一个大手笔的规划即将出台,相关个股开始突显!

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【导读】据悉,国家发改委正牵头编制的长三角一体化发展规划纲要已征求意见,其中包含“长三角一体化发展示范区”专章,长三角一体化发展示范区将作为长三角一体化的主引擎、主抓手,按照新发展理念进行制度创新,其中包括财税体制创新先行先试等。目前正处于征求意见阶段,规划发布时间渐近。

长三角城市群包括:上海,江苏省的南京、无锡、常州、苏州、南通、盐城、扬州、镇江、泰州,浙江省的杭州、宁波、嘉兴、湖州、绍兴、金华、舟山、台州,安徽省的合肥、芜湖、马鞍山、铜陵、安庆、滁州、池州、宣城等 26 市,国土面积 21.17 万平方公里,总人口 1.5 亿人。长三角地区是“一带一路”与长江经济带的重要交汇点,是中国经济最发达、城镇集聚程度最高的城市化地区。它以仅占中国 2.1%的国土面积,集中了中国 1/4 的经济总量和 1/4 以上的工业增加值。2017 年全国 GDP 为 827122 亿元,而长三角地区以占全国 2.1%的土地面积和全国 11%左右的人口,贡献了全国 GDP 的 20%,占比还比上年提升了 0.2 个百分点,被视为中国经济发展的重要引擎,是中国经济最发达的地区。

图表1:长三角城市群:“一核五圈四带”

改革开放至 2000 年,江浙沪竞争大于合作,协调发展不温不火。2004年至 2008 年间政策多为宏观层面的讨论和意见,未涉及具体规划。2010 年以来,规划体系框架逐渐形成,一体化发展进入高质量发展阶段。2018 年长三角一体化政策加速推进。2018 年 11 月进博会期间长三角一体化升级为国家战略,三省一市及相关部委相继出台细分领域协作政策文件。可以说长三角一体化进程历经数十年,终于升级为国家战略。

图表2:长三角一体化发展历程

政策将聚焦四大方面一体化:经济一体化,以建设统一大市场为重点,加快推进减政放权、放管结合、优化服务改革,推动市场体系统一开放;科技一体化,长三角地区聚集了大量优秀科技创新人才和一大批国家级、省级高新技术产业开发区,未来各园区加大交流合作力度,有望成为全国科技创新示范区;社会一体化:构建一体化的公共服务体系,创新完善人口服务和管理制度,加快实施户籍制度改革和居住证制度,统筹推进本地人口和外来人口市民化,加快消除城乡区域间户籍壁垒;政府治理一体化,开展一体化的空间规划及更优的跨区协调治理,实现政策有效对接,解决跨区行政效率低等问题,充分利用区域资源。

图表3:长三角一体化展望

长三角具有以下三方面的优势:

1)优势区位联动,打造“一核五圈四带”网络化格局:长三角区位优势显著,多层次立体交通网络。以上海为中心,联动江苏省、浙江省和安徽省,形成内接长江黄金水道的“T”型经济格局。航运、铁路、航空运输、物流体系发达。长三角打造“一核五圈四带”巨型城市密集区。一核为以上海中心城市及 1 小时都市圈范围的城镇,五圈为南京、杭州、合肥、苏锡常与宁波都市圈,四带为沪宁合杭甬发展带、沿江发展带、沿海发展带、沪杭金发展带。

2)长三角消费引擎强劲,产业集群优势明显:长三角是我国经济发展的重要引擎,区域消费能力强,新兴消费占比高,消费总量大、新兴消费占比高为长三角产业结构优化、消费升级提供了广阔空间。长三角产业体系完备,产业集群优势明显,三省一市产业体系互补优势明显。

3)科教实力突出,科技创新能力强:长三角科技创新优势明显,拥有密集的高校群与高素质人才、多维度的科研机构与庞大的高新技术科研活动人员,同时长三角产学研结合、科技成果转化能力优势明显。

图表4:长三角的投资机会

长三角一体化所带来的投资机会,我们认为主要在以下四个方面:1)科技产业发展,2014 年 5 月国家领导人在上海考察时明确要求,上海要加快建成具有全球影响力的科技创新中心,最终目标是全面建成具有全球影响力的科创中心;2)环淀山湖战略协同区建设,重点加强环淀山湖区域的协同发展,加强青昆吴善一体化对接,投资基础设施,生态环境等 77 项可能投资的事宜;3)产业优化升级,国家战略将支持长三角地区构建具备国际竞争力的产业方向,同时巩固一些传统支柱产业,积极发展具有先导作用的新兴产业;4)基础设施建设,长三角地区的基础设施建设将专注于地方高速公路项目,铁路专用线和枢纽改造的建设以及信息技术设施建设等。

重点关注个股:

华贸物流(603128)

公司主营现代物流业务,具体提供以国际货代为核心的跨境一站式综合物流服务及供应链贸易服务,是中国最早获得国家经营许可的一级国际货代企业之一。作为综合第三方物流服务企业,将受益于上海自贸区。 

技术点评:该股构在高位筑出一个箱体后,跟随大盘出现破位的下跌,现股价跌至60天线处,该处有较强的技术支撑。

巴安水务(300262)

公司注册地址为上海市青浦区,主营业务为为大型工业项目和供水、污水处理、海绵城市建设等市政项目提供持续创新的智能化、全方位水处理技术经济解决方案。

技术点评:该股跌破了中期上升趋势线,出现下跌趋势,暂时未出现企稳信号。

上海临港(600848)

公司所属的松江园区、康桥园区、南桥园区和上海自贸区洋山片区均位于上海未来城市发展的重点板块,是上海建设“具有全球影响力科技创新中心”和“中国自由贸易实验区”战略的重要载体。

技术点评:该股构跟随大盘出现破位的下跌,现股价跌至60天线处,该处有较强的技术支撑。

风险提示:

政策推进不及预期。

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