三四线城市,最大利空来了!

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  十年棚改,正在紧急刹车。

  最近发布的安居工程财政专项分配表透露,2019年全国棚改计划规模为285万套。这一数字,不仅不及预期的400万套,更是远远低于2018年的实际开工量626万套。

  与去年相比,今年全国棚改计划大幅缩减54.5%,说是腰斩,一点都不夸张。

  众所周知,棚改及棚改货币化,是这一轮三四线城市上行的根本支撑。当棚改规模腰斩,棚改货币化全面降温,影响可想而知。

  那么,全国棚改量腰斩,传递了什么信号?哪些省市影响最大?

  01

  棚改大刹车:这13个省棚改量腰斩

  棚改真的冷了。

  这是2019年的全国棚改计划:

  

  在全国31个省市(不计港澳台)中,只有5个省的棚改规模有所扩张,其他26个省市全部负增长。这其中,有13个省棚改量降幅超过50%,形同腰斩。

  其一,棚改规模有所增加的5个省市分别是:福建、广西、天津、广东、西藏。这其中,广东、天津、西藏整体棚改规模不高,增减影响不大,增加了31%。

  相比之下,福建棚改规模翻倍,2018年仅为2.9万套,2019年增加到6.3万套,增幅高达117%,广西则从9.1万套增加到12万套。

  其二,有13个省市棚改计划腰斩,这13个省市分别是:黑龙江、贵州、山东、河南、宁夏、山西、湖南、辽宁、新疆、吉林、海南、青海、内蒙古

  其中,黑龙江从13.1万套减少到2.4万套,贵州从38.8万套减少到7.6万套,降幅分别高达81.8%和80.54%。

  

  这13个省市,基本都是棚改大省,山东河南去年的棚改量超过60万,新疆贵州则超过30万,棚改腰斩,影响之大可想而知。

  其三,棚改格局大变:传统棚改大省腰斩,江西江苏安徽成为2019年棚改前三省份。

  2018年,棚改规模最大的省份当属山东、河南、新疆,分别是82万套、64万套和45万套。

  2019年,这三个省份棚改规模跌幅超过50%,而江西江苏安徽成为2019年全国棚改量最大的省份,棚改规模分别为24.8万、22万、21.1万套。不过,与去年相比,全都有所收缩。

  02

  这7个省最严重:棚改降幅超70%

  相比于全国性的棚改腰斩,棚改大省的缩减规模更加夸张,影响更加严重。

  2019年,全国共有13个省市棚改量腰斩。这其中,又有7个省份,棚改缩量超过70%,而这些省份基本都是棚改大省。

  

  这七个省份及棚改规模:黑龙江-81.81%、贵州-80.54%;河南-76.60%,宁夏-75.54%、山东-73.95%,山西-72.22%、湖南-71.63%。

  山东、河南、贵州、湖南都是数一数二的棚改大省,这几个省市棚改规模大幅缩减7成以上,直接带动全国棚改规模的大撤退。

  只要看看这些数字,就会明白影响有多大。

  山东棚改量从去年的85万套直接减少到今年的21.4万套;河南也从去年的64万套直落到今年的15万套。这两个人口大省的棚改规模就直接少了110多万套。

  贵州、湖南的棚改规模同样不弱,这两个省份也在大幅收缩。贵州从去年的38.8万套减少到今年的7.6万套,湖南从去年的28.2万套减少到8万套。

  棚改规模,从双位数直落到单位数,这意味着大多数城市的棚改规模都在腰斩式收缩,影响可想而知。

  03

  更大的利空:棚改大限将至

  2019年棚改规模腰斩,只是开始。

  对于广大对于棚改极其依赖的省份和城市来说,更大的利空因素是,棚改离收官之期,已经为时不远。

  在《2019楼市往哪走》一文中,凯风君提及,全国棚改大限是2020年。

  这里的依据是,2014年3月《国家新型城镇化规划(2014~2020年)》发布,其中,明确到2020年基本完成城市棚户区改造的任务。

  在此框架之下,2014-2017年,我国推出1800万套的棚改计划,并且超目标完成。随后在2018-2020年,又提出1500万套的棚改任务,到2020年,全国性的棚改将基本完成。

   2018年,全国棚改计划为580万套,实际完成量高达626万套。

  

  按照三年计划,2019年和2020年全国棚改还剩下874万套的余量,平均到每年只有437万的棚改存量。

  而2019年的计划目标只有285万套,远远低于预期。

  所以,可想而知,棚改已经基本进入收官阶段,全国各省市的棚改数据自然会大幅缩水。

  04

  失去棚改,三四线楼市的未来?

  这一轮三四线城市房价的集体上涨,背后正是棚改及货币化补贴的强力推动。

  棚改是拆旧建新,制造了天量新增需求。而棚改货币化则是直接以现金作为补贴,大量拆迁户带资入市。大拆大建加上大补贴,从而彻底激活三四线城市的楼市,引发新一轮的全民抢房潮。

  如今,棚改接近尾声,不仅全国棚改规模腰斩,而且棚改货币化也正在退潮。

  

从去年开始,先是 国开行收归棚改审批权,接着住建部定调 棚改货币化“因地制宜”,随后国常会明确 “尽快取消货币化安置优惠政策”,媒体报道 “政府购买棚改服务模式将被取消”……

  这一系列信号,都意味着棚改即将迎来最后的盛宴。对于过度依赖棚改的省份及城市来说,到了必须正视城市基本面的时候了。

  没了大拆大建制造的需求,没了定向放水带来的托底,哪些城市还能笑到最后,答案不言而喻。

  —END—

  

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