腾讯继续撑腰 京东第三轮电商战 呼之欲出

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  刘强东,是苏北农村穷人家的孩子出身。直到考上人民大学,他的人生才出现曙光,再到中关村开小店,后来创立京东商城,一步步走上了人生巅峰。京东的发展过程,其实跟刘强东的个人成长经历很相似。京东出生时是一家不起眼的网络小店,若不是被今日资本徐新、高瓴资本张磊选中,刘强东很可能跟同时期大部分电商创业者一样,似流星一闪而过。而刘强东抓住了几个关键机会,京东成功上位。最终收获了腾讯的支持,达到了他的第一个高度。

  

  京东与腾讯的第一次合作,网上存在很多的误解。有人说是马化腾看中了京东,用来对付阿里。也有人说是高瓴资本的张磊背后撮合的结果,其实这都不是问题的关键。当时的京东抓住了阿里没有物流和假货传闻两个痛点,发起了猛攻。通过大建物流和整合供应链,超越当当、挑衅苏宁国美。因两脚发力战术得当,连战连捷,企业发展得非常迅猛。

  

  表面看,结果是阿里与苏宁结盟,才终止了京东的一波攻势。深层次看是老大老二打架,小三遭殃。马化腾看着阿里京东越战越勇,心想完了。本来一心想培植自己的手下网购、拍拍、易迅去对付阿里电商,没想到阿里京东一通乱拳,自己手下根本没有还手之力,不仅打不过阿里,连对付京东都不够格了。

  

  这背后,其实有京东团队的预谋。在与腾讯达成合作的三年前,刘强东就一直谋划与腾讯合作。只是高攀不上,马化腾一直看不上京东。可以说腾讯最后与京东达成合作,开放流量入口,把电商并入京东,并出资成为京东的最大股东。不是马化腾选中了京东,而是刘强东凭实力打出来的妥协。

  

  这是一个双赢的结果,取得腾讯支持的京东,在接下来的几年,增速一直压着阿里。京东成功上市,腾讯不仅取得丰厚的投资回报,在电商战场上,手握京东这个重武器,马化腾的底气更足了。但是最近三年,一是阿里调整了战术、菜鸟物流发展很快,二是腾讯补齐了拼多多这个低端市场空间。京东的成长空间受到挤压,加上刘强东一些个人因素,京东的增速慢了下来。在与阿里的电商竞争中,差距没有缩小反而开始拉大,现在京东加拼多多,总量上都不是阿里的对手。所以电商战第二回合,腾讯没有讨得便宜。

  

  在腾讯与京东合作五年到期阶段。人们普遍猜测,腾讯是否会继续与京东合作,合作的强度如何?前一个问题很好判断,肯定会合作,腾讯毕竟是京东的第一大股东。第二个问题就很难回答了,合作的强度不好预测,是继续重仓加码京东,还是多发力拼多多或者美团?毕竟从增长态势看,拼多多和美团处于更有利的战略位置,而京东与阿里的竞争,短时间里看不出任何突出的迹象。

  

  从5月10日,官方宣布的京东与腾讯续签为期三年的战略合作协议看,这是一份比较折中的合作。三年合作比之前减少了两年,表达了一定的观望情绪。流量入口的开放层度和股权结构的变化,也没有显示腾讯有任何加码的意思。

  

  京东与腾讯的这份协议自2019年5月27日起生效。这意味着京东的第三轮电商战开打。这一次的几个外因条件:一是市场上拼多多这个第三因素分量加重,二是京东背后的高瓴资本退出了京东阵营,加仓阿里,三是腾讯支持京东政策不变,但没有加码。四是京东目前进攻无力处于守势。所以我个人的看法是,这一战跟第一战一样,一切得靠刘强东自己打出来,只有取得成绩和突破,才能获得后备资源的持续支持。一旦节节败退,失去的可能会比想象的多,你们觉得呢?

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