东南亚第二大经济体发展,敢问路在何方? | 遥感看世界

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  文章来自“科学大院”公众号

  作者:马彩虹 姜凯文科学大院昨天

  “泰国,新加坡,印度尼西亚,咖喱,肉骨茶,印尼九层塔……”

  

  有多少人念着念着就唱了起来?

  说起泰国,大院er的脑海中情不自禁地回响起这首《咖喱咖喱》的旋律。其实除了普吉岛的美丽风光、忍不住剁手的泰国香米和乳胶枕,关注经济的读者一定还记得东南亚金融风暴中的泰铢崩溃。

  

  夜幕中的泰国寺庙 (图片来源:pixabay)

  很多人以为泰国是一个“穷国家”。但是如果我们研究一下中国与泰国的人均GDP对比示意图,我们会发现,在不考虑人口基数、疆土面积等因素的前提下,单纯从人均GDP来看,泰国其实一直是个“富国”。即使经历过东南亚金融风暴人均GDP大幅下降后的1998年,泰国的人均GDP还是中国的2倍以上。事实上,中国的人均GDP是直到2011年才超越泰国的。从这个角度说,中国人比泰国人有钱的历史还不超过10年。即使到了现在,泰国与我国的人均GDP相差不过5年左右的时间。

  

  泰国是东南亚地区的第二大经济体,人均GDP也远远超过了东南亚的平均值。

  截止2017年,泰国拥有近6900万人口,GDP超过4500亿美元。无论是GDP总量还是人口总量,都与中国的湖南省、安徽省等省份相当。从这个角度说,泰国目前的整体发展水平近似于中国的中等发达省份。

  通过泰国的“火石”夜光数据图会发现,泰国的城市聚集效应极其明显。作为首都的曼谷及附近的经济发达地区,汇集了全国20%以上的人口,40%以上的GDP,人均GDP超过13000美元,已经与中国最为发达的省份——浙江、福建相当。简单而言,除了工业之外,曼谷是泰国的一切“中心”。

  

  泰国“火石”夜光数据示意图(图片来源:中科院空天院)

  

  夜幕下的曼谷,呈现出城市的现代感 (图片来源:pixabay)

  那么,泰国究竟是依靠什么取得这么好的经济发展成就呢?

  不按套路出牌,泰国经济“痛并快乐着”

  旅游业无疑是泰国的重要支柱产业,甚至是许多中国人对于泰国的最大印象。在2017年,旅游业已经占据了泰国GDP的10%以上。而据世界旅游组织统计,泰国旅游业及其带动的相关产业占泰国GDP的20%。而包括旅游业在内的服务业,占了泰国GDP的一半以上。

  回溯历史,在1997-1998年的东南亚金融风暴中受到重大挫折之后,泰国就通过大力发展旅游业及服务业推动经济复苏。泰国的这种产业政策,导致泰国的产业发展没有像其他许多实现工业化的国家一样,按照传统的第一产业——第二产业——第三产业这样发展,而是走出了第一产业——第三产业——第二产业的发展顺序,也形成了现在泰国高度依赖服务业的局面。

  

  泰国水上市场,游船如织 (图片来源:pixabay)

  

  近年来,众多游客涌入泰国,中国游客在其中占据半壁江山 (图片来源:pixabay)

  泰国的旅游业可以说是“国际化”的,为泰国提供最主要旅游收入的境外游客分别来自中国、俄罗斯、马来西亚、美国、英国等国家。仅2008年至2018年十年间,泰国的入境游客数量就增长了两倍多。而2018年泰国来自境外的游客共计达到3700万人次,其中中国占比最高,超过了1000万人次。

  

  数据来源:开泰银行

  虽然旅游业的飞速发展成为泰国经济复苏、腾飞的重大助力。但是,泰国对旅游业的过度依赖,也始终使泰国经济发展“痛并快乐着”。世界经济论坛《2017年旅游业竞争力报告》中将泰国列为“高度依赖旅游业的国家和地区”之一,与马耳他,克罗地亚,牙买加,冰岛,黎巴嫩,巴拿马,中国香港,摩洛哥,希腊等同列。

  问题是,这些高度依赖旅游业的国家,基本都是人口在1000万级或者更少的小国。旅游业本身就是一个容易受国际经济发展、国家自身环境、自然环境变化等因素影响的产业。泰国作为一个拥有7000万人口的中等人口国家,仅仅依赖旅游业,显然无法支撑经济长期发展。

  吃穿行,这些泰国都能出口!

