.37%股份

普莱柯(603566)：获中信农业方面增持，拟5000万元至1.5亿元继续增持

深南股份(002417) ：大股东或被动减持不超12.81%股份

天夏智慧(000662)：控股股东拟减持不超3%股份

中持股份(603903)：股东拟减持不超6%股份

永和智控(002795)：减持计划届满，股东拟继续减持不超2.695%股份

科沃斯(603486)：股东拟减持不超2.46%股份

晨化股份(300610)：中比基金拟减持不超过2%股份

富满电子(300671)：股东拟减持不超2%股份

美锦能源(000723)：控股股东拟减持不超2%股份

同和药业(300636)：中比基金拟减持不超1.98%股份

翔鹭钨业(002842)：股东拟减持不超1.08%股份

海兰信(300065)：股东拟减持不超1%股份

新通联(603022)：股东拟减持不超1%股份

凯撒旅游(000796)：控股股东被动减持304万股

停复牌》

航锦科技(000818)：筹划发行股份购买资产事项，6月3日起停牌

中再资环(600217)：筹划重大资产重组，6月3日起停牌

华凯创意(300592)：筹划并购易佰网络90%股权，6月3日起停牌

远程股份(002692)：实施其他风险警示，6月3日起停牌1天

欧美市场》

今年来美股5月表现最差 欧股5月全线下跌

上周五，美股三大指数均下跌逾1%，道指跌超350点。截至收盘，道琼斯指数跌1.41%，纳指跌1.51%，标普500指数跌1.32%。素有恐慌指标之称的芝加哥期货交易所波动率指数VIX一度大涨超10%。上周标普累跌2.62%，纳指累跌2.41%均四周连跌，道指累跌3.01%，连续六周下跌创2011年以来最长连跌周数。在整个5月标普累跌6.58%，创2018年12月以来最大单月跌幅、并创2010年以来同期最大5月跌幅，道指5月累跌6.69%，纳指5月累跌7.93%。值得注意的是，美债收益率暴跌，关键收益率曲线倒挂续创12年来最深。美国总统特朗普上周宣布将对所有墨西哥进口商品征收最高可达25%的进口税，使全球贸易紧张局势进一步恶化。

欧股主要股指上周五全线下跌，汽车类股领跌。截至收盘，英国富时100指数上跌0.78%，报7161.71点，上周累跌约0.96%，5月累跌约3.46%；德国DAX 30指数下跌1.47%，报11726.84点，上周累跌约2.37%，5月累跌约5%；法国CAC 40指数下跌0.79%，报5207.63点，上周累跌约2.05%，5月累跌约6.78%。

研报淘金》

国金证券：光伏国内市场即刻启动

投资背景：

随政策落地， 除此前已经基本明确 0.18 元度电补贴（无需竞价）且先建先得的户用项目外，考虑到下半年光伏产品涨价预期强烈，预计部分有较大把握能够竞得指标（计划申报电价较低）的项目，也将逐步启动建设，国内市场将即刻启动。但同时，考虑到竞价机制所带来的需求释放与产品价格的“自平衡机制”，维持2019 年国内新增装机 35~40GW 的判断，但对于 2020 年的国内市场，我们较乐观的认为有望达到 50GW。　　

投资策略：

光伏制造龙头：

隆基股份 通威股份 信义光能 福莱特玻璃 大全新能源

上游新闻综合中国证券报、央视交易时间等