多晶硅产业链触底反弹 相关公司盈利水平望提升

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  一、要闻精选

  1. 上交所宣布对即将于本月到期的上证50ETF认购期权合约限制开仓,因目前的未平仓合约数量已超过相应标准。

  2. 5日召开的国务院常务会议宣布,将两年内基本取消全国高速公路省界收费站的任务提前至力争今年底实现,推广电子不停车快捷收费系统。

  3. 据央行测算,约有1000家县域农商行可从本月15日起享受较低存准率政策,释放长期资金约2800亿元,全部用于发放民营和小微企业贷款。

  4. 外汇局表示4月份共批准9家QFII,投资额度共计42亿美元;今年以来累计批准额度47.4亿美元,已超过2018年全年。

  5. 宁波银行成为4月份获得最多家机构调研的银行股,该行一季度净利润同比增长20.06%

  二、重大事件

  ● 报废机动车回收新政出台 汽车拆解迎百亿级市场

  国家日前公布《报废机动车回收管理办法》,自6月1日起施行。《办法》适应发展循环经济需要,规定拆解的报废机动车发动机、方向机、变速器、前后桥、车架等“五大总成”具备再制造条件的,可以按照国家有关规定出售给具备再制造能力的企业予以循环利用,消除了报废机动车零部件再制造的法律障碍。

  点评: 《办法》强化了环境保护方面的要求,在报废机动车回收企业资质认定条件中,增加了存储拆解场地、设备设施、拆解操作规范等方面的规定。同时进一步明确生态环境主管部门的事中事后监管职责,加大了对有关违法行为的处罚力度。安信证券指出,按一辆汽车五大总成回收价值5000至7000元,报废汽车回收率5%测算,目前我国汽车拆解市场规模高达600亿至840亿元,市场空间十分广阔。

  华宏科技(002645)主要产品包括废钢破碎线、剪切机、打包机等,是汽车拆解的主要设备;天奇股份(002009)在汽车回收、拆解和再制造方面拥有完善的产业布局。

  ● 台系大厂上调偏光片报价 市场供应持续紧张

  据媒体报道,自年初以来偏光片市场供应持续偏紧,海外厂商调价动作频频。台湾偏光片大厂明基材料为了应对偏光片供货紧张的局面,日前已经提高了其用于32英寸LCD面板的偏光片产品的报价,同时保持其三条偏光片生产线全部满负荷运转。明基董事长陈建志日前表示,目前偏光板供应吃紧状况还会持续下去,产能预计满到年底。

  点评:分析认为,偏光片为面板上游核心的原材料之一,产能及上游供应链高度集中,厂商扩产偏保守。由于中国大陆平板制造商一直在积极扩大产能,对偏光片的需求持续旺盛。而受制于偏光片产能增长有限以及上游PET(聚酯)、保护膜、释放膜和PVA(聚乙烯醇)薄膜等关键材料均供不应求,业内预计偏光片的供应紧张状况将持续到2020年底。行业景气度持续回升,相关公司盈利能力望迎来拐点。三利谱(002876)是国产偏光片龙头,大尺寸偏光片出货量持续提升。深纺织A(000045)偏光片产线满产满销,二季度有提价准备。

  ● 多晶硅产业链触底反弹 相关公司盈利水平望提升

  据报道,近期光伏产品价格触底反弹,多晶硅产业链持续上扬。硅料价格继前期触底反弹后持续加码上扬,多晶用料均价上调至64RMB/KG,单晶用料均价上调至76RMB/KG。硅片方面,单晶硅片需求拉货动能坚挺,部分临时订单已经提前涨价。单晶均价上调至3.12RMB/Pc,黑硅产品上调至2.13RMB/Pc。电池片方面,由于五一长假原因,少数多晶因为本体供给量短缺导致价格上调,多晶电池片均价上调至0.87RMB/W。

  点评:分析认为,随着国内光伏补贴新政的落地,新增装机有望迎来抢装潮,叠加海外市场需求持续旺盛,多晶硅需求将陆续启动。而国内部分大厂5月份将陆续启动检修,硅片等光伏产品供应将持续紧张,业内预计多晶硅产业链将迎来新一轮反弹,相关公司盈利水平望提升。

  通威股份(600438)是国内多晶硅龙头。隆基股份(601012)是国内单晶硅片龙头。

  ● 未来检修密集供应收紧 TDI价格进入暴涨模式

  据报道,从业内获悉,国内TDI市场报盘价格四月下旬进入暴涨模式,尤其五一节前最后一周涨幅达2000-2500元/吨,创年内单周最大。

  点评:5月份厂家检修较为集中,韩国及三井化学的检修消息更令供应气氛紧张,对市场行情带来支撑。未来TDI产出预期将减少。业内预期,伴随未来检修密集,市场心态提振明显,供应面收紧,TDI市场报价有继续上涨的可能。

  A股上市公司中,万华化学(600309)为全球TDI龙头企业,总产能达55万吨。沧州大化(600230)是国内TDI行业领先企业,TDI产能15万吨/年。

  ● 我国学者开创性实现量子随机行走 助力量子计算

  据新华社报道,近日,中国科学技术大学教授潘建伟科研团队,联合中科院物理研究所,开创性地将超导量子比特应用到量子随机行走的研究中,将对未来多体物理现象的模拟以及通用量子计算的研究产生重要影响。

  点评:相关概念股主要有浙江东方(600120)、三力士(002224)等。

  三、今日机会

  报废机动车回收新政出台汽车拆解迎百亿级市场

  汽车概念股:华宏科技(002645)、天奇股份(002009)

  台系大厂上调偏光片报价 市场供应持续紧张

  偏光片概念股:三利谱(002876)、深纺织A(000045)

  多晶硅产业链触底反弹 相关公司盈利水平望提升

  多晶硅概念股:通威股份(600438)、隆基股份(601012)

  未来检修密集供应收紧 TDI价格进入暴涨模式

  TDI概念股:万华化学(600309)、沧州大化(600230)

  我国学者开创性实现量子随机行走 助力量子计算

  量子计算概念股:浙江东方(600120)、三力士(002224)

  四、公告精选

  冠昊生物(300238)控股股东广东知光、实际控制人张永明、林玲夫妇拟增持公司股份,不超过公司总股本 2.65亿股的2.14%,不低于1.1%,增持不设定价格区间。

  三一重工(600031)拟以8亿-10亿元回购股份,回购价格不超过14元/股。

  中国中期(000996)拟35亿元收购国际期货70%股权。

  东方金钰(600086)控股股东所持1亿股份将再次公开拍卖。

  宇通客车(600066)收到国家新能源汽车推广补贴款11.76亿元。

  南京新百(600682)拟1.5亿元受让徐州三胞医疗20%股权。

  京城股份(600860)拟向控股股东定增募资不超4.62亿元。

  岳阳林纸(600963)在互动平台表示,已选定在岳阳市君山区开展工业大麻的试验性种植。

  来源:巨丰投顾

  作者:毕然 执业证书:A0680618110001

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