  于是,泰国经济就显示出了另外一个产业发展特点:就是“出口导向型”。GDP有2/3是依靠出口打造的,似乎目前泰国所有的产业,都是为了增加外汇储备而服务的。除了上述的旅游业,还包括农业出口和制造业出口。

  

  图片来源:作者提供

  作为东南亚的大粮仓,泰国是亚洲唯一的粮食净出口国,世界五大农产品出口国之一,世界著名的木薯和大米出口国。同时,泰国还是世界第一大然橡胶生产国和出口国,占全球橡胶总产量三分之一。所产橡胶绝大部分供出口,年出口量占全球橡胶出口总量的40-45%。

  而泰国目前的制造业主要集中于三大产业:汽车制造业、电子制造业及纺织服装业其主要目的都只有一个——出口。

  

  美国福特汽车公司,在泰国开设工厂 (图片来源:新华社)

  1. 汽车制造业

  泰国是全球十大汽车及零部件生产国之一,目前泰国已成为东南亚汽车制造中心和东盟最大的汽车市场,丰田、本田、三菱、日产、通用、马自达、福特、宝马、奔驰等全球各大汽车制造商都在泰国建厂,每年生产汽车超过200万辆。2018年,泰国成为世界第12大机动车生产国和第5大轻型商用生产国,东盟最大机动车生产国。

  2. 电子制造业

  泰国的电子元件和集成电路制造也是有特色的领域。富士通、LG、索尼、华硕、宏碁和三星都在泰国组装产品,西部数据和希捷在泰国建设多条生产线,泰国是除中国外世界第二大的硬盘驱动器及存储单元的制造国。同时,泰国每年制造并出口超过6000万台家电。

  3. 纺织服装业

  自从1985年以来,泰国已经是世界上最大的纺织服装出口国之一。纺织服装业是泰国最大的制造业,该产业创造的GDP占整个泰国的GDP总值的17%。目前泰国服装出口排名世界第十一位,主要出口国为东盟国家占比23%,美国16%,欧洲13%,日本11%,中国7%及及其他国家30%。

  而这种“出口导向型”的产业特点,在出口换汇的同时,也吸引了大量的外商投资,使泰国的整体外汇储备飞速提升。在2017年超过2000亿美元,位居世界排名第11位。可以说,除了1997-1998年东南亚金融风暴、2008年美国次贷危机以及2012-2014年泰国的整体环境不稳定影响,其他的几乎所有时间泰国的外汇储备都在稳定上升。

  

  数据来源:泰国银行

  但是,泰国的“出口导向型”经济也始终存在问题。如果单纯看泰国的地理位置等基础数据,我们很难想象泰国对出口的严重依赖。毕竟,向东,没有越南的人口优势、菲律宾的交通便利;向西,没有孟加拉国的人口优势,和印度的庞大体量;向北,没有中国、日本、韩国的先发优势及技术优势;向南,没有马来西亚、印度尼西亚的资源优势。

  

  泰国地理位置示意图(图片来源:百度地图)

  泰国的出口发展自有其前因,牵涉到二战后整个东亚地区的政治形势及经济转型,此处不再赘言。但是,在目前的形势下,泰国的出口长期提升的趋势已经不可持续,必然会因为受到周边各区域的冲击而萎缩。

  工业发展,敢问路在何方?

  因此,泰国经济想要长期持续发展,仅仅依靠出口或者旅游业的发展是远远不够的,必须发展自身齐备的工业体系和消费市场。

  大家的概念里,泰国的工业是薄弱的。实际上,泰国的工业是具备相当基础的。作为2017年排名全球第25位的经济体,泰国除了农业和旅游产业,其工业产值虽然仅占泰国GDP的1/3左右,在全球排名却在第23位(2016年),排名尚可。

  

  泰国2012-2017年间在营热源重工业分布示意图(图片来源:作者工作成果)

  热源重工业包括:是指依靠热力作为生产动力,在生产活动中产生大量热量,并且持续工作至少30天以上的企业,包括钢铁厂、炼油厂、油气/燃气井、水泥厂、有色金属冶炼厂等。简单来看,热源重工业基本上囊括了基础重工业的绝大部分。

  其实,早在20世纪60年代,泰国就开启了侧重于工业化的产业发展政策。从“泰国在营热源重工业分布示意图”可以发现,泰国的在营热源重工业近年虽然没有取得重大的发展,但仍保持平稳状态。显然,前期工业发展的基础仍在。

