资本圈 华发拟发50亿非公开定向债务 佳兆业计划回购短期美元债

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  华发股份拟发行不超过50亿的非公开定向债务融资工具

  5月20日,珠海华发实业股份有限公司发布公告宣布,公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过50亿元的非公开定向债务融资工具,具体发行规模将以最终注册的金额为准。

  观点地产新媒体查阅获悉,此次债务融资工具发行期限不超过5年,将根据公司资金需求择机一次或分期发行,发行时间及利率尚未厘定。

  华发股份表示,此次债务融资工具募集的资金主要用于补充公司流动资金、偿还金融机构借款以及项目建设等的企业生产经营活动。

  据悉,本次融资事项尚须提交公司股东大会审议,同时还须获得中国银行间市场交易商协会的批准,并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。

  消息称佳兆业计划回购短期美元债券

  5月20日消息,佳兆业首席财务官刘富强于投资者电话会议上表示,该公司计划本周回购2.5亿美元2020年6月到期债券,并将回购1.5亿美元12月到期债券。

  刘富强还指出,佳兆业上周获得三大主要国际评级机构的评级,公司票据也即将不久获得评级。

  据观点地产新媒体5月16日消息,佳兆业宣布获惠誉国际评级首次授予发行人违约评级“B”及优先无抵押票据评级“B”,而标准普尔亦授予集团长期发行人评级“B”,评级展望为“稳定”。这是继5月15日集团获穆迪投资者服务公司首次授予企业家族评级“B1”之后,再次获权威国际评级机构授予评级。

  富强金融1192万美元收购新城控股附属票据

  5月20日,中国富强金融集团有限公司发布公告称,其直接全资附属公司满冠投资有限公司向交银国际资产有限公司收购价值1200万美元的票据,成交价约为1192万美元。

  据观点地产新媒体查阅公告获悉,此票据由新城环球有限公司发行,由新城控股集团股份有限公司担保,票据本金总额3亿美元,年利率6.5%且须每半年期末支付,票据于2022年5月20日到期。

  据公开资料披露,中国富强金融集团有限公司主要从事提供经纪及孖展融资、证券自营、企业融资、资产管理、放债、保理、顾问及保险经纪服务。而发行方新城环球是担保人新城控股的间接全资附属公司。

  富强金融表示,董事会致力于寻求潜在投资机遇,以产生收益及为其股东实现更好的回报。由于票据按年票息率6.5%计息,董事会认为此次收购事项为公司提供合理的投资回报及持续现金流入。

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