政策面叠加消息面双重利好 国产芯片、国产软件全面走强

集成电路产业刚刚又传来重大利好！日前召开的国常会会议强调，决定延续集成电路和软件企业所得税优惠政策，吸引国内外投资更多参与和促进信息产业发展。有关部门要抓紧研究完善下一步促进集成电路和软件产业向更高层次发展的支持政策。

此外，“2019世界半导体大会”将于5月17日至19日在江苏南京举行。大会以创新协作、世界同“芯”为主题。

据悉，大会参展企业数量超过200家，参展国家与地区超过十余个，包括台积电、Synopsys、紫光展锐、华大九天、兆易创新、平头哥、大鱼半导体、Cadence、鸿海、日月光、长电科技、天水华天、通富微电、中感微、中微腾芯等知名企业均参加展览。另外，大会还将公布“第十三届（2018年度）中国半导体创新产品和技术项目”，发布“芯上南京”产业大脑平台，发布《世界半导体市场趋势展望白皮书》《中国半导体产业发展状况白皮书》等重磅专题报告。

二级市场上，早盘国产芯片、国产软件板块领涨两市，表现抢眼，大港股份、博通集成、国民技术等多股封涨停，江化微、国科微、通富微电、紫光国微等纷纷跟涨。

我国集成电路市场增速全球第一。2016年我国集成电路销售额624.98亿美元，2017年为828.15亿美元，同比增长32%，是全球集成电路产业增速最快的区域。预计2018再增20%，达到993.1亿美元。

统计2000年以来18年间集成电路产业销售规模年均增速，中国CAGR（复合年均增长率）为20.6%，全球CAGR为4.8%。中国集成电路产业持续扩大，在全球的占比持续提高，已成为全球主要消费市场。

根据中国海关总署公布的全国进口/出口重点商品量指表显示：集成电路方面，2018全年，中国进口集成电路总金额高达3120亿美元（约合人民币2.1万亿元），同比增长19.8%。软件方面，2018年软件产业整体收入达到63061亿元，占GDP的比重超过7%。但是，操作系统几乎全部被国外企业占据，数据库、中间件领域，国外企业也占据大部分市场份额。集成电路和软件产业的国产化迫在眉睫。

A股上市公司中：

亚翔集成（603929）中标6.88亿元半导体制造项目。

长电科技（600584）销售收入在全球集成电路前10大委外封测厂排名第三。全球前二十大半导体公司80%均已成为公司客户

通富微电（002156）作为半导体封测龙头企业具备规模优势。

此外，百瑞赢证券咨询分析认为，集成电路产业半导体、5G、有业绩保障的消费电子值得重点关注：

存储：兆易创新;

模拟：韦尔股份、圣邦股份、富满电子;

数字芯片GPU：景嘉微;

AP：北京君正、全志科技;

IDM：闻泰科技、扬杰科技、士兰微、华微电子;

化合物半导体：三安光电;

设备：北方华创、精测电子、至纯科技、长川科技;

材料：兴森科技、石英股份、晶瑞股份、中环股份、江丰电子;

封测：长电科技、华天科技、通富微电;

安防：海康威视、大华股份、千方科技;

消费电子：立讯精密、欧菲科技、领益制造、东山精密、环旭电子、蓝思科技、信维通信;

PCB：深南电路、沪电股份、景旺电子、鹏鼎科技、生益科技;

5G相关：深南电路、沪电股份、硕贝德、麦捷科技;

面板以及相关：京东方、劲拓股份、濮阳惠成;

元器件：火炬电子、顺络电子、三环集团、法拉电子。

（作者：王永江 执业编号：A0840616100002）

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