今日头条 | 招行、平安之外,这些银行零售也做得不错!

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  哪些银行的零售业务含金量更高?这里有一份上市银行零售AUM全景图!

  ▲ 来源:原子新金融

  作者:李静瑕

  以前都说,“不做零售,银行就没有未来”、“得零售者得天下”,如今,几乎没有银行不做零售业务,零售业务的含金量变得更重要:“真零售”,还是“假零售”。

  与银行零售业务相关的指标很多,包括了零售存贷规模、零售营收与净利润占比等。另一个很重要的指标,是零售客户总资产(AUM)及零售客户数。

  AUM,是判断零售银行强弱的根基。有了足够规模的零售客户数量,银行零售转型才有成功的可能。

  归根到底,零售客户数、AUM与户均规模的大小,决定了零售业务对中间业务收入的贡献度。

  原子新金融统计了上市银行近5年来的零售AUM规模、增速等数据,力求以此呈现各家银行的零售转型成效,并形成一份上市银行零售AUM全景图,供各位从业者参考。

  一、零售成败之基:AUM体量与增速

  近两年,银行全力做零售业务,一方面是零售业务具有“抗周期性”;另一方面则是金融科技的快速发展,极大的节约了成本,给银行发展零售业务带来新机遇。

  据原子新金融根据上市银行年报统计,目前约有10家左右上市银行公布了AUM数据,已公布零售AUM总额约为30万亿元。

  

  从零售AUM的体量来看,

  工行是唯一一家在10万亿以上的银行,截至2018年末,工行零售AUM为13.51万亿。作为宇宙行,工行拥有上市银行中规模最为庞大的零售客户,高达6.07亿个;

  其次为招行,零售AUM为6.8万亿;交行为3.06万亿;

  中信银行、浦发银行、民生银行、平安银行、兴业银行等5家银行的零售AUM都在1万亿~2万亿之间;

  上海银行和浙商银行的零售AUM分别约5200亿元和4100亿元。

  刚刚公布2019年一季报的平安银行,最新零售客户AUM 1.66万亿元,较年初增长17.4%,零售客户数达8701万户,较年初增长3.7%。

  从2018年的零售AUM增速来看,

  工行、交行均为个位数,分别为3.92%和6.25%;

  中信银行、浙商银行、浦发银行、民生银行的增幅在10%以上;

  增速最高的三家银行为浙商银行、平安银行和上海银行,分别为51%、30%、21%,不过他们的零售AUM基数也是可比最低的三家银行。

  从最近5年的零售AUM增幅来看,有两家银行增幅超过100%,分别为平安银行和中信银行,增幅分别为183%和102%;招行、民生银行、工行的零售AUM近5年增幅分别为95%、54%和29%。

  从零售客户数来看,招行从5年前的5625万,增加到2018年末的1.25亿个,增幅高达123%,在所有银行中增幅最高。

  “目前1.25亿零售客户,预计未来招商银行达到3亿左右都不是问题。”一位券商分析师对此预测。

  二、户均规模:招行“逆天”

  如果零售AUM与客户数代表了一家银行的零售实力,零售客户资产户均规模,则直接代表了各家零售银行客户的粘性、忠诚度与客户价值转化率。

  我们认为,户均规模这个数据可以反应银行客户的质量,可以看出客户对银行零售服务的认同感。

  

  据原子新金融统计,招行的零售客户资产户均规模最高,截至2018年末户均规模为5.42万元,2015年末其户均规模曾高达7.1万元。

  此外,上海银行的零售客户资产户均规模为3.63万元,中信银行、浦发银行和工商银行的户均规模都在2万~3万之间;平安银行的零售客户户均规模为1.69万元。

  不难看出,招行的户均规模是行业平均水平的2倍以上。

  不过,尽管各家银行都在努力提升零售客户的活跃性,但从户均规模来看,收效并不大。最近5年,各家银行的户均数字变化不大。

  为什么户均规模的提升如此难?这是一个值得各家银行思考的问题。

  三、私行占比:新的突破口

  从银行零售业务的分类来看,包括了大众零售业务和私人银行两条路径。私人银行是零售银行的顶端业务,也是当前银行零售转型的一个重要突破口。

  比如,平安银行管理层在2018年业绩会上表示,“以零售贷款为发力点的零售转型第一阶段目标已基本达成”,以私行为重点、以AUM为关键指标成为重中之重。

  

