本周一,A股出现了抄底行情,上证反弹1.38%,再度逼近2900点。两市成交量也放量到4527亿,远好于上周五的3809亿,逼近上周四的4646亿,远不及不久前的超5000亿,与年初慢牛启动时的超万亿,更是没法比。
由于交易量不是很旺盛,A股的抄底行情,能否让上证在6月份收复3000点,值得期待。
包商银行被央行接管,该消息周末就开始刷屏。它说明:1)国有大银行最安全,2)其他银行若‘像包商银行那样’出现严重信用风险,也有被央行接管的可能。
央行对‘类似包商银行’规模的银行的监控,应该会加严。
市值1190亿的宁波银行,周一收盘时,股价涨了1.11%。市值104亿的张家港银行,周一收盘时股价涨了1.23%。多家银行股价上涨超1%,可见,类似风险市场未释放。
周一两市交易量仅4527亿(交易量低迷已持续一个月了,下半年也很难反转),券商板块却发威。央行接管包商银行,银行板块却大涨。
这两件事情的逻辑,按照巴菲特的价值投资,有点不知所云。若按照A股的投机比例较高,则非常好理解。
由于美方的打压,海康威视等我国监控设备企业,可能会承压。因为:美式零件可能会断供。这样,即使美国市场占比很低,但若美决定要对我国监控设备企业零件断供,则多少会有利空影响。同时,国内监控市场的布局,已快收尾。而海外市场,有时候会面临:站队(假设,希腊土耳其被美要求,二选一)。
A股长期有价值的板块应该是:1)军工(刚需),2)国有大银行(稳定),3)内外需消费品类(不会被美打压),4)白色家电巨头(竞争优势)。
上证盘整于2900点,这样的行情可能会持续好几个月。
美股标普500,去年回购(回购后注销)了约1万亿美元股票。这500支股票总市值约24.55万亿美元,年股息1.86%。相当于,500支美股,向投资者回吐了1万亿(回购)+0.456万亿(股息)约=1.5万亿美元。回吐占总市值的约6%(1.5/25)。
按照6.9的汇率,是10.35万亿人民币。当前沪市总市值是31.38万亿。
相当于美股中仅500支权重股,一年回吐给投资者的现金,就达约1/3沪市。
美股慢牛,主要靠上市公司回吐现金‘催肥’。若它靠‘吹肥’,则只能疯牛。
人民币M2,若今年盘整在190万亿下方,则上证大概率主体上会盘整在3000点下方。毕竟,让A股回吐3%以上的股息+回购,是极其不现实的事情。
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