阿里巴巴认购红星美凯龙43亿公司债券,双方将业务合作

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  新京报讯 (记者 冯静 张洁)5月15日,红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“红星美凯龙”)发布公告称,控股股东红星美凯龙控股集团有限公司(以下简称“红星控股”)成功发行可交换债券,以43.594亿元人民币被阿里巴巴(中国)网络技术有限公司(以下简称“阿里巴巴”)全额认购。如可交换债换股后,阿里巴巴将获得红星美凯龙占总股本比例约10%的A股股份。同时,阿里巴巴在港股收购红星美凯龙3.7%的股份。

  

  图片来源/红星美凯龙官方网站截图

  双方正推动进一步合作

  据公告显示,本期债券的期限为5年期,初始换股价格为12.28元/股,发行规模为43.594亿元,创2017年以来民企可交债最大发行规模。第一年至第二年票面利率为3.25%,第三年至第五年票面利率为1%。

  根据红星控股通知,阿里巴巴已成功认购红星控股发行的本期债券全部份额。

  红星美凯龙还表示,鉴于红星控股及其相关子公司是国内领先的家具建材及家居商场、购物中心的综合运营服务商,阿里巴巴在新零售领域拥有先进的经营理念与技术支持,经双方友好协商,双方同意在家具建材及家居商场、购物中心及其他业务领域开展业务合作,红星控股与阿里巴巴已于5月15日签订了业务合作框架协议。为了尽快推动双方业务合作的开展,红星控股承诺将推动和促使其主要控股子公司(包括本公司)与阿里磋商具体合作事宜,并于2019年5月 28日前(含)由本公司与阿里巴巴签署相关协议。红星美凯龙有关负责人对新京报记者表示,双方正推进进一步的合作。

  新京报记者查阅港股发现,5月7日,红星美凯龙发布关于控股股东非公开发行可交换公司债券拟进行股权质押的公告,其中未提及阿里巴巴认购的消息。

  资料显示,2015年6月26日,红星美凯龙于香港联合交易所主板挂牌上市。2018年1月17日,红星美凯龙于上海证券交易所主板挂牌上市。红星美凯龙2018年年报显示,2018年,实现营收142.40亿元,较同期增长29.93%;实现归属于上市公司股东的净利润为44.77亿元,同比增长9.8%。截至2018年末,共经营80家自营商场,228家委管商场,以特许经营方式授权开业22家特许经营家居建材项目,共包括359家家居建材店/产业街。

  在此之前,红星美凯龙还曾与互联网巨头腾讯达成战略合作。2018年10月31日,腾讯&红星美凯龙战略合作发布会在深圳举行,双方宣布建立全面战略合作伙伴关系,以“智慧零售”为共同理念,在建立数字化及差异化消费体验、构筑“数字化”运营体系、营造家居行业数字化新生态等领域开展合作,探索家居零售行业的价值链重塑。

  阿里巴巴曾入股居然新零售

  在此之前,阿里巴巴还曾入股家居流通行业另一知名品牌居然之家。2018年2月,北京居然之家家居连锁集团有限公司宣布释放36%股权,接受了来自阿里巴巴、泰康集团、云锋基金、加华伟业资本、工商银行等机构高达130亿元的联合投资。其中,阿里巴巴以及关联投资方向居然之家投资54.53亿元人民币,持有其15%的股份。

  今年1月,A股上市公司武汉中商发布公告称,拟向居然控股、阿里巴巴等北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司(以下简称“居然新零售”)全体24名股东发行股份,购买居然新零售100%股权。记者查询发现,居然新零售前身即为北京居然之家家居连锁集团有限公司。本次交易之后,交易对方阿里巴巴及其一致行动人瀚云新领将分别持有6.04亿股和3.02亿股,两者持股比例共计达14.4%。

  图片来源 红星美凯龙官方网站截图 校对 何燕

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