消费市场有望触底复苏 4月苏宁易购获北向资金净买入5931万股

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  来源:金融界网站

  随着4月最后一个交易日结束,A股市场的4月“成绩单”也出炉。4月30日,沪指窄幅震荡涨0.52%,4月累计下跌0.40%,止步月线三连升,意味着市场已经进入盘整区间。

  受市场行情以及一季度消费市场环境较弱的影响,4月商贸零售板块表现略微跑输大盘,中信商贸零售指数累计下跌1.6%。而随着五一小长假的来临,以及各项减税降费政策的传导作用,业内分析人士认为,5月零售板块表现有望回暖,特别是随着社零增速进入个位数时代,行业马太效应加强,龙头股表现值得期待。

  消费市场逐渐回暖

  据国家统计局最新数据显示,今年1-3月,我国社会消费品零售总额达9.78万亿元,同比名义增长8.3%,整体增速企稳向好。其中,3月份社会消费品零售总额31726亿元,同比增长8.7%,创去年10月以来最高增速。

  分品类来看,可选消费品类整体表现亮眼,复苏强劲。据统计局数据显示,3月家用电器和音像器材类零售总额同比增长15.2%,通讯器材类零售额同比增长13.8%,在所有品类中排名前列。

  家电类产品的较快增长和零售巨头们的贡献密不可分。以占据家电市场全渠道份额第一的苏宁为例,春节期间苏宁中央集成家电品类销售同比增长100%,55吋以上大屏彩电送装一体服务同比增长110%,可谓全面开花。

  

  (图:苏宁OLED创新技术体验馆)

  此外,分地区来看,城乡消费结构持续优化。一季度城镇消费品零售额83402亿元,同比增长8.2%;乡村消费品零售额14388亿元,增长9.2%,显示农村消费市场增长潜力依然巨大。

  事实上,已有多家零售巨头早早进军农村市场,提前卡位线下消费场景。以苏宁易购为例,其针对县镇家电3C市场创新的零售云加盟店业态,自2017年落地以来发展势头迅速。截至2019年3月底,苏宁易购零售云加盟店2499家,其完善的智慧零售解决方案深受“小镇老板”的欢迎。数据显示,苏宁零售云加盟店整体坪效提升达2倍以上,资金周转率提升6倍。零售云的赋能成果,着实让不少小镇创业者刮目相看。近期,苏宁零售云更是在2019中国国际零售创新大会上斩获“2019中国零售技术创新奖”。

  北上资金突击买买买

  一季度消费市场逐渐回暖,也吸引资金流入,板块估值触底回升。

  据光大证券研报显示,2019Q1商贸零售行业的基金重仓持股总市值为184.13亿元,商贸零售行业总市值占A股总市值的1.53%,基金整体高配0.39个百分点。2019Q1商贸零售行业基金重仓市值居前的个股分别为永辉超市、南极电商、苏宁易购、天虹股份和周大生,前5名个股的重仓市值合计为156.39亿元,占商贸零售行业总重仓市值的84.94%。

  目前,公募基金、外资资金、保险资金已经成为了A股三大增量资金来源。一季度,外资资金也在积极抢筹大消费龙头。据Wind统计的近3月陆股通活跃个股资金流向显示,北向资金净买入个股前十名中,格力电器、贵州茅台、恒瑞医药、美的集团等大消费板块股票都位列其中。

  

  而从一季度机构调研统计情况来看,零售板块龙头股苏宁易购一直遥遥领先。据Wind数据统计,今年一季度,苏宁易购总共接受23次机构调研,在所有A股上市公司中排名第一。

  市场分析人士指出,随着上市公司密集披露一季报,本月A股市场的调整,也为后期资金的进入提供了窗口期。同样以苏宁易购为例,4月深股通资金净买入5931万股。今年年初以来,北上资金已经净买入8092万股,持股市值增加12.54亿元。

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