牛市早报｜美国给华为90天临时许可，地铁5G车地通信应用

5月20日，整体上两市股指呈现低位宽幅震荡走势，个股跌多涨少，资金做多意愿相对不足，北上资金连续三个交易日净流出，沪股通净流出12亿，深股通净流出7.9亿，沪深两市合计成交额不足5000亿元，沪指报2870.60点，跌0.41%，深成指报8916.11点，跌0.93%，创业板报1469.31点，跌0.64%。
从盘面上看，稀土永磁、芯片概念、国防军工居板块涨幅榜前列，农业种植、养殖业、人造肉居板块跌幅榜前列。
消息层面，美国商务部官方网站当地时间5月20日发布：给华为及其合作伙伴90天的临时许可。该发布称，这项安排是为了给相关部门和公司提供进行调整的时间。
对此，5月21日，华为创始人任正非在接受包括澎湃新闻在内的国内媒体采访时表示，华为已经不需要90天。
对于后市，华泰证券表示，二季度经济反复的概率较大，“盈利底”有待企业中报业绩夯实，物价上涨影响货币政策的空间，短期市场难以形成强劲合力，仍需韬光养晦。短期来看景气回升、估值相对匹配、有抗通胀属性的消费股筹码仍珍贵，同时6月利率环境、科创板及5G技术周期的进展有望给科技成长提供时间窗口，建议把握科技成长的上车机会，积极布局政策扶持力度有望加大的科技硬资产，如：半导体、通信设备、计算机应用。主题投资继续关注供给侧改革三条主线：改革（国改）、开放（自贸区和长三角主题）、科技（产业链）。
方正证券认为，市场短期基本消化了前期估值过快的上涨，后续仍有提升估值的基础，核心在于政策加码对冲和风险偏好的改善。国内政策的逆周期对冲趋势是外需转内需，抓手包括基建补短板、扩大国内消费市场和制造业高质量发展，货币财政、产业政策和对外开放协同发力，外需层面的调整策略是出口市场多元化。短期可以谨慎乐观，风险偏好有望修复。配置方向关注三条线索：一是硬科技，科创板预热，产业政策加持，细分领域关注半导体、通信、计算机等；二是通胀逻辑，关注农林牧渔和食品饮料；三是业绩稳定和显著改善的行业，比如银行、非银、工程机械、食品饮料等。
有分析认为，时间已经进入5月下旬，根据MSCI扩容的节奏，月底会有北向资金的再次介入，这对于市场信心的塑造和提振，都是很大的刺激因素。而银保监会正修订保险资金投资权益类资产比例上限，也预示着保险资金入市的比例或将逐步加大，对市场都是较为积极的正面影响。
所以在操作上，目前调整后的整理是市场修复的过程，这期间不是止损割肉的时间，而是认真选股以及耐心等待阶段底部到来的时候。建议保持观望下，继续对优势标的进行筛选，以便在企稳反弹之际第一时间介入。
5月21日，你还应关注以下消息：
1. 习近平总书记20日赴江西考察调研。他首先考察了位于赣州市的江西金力永磁科技股份有限公司，了解企业生产经营和赣州市稀土产业发展情况。
2.5月20日，华为回应关于谷歌暂停支持华为部分业务一事，华为表示安卓作为智能手机操作系统，一直是开源的，华为作为重要的参与者，为安卓的发展和壮大做出了非常重要的贡献。华为有能力继续发展和使用安卓生态。华为和荣耀品牌的产品，包括智能手机和平板电脑，产品和服务在中国市场不受影响，请广大消费者放心使用和购买。未来华为仍将持续打造安全、可持续发展的全场景智慧生态，为用户提供更好的服务。
3. 5月20日，“地铁5G车地通信全球首次应用”发布会在深圳地铁运营公司召开。华为技术人员介绍，本次应用的5G毫米波车地传输，可做到自动对准、自动连接、自动身份认证和自动上传，全程无需人工干预。传输速率超过1.5Gbps。据悉，深圳地铁试行的5G车地通信技术是5G技术在全球城市轨道交通行业的首次应用。
4. 中共中央、国务院发布关于深化改革加强食品安全工作的意见，其中指出，加快制修订农药残留、兽药残留、重金属、食品污染物、致病性微生物等食品安全通用标准，到2020年农药兽药残留限量指标达到1万项，基本与国际食品法典标准接轨。加快制修订产业发展和监管急需的食品安全基础标准、产品标准、配套检验方法标准。完善食品添加剂、食品相关产品等标准制定。及时修订完善食品标签等标准。
5 人民银行官网20日公布，近日中国人民银行、中国证监会联合发布《关于做好开放式债券指数证券投资基金创新试点工作的通知》，拟推出以跨市场债券品种为投资标的，可在交易所上市交易或在银行间市场协议转让的债券指数公募基金。通知发布后，中国证监会将推动试点债券指数基金的注册审核工作。
6. 据媒体5月20日报道,国内物联网领军企业阿里云率先提出将进入“LoRa2.0时代”,阿里云方面表示,除了将继续加大在LoRa芯片、IP、支撑平台上的投入以外,未来还将全力打造百亿级LoRa连接,尽快实现LoRa的全面普及。东土科技（ 300353 ）、宜通世纪（ 300310 ）等相关公司值得关注。
7. 据报道,20日凌晨,字节跳动系孵化已久的社交APP“飞聊”正式在AppStore上线,据介绍,飞聊是一款开放社交产品,是即时通讯软件和兴趣爱好社区的集合,致力于帮助用户发现同好。飞聊的唯一注册方式是手机号,支付方式为支付宝。飞聊背靠今日头条和阿里,或将对微信构成威胁。广博股份( 002103 )、天龙集团( 300063 )、引力传媒（ 603598 ）、科达股份（ 600986 ）等产业链上公司可以关注。
8. 据高工锂电报道,受江苏省对化工行业整顿及项目投产速度较慢等原因影响,近期电解液重要原料EC溶剂价格持续大幅上涨,部分电解液厂家拿货价格已达到1.5万-1.8万元/吨,较3月份价格上涨了2000-5000元/吨,较去年同期最高涨幅达125%。目前,有部分电解液厂商反映已经拿货困难。业内表示,电解液有价无货的局面又要到来,目前大型EC供货厂商只能保障前几家优质客户的原料供给,一些小的电解液厂基本拿不到货。行业中，天赐材料（ 002709 ）、新宙邦（ 300037 ）、奥克股份（ 300082 ）、石大胜华（ 603026 ）或将受益。
9. 美股周一收跌，科技股领跌。其中，道指跌0.33%，报25679.90点；标普500指数跌0.67%，报2840.23点；纳指跌1.46%，报7702.38点。
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