  招行是唯一一家私人银行AUM超过2万亿的银行,私行客户AUM占零售客户AUM比重,也是已公布上市银行中最高的,约30%。

  据原子新金融统计,中信银行、招商银行、浦发银行私行客户AUM占零售客户AUM比重,也都在20%以上;工行的私行客户AUM占比为10%。

  私人银行AUM在万亿以上的还有工农中建四大行。

  从私人银行客户数来看,建行最多,高达12.72万户;农行也有10.6万户;紧随其后的工行有8.1万个;招行的私人银行客户数为7.3万,中信银行和浦发银行分别为3.4万、3.8万。

  四、“有了MAU就会有AUM”

  在AUM之后,以招行为代表的银行,开始借鉴互联网考核将月活跃用户(MAU)作为零售银行新的考核指标。

  2018年,招行提出以月活跃用户(MAU)作为零售业务发展的“北极星”指标,牵引整个招行零售业务的理念向数字化转型 。

  招行行长田惠宇曾说,“有了MAU,AUM及其他财务指标都是水到渠成之事。”招行内部有一种说法,“有了MAU就会有AUM”。

  MAU,指“月度活跃用户数量”。MAU和AUM,有很强相关性,都是银行零售转型的关键指标。AUM、MAU,三个字母换了顺序,意义却大不相同。AUM跟MAU之间差了什么?

  AUM代表了可变现的直接业务规模,MAU则既包括了客户数量,也包括了客户的活跃度,这两者缺一不可。MAU的高低,背后体现了银行真正的线上服务能力。

  比如,尽管2018年招行零售AUM增速只有10%,但招行两大App的MAU达 8105万,较上年末增幅高达 47%。

  当然,对于银行来说,月活客户的提升效果,最终看的指标就是AUM是不是增加。因而如何将MAU更大程度地转换成AUM非常重要。

  除了招行,中信银行也引入了MAU指标。2018年,中信银行先后推出手机银行5.0版本、信用卡动卡空间App5.0版本,这两个产品也被认为对标招商银行App与掌上生活App。

  中信银行2018年手机银行MAU为687万户,不过与招商银行手机银行4151万的MAU,还有很大的差距。

  在MAU上,拥有雄厚零售客户基础的国有大行,活跃客户都在亿的级别。

  工行在年报中公布,2018年末“融e行”客户3.13亿户,“客户规模、客户粘性和活跃程度三项行业第一的领先优势进一步巩固”。

  农行也在2018年中提到,农行掌上银行APP活跃客户突破1亿户,月度活跃用户数同比增长63%。

  五、“颠覆者”金融科技

  零售银行的另一个重要趋势,是金融科技的实质影响越来越明显。

  原子新金融发现,当前银行做零售有几大趋势:一是金融科技、AI成为银行零售业务快速增长的重要支撑(如平安AIbank);二是银行更加注重MAU;三是更加注重客户体验,注重运营客户,以LUM(资产业务)拉动、建立网络经营平台。

  这些趋势,背后都离不开金融科技的作用。零售数字化转型的代表性银行,是招行和平安银行。

  在2018年业绩发布会上,招行表示,零售客户和银行的交汇点,不仅限于 AUM,要有效覆盖个人客户的资产负债表。招行透露,目前两大 App 已有 15 个 MAU超千万的自场景。

  招行围绕月活跃用户(MAU)战略发展方向,在线上化获客及经营方面加大了资源投入力度。下一步,将建立网络经营平台,扩大网络服务中心的服务能力。

  平安银行则在财报中表示,未来零售端将逐步实现以LUM(资产业务)拉动AUM、以信用卡带动借记卡。

  平安银行董事长谢永林称,2019年,他跟零售布置的任务是全面AI化,把自己变成一个AI Bank。

  “无论是基础零售,还是消费金融、私人银行和财富管理,都必须全面AI(人工智能)化。能线上的全部线上,能AI全部AI,能用科技解决的坚决不用人工解决。”

  金融科技的不断迭代,让银行零售业务发展进入快车道。未来零售银行的比拼重点还有那些?

  一是客户体验。能否满足个性化需求,持续提供更“接地气”且专业的金融服务,是银行零售业务争夺战中的关键点。

  另一个重点是银行的灵活性和转型力度,能否向数字化全方位转型。从零售客户获取,到零售客户的经营,考验的是整个银行业的组织、管理、理念、文化等内容,对于传统银行来说转型难度巨大。

  但前行者已经据此建立了自身的零售护城河。也只有如此,才是“真零售”银行该做的。

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