佳兆业集团发行4亿美元优先票据 获市场热烈回响

x
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈

  来源:金融界网站

  2019年5月23日,佳兆业集团(1638.HK)成功发行4亿美元11.5%2023年到期优先票据。此次发行获得了国际机构投资者的热烈追捧,其中来自欧洲及离岸美国基金,以及亚洲的机构投资者分别认购总发行额的22%和78%。在票据分配方面,逾77%的票据分配予基金,剩余14%和9%则分配给金融机构和私人银行。

  佳兆业管理层表示:“这是集团在上周连续获得穆迪、标准普尔及惠誉三家知名国际评级机构授予信用评级后首次发行票据,其中国际投资者认购比例比较高,反映国际资本市场对佳兆业发展策略、业务表现及前景充满信心。比较今年2月发行的4亿美元11.75%2021年到期优先票据,此次发行的票据年限更长且利率更低,将有助于降低本集团的融资成本并延长债务还款期。未来,集团将继续通过境内及境外融资渠道优化其债务结构,降低融资成本,致力做好债务管控。”

  此次发债的联席账簿管理人为中银国际、中信银行(国际)、瑞信、德意志银行、海通国际、农银国际、巴克莱银行、佳兆业证券及野村。本次发行所得款项净额将用于现有债务再融资。

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.

跟贴 跟贴 4 参与 137
© 1997-2020 网易公司版权所有 About NetEase | 公司简介 | 联系方法 | 招聘信息 | 客户服务 | 隐私政策 | 广告服务 | 网站地图 | 意见反馈 | 不良信息举报

金融界

投资者信赖的财经金融门户网站

头像

金融界

投资者信赖的财经金融门户网站

284716

篇文章

138442

人关注

列表加载中...
请登录后再关注
x

用户登录

网易通行证/邮箱用户可以直接登录:
忘记密码