重磅！海通恒信H股成功上市，国内首家上市的券商系融资租赁公司

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6月3日，海通恒信国际租赁股份有限公司（以下简称“海通恒信”）在香港联交所正式上市，开启了国际资本市场之旅，成为国内首家上市的券商系融资租赁公司。海通证券董事长、党委书记周杰，海通证券总经理、党委副书记瞿秋平等领导嘉宾出席上市仪式，并敲响上市锣声。海通恒信H股股票代码是1905，本次共发行12.353亿股。公司全球发售的联席保荐人为：海通国际资本有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、花旗环球金融亚洲有限公司及招银国际融资有限公司。

海通恒信近年来实现高速稳健发展，已成为一家中国大型融资租赁公司。作为中国领先证券公司海通证券唯一的租赁平台和重要的战略板块，海通恒信为众多行业的客户提供以客户需求为导向的、创新的金融服务。

海通恒信登录香港联交所主板，吸引了社会广泛关注，得到了资本市场的认可，本次发行引入了国盛海外控股(香港)有限公司、上海强生控股(600662.SH)及SBI香港作为基石投资者，三家机构的认购额分别为4亿元人民币、3亿元人民币及1000万美元。

受益于母公司品牌的广泛知名度以及各项资源支持，海通恒信与母公司的业务协同更进一步加强了公司满足客户综合金融服务需求的能力。凭借海通证券和公司高级管理层的投资银行经验及背景，公司近年保持良好业务增速。海通恒信的总资产规模由2016年末的人民币459.8亿元增长至2018年末的人民币821.1亿元，复合年均增长率达33.6%；总收入由2016年的人民币31.6亿元增长至2018年的人民币53.3亿元，复合年均增长率达29.8%；净利润由2016年的人民币8.5亿元增长至2018年的人民币13.1亿元，复合年均增长率达24.3%。以2017年末总资产及2017年收入计，公司在券商系融资租赁公司中均位居首位，在规模上和增速上均远高于其他券商系融资租赁公司。

公司为客户提供融资租赁、经营租赁、保理等综合性服务，客户广泛分布于交通物流、工业、基础设施、建筑与房地产、医疗、化工及教育等诸多行业。依托“一大一小”的客户战略实现均衡、高质量的客户基础，海通恒信以大中型企业客户、大项目夯实租赁业务整体规模的同时，全面推动与极具发展潜力的小微企业及个人客户的业务。自2016年至2018年，小微企业及个人客户数量从62,642个增长到254,718个，复合年均增长率101.6%；生息资产规模从83.2亿元增长到283.1亿元，复合年均增长率84.5%。

展望未来，海通恒信将坚持秉承“跨界思维、创新驱动、对内优术、对外取势”的经营方针，深化投资银行的经营理念，牢牢把握行业发展大趋势，紧紧抓住“金融服务实体经济”主线，继续以客户需求为导向、价值投资为指引、产品创新为驱动力，同时加强公司业务总部与分公司间的“一体两翼”建设，夯实大中型企业与小微企业、个人客户并重的“一大一小”战略定位。公司亦将通过不断拓展融资渠道、持续完善风控体系、有效优化人才激励机制，实现规模与收益均衡发展，提升股东回报，将海通恒信打造为引领行业新格局、具有资本市场特色的中国领先融资租赁公司。

公司介绍

海通恒信，前身叫日新租赁，是日本非银行金融机构日新集团（NISGroup）投资，当时租赁业第一女高管陈云薇操盘，劲头十足，风光无二。

2008年美国老牌PE私募股本投资集团TPG收购日新租赁，后改名恒信租赁，李思明总入主操盘，开启恒信黄金时代。

2013年海通证券以7.15亿美金全资收购恒信租赁，这是中国证券公司收购融资租赁公司第一单，后改名海通恒信，开始了国企时代。

海通恒信目前资产规模超800亿人民币，2018年共实现总收入人民币53.32亿元，净利润人民币13亿元，其业务范围包括融资租赁、经营租赁、保理、委托贷款及其他贷款和咨询服务。其客户广泛分布于交通物流、工业、基础设施、建筑与房地产、医疗、化工及教育等诸多行业。截至2018年底，海通恒信自交通物流行业的收入占收入总额的36.3%，成为最大的收入来源。交通物流业务分为三个板块，商用车租赁、乘用车租赁和现代物流。

海通恒信在以政府及大中型企业客户、大项目夯实租赁业务整体规模的同时，全面推动极具发展潜力的小微企业及个人客户的业务。最近三年，其客户结构有向小微企业及个人客户倾斜的倾向，该类客户的业务收入在收入总额中的占比逐年增加，在2018年接近40%。

海通恒信此次IPO的中介团队也是超豪华阵容：海通国际、中金香港、花旗、招银国际为其联席保荐人，德勤为其审计师，国浩、达维为其公司中国律师、公司香港律师，嘉源、高伟绅为其券商中国律师、券商香港律师，弗若斯特沙利文为其行业顾问。

之前，国内已有12家融资租赁公司在港上市，分别是恒嘉融资租赁、远东宏信、中国飞机租赁、环球医疗、融众金融、中银航空租赁、国银金融租赁、富银融资租赁、富道集团、易鑫集团、紫元元、百应租赁。

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