  

  图片来源:作者提供

  对于发展中国家,劳动力因素对于工业体系、人口因素对于消费市场的培育都是非常重要的。但泰国的人口结构已经出现了与中国类似的老龄化趋势。

  

  图片来源:作者提供

  虽然近10年来,泰国工业已取得不少突出成就,工业总产值增长2.5倍,为国内生产总值贡献率超过1/3。但实际上,在世界经济论坛公布的历年全球竞争力报告中,泰国的排名是经常浮动的。长期来看,甚至有下降的趋势。

  看起来,不论是从工业基础和人口结构来看,泰国发展工业化和培育消费市场的前景,都充满挑战。

  泰国4.0,任重依然道远

  正是为了摆脱泰国目前的经济发展模式,打造自己全新的工业体系,力争成为亚洲贸易和工业投资中心,泰国在2016年推出了“泰国4.0高附加值经济模式",就是大家常说的“泰国4.0”。

  

  2017年8月4日,“一带一路”倡议与“泰国4.0战略携手共进”研讨会在曼谷举行 (图片来源:人民网)

  “泰国4.0 ”,计划通过创新和技术应用发展高附加值产业,促进泰国经济转型升级,努力转型成为创新、创造和技术驱动型经济体。

  “东部经济走廊发展计划”(EEC)正是“泰国4.0”的旗舰项目,将原本工业发达、尤其是汽车制造业较为发达的北柳、春武里罗勇三府,通过大力兴建基础设施、实行一系列投资优惠政策,鼓励高附加值产业发展,希望将“东部经济走廊”打造为高科技产业集群区。

  

  

  泰国东部经济走廊位置及泰国“火石”夜光数据对比图

  其中,红色部分为曼谷,粉色部分为曼谷周边灯光较为密集区,蓝色部分为东部经济走廊三府。(图片来源:中科院空天院)

  

  泰国东部经济走廊 (图片来源:http://cn.tgcondo.com)

  事实上,这基本上就是集合了泰国在曼谷湾沿岸的精华地区,举全国之力谋图实现产业升级。这块精华地区加在一起不到2万平方公里,只占泰国国土面积的4%左右,汇集2000万人口,占泰国总人口的30%。同时,东部经济走廊的三府原本即为泰国工业主要聚集区,预计GDP将占泰国总GDP的60%左右。综合来看,整个曼谷湾地区,其整体实力与我国的天津相当。

  而“泰国4.0” 战略规划中专门对“中国制造2025”进行了分析和参考。

  

  资料来源:《二十年(2017-2036)泰国4.0战略》和《中国制造2025》

  2017年2月14日,中国科学院正式启动筹建曼谷创新合作中心。中国科学院曼谷创新合作中心的建立,是中国科技成果“走出去”的一次成功,标志着中泰两国在“中国制造2025”和“泰国4.0”的合作已经启动。

  

  中科院曼谷创新合作中心在泰国成立 (图片来源:新浪新闻)

  “泰国4.0”,任重而道远。到底会发展如何,仍有待观察。

  印象中的泰国VS遥感视角下的泰国

  这是泰国?

  这就是泰国。

  一个旅游业高度发达的泰国,一个非常依赖出口的泰国,一个寻求工业化突破的泰国,一个规划经济升级转型的泰国。

  同时,这也是一个人均GDP与我国相距不过5年的泰国,一个国内经济发展非常不均衡的泰国。

  曼谷湾沿岸已经比肩中国江浙包邮区,而其他区域则远远落后;很多人将曼谷与成都、杭州对比,而在我看来,整个曼谷湾是在以与天津一地类似的经济实力,希望实现中国京津冀、长三角、珠三角三个板块共同协作预计完成的目标。

  而更重要的,这也是一个以国内最精华的区域谋求突破的泰国。其勇气不可谓不可嘉,其风险可谓不言而喻,不言自明。

  客观而言,泰国能够发展到如今的状态,可以说来之不易。但是,就目前泰国的整体发展阶段,基本上已经完成了快速飞跃的原始积累阶段,而进入了艰难的转型期。从这个角度而言,如何与中国的“一带一路”倡议结合,如何与“中国制造2025”实现协作,是泰国发展的重大契机。究竟发展如何,让我们拭目以待。

  作者单位:中国科学院空天信息研究院

  文章首发于科学大院,转载请联系cas@cnic.cn

  

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