日赚超5亿!中国平安一季度净利455.17亿 同比涨77.1%

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  原文首发于4月29日19:55,现更新平安集团A股回购公告细节。

  中国平安最新财报显示,今年一季度归属于母公司股东的净利润为455.17亿元,同比增长77.1%。合并利润表显示,公司一季度投资收益同比大增533%。

  公告称,截至2019年3月31日止的3个月里,集团实现收入4035.79亿元,同比增长19.7%;已赚保费2560.98亿元,同比增长7.3%

  报告期内,集团实现归属于母公司股东的营运利润341.19亿元,同比增长21.0%;归属于母公司股东的净利润455.17亿元,同比增长77.1%。

  集团个人客户数1.91亿,较年初增长3.6%,互联网用户量5.61亿,较年初增长4.2%。第一季度,集团新增客户1100万,其中31.3%来自集团五大生态圈的互联网用户。

  

  此前在3月12日,金融巨头中国平安也交出了令人满意的2018年度“成绩单”。年报显示,2018年集团实现归母净利润1074.04亿元,同比增长20.6%,远超市场预期。营运ROE为21.9%,内含价值首次突破万亿,达10024.56亿元,较年初增长21.5%。

  各项主要业务均同比增长 陆金所投后估值394亿美元

  具体业务方面,2019年第一季度,公司寿险及健康险业务首年保费同比下降10.8%,新业务价值同比增长6.1%达216.42亿元;新业务价值率36.8%,同比上升5.9个百分点。新业务价值率的提升主要由于公司减少了短交储蓄型产品的销售,并更加注重长期保障型和长交保障储蓄混合型产品销售。3月末平安寿险代理人数量131.1万,较年初下降7.5%。

  产险方面,2019年第一季度,平安产险实现原保险保费收入692.20亿元,同比增长9.5%,第一季度综合成本率97.0%。受资本市场回暖带动投资收益同比上升,以及手续费率下降令所得税同比下降的影响,平安产险净利润同比增长77.3%。

  保险资金投资组合资产配置方面,公司保险资金投资组合规模近2.88万亿元,较年初增长3.2%。2019年一季度保险资金投资组合年化净投资收益率3.9%;受资本市场回暖带动投资收益同比上升的影响,年化总投资收益率5.1%。

  平安银行方面,一季度实现营业收入324.76亿元,同比增长15.9%;净利润74.46亿元,同比增长12.9%。零售转型稳健前行,截至2019年3月末,平安银行管理零售客户资产16,632.98亿元,较年初增长17.4%。

  资管业务方面,一季度资产管理业务实现净利润50.46亿元,同比增长19.9%,主要源于信托、证券及其他资产管理业务的经营业绩稳健增长。证券业务一季度净利润同比增长31.6%,经纪零售交易量市场份额达2.95%,同比上升0.26个百分点;主动管理型资产管理业务规模较年初增长16.9%。

  在财富管理领域,陆金所一季度的资产管理规模较年初增长2.0%,至3767.07亿元;个人借款领域的信贷质量保持稳定,管理贷款余额较年初稳健增长7.5%,至4031.21亿元;陆金所控股已完成C轮融资,投后估值达394亿美元,与2018年报公布的数据一致。

  截至3月31日,金融壹账通已为590家银行、77家保险公司、2,634家其他非银金融机构提供金融科技服务,一季度风控产品使用量3.26亿次。

  一年内拟以不低于50亿元、不超过101.24元/股回购A股股份

  4月29日北京时间晚间,中国平安还公布了回购A股股份的声明。公司于2019年3月12日召开第十一届董事会第五次会议审议通过了关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份的方案,并经由2019年4月29日召开的公司2018年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会和2019年第一次H股类别股东大会审议通过。

  

  公告称,公司拟使用不低于人民币50亿元且不超过人民币100亿元的自有资金,以不超过人民币101.24元/股的价格回购公司A股股份。本次回购股份将全部用于公司员工持股计划,包括但不限于公司股东大会已审议通过的长期服务计划。本次回购期限为自回购方案经公司年度股东大会及类别股东大会审议通过之日起不超过12个月,即自2019年4月29日至2020年4月28日。

  华尔街见闻曾提到,去年12月,平安祭出了A股史上最壕回购计划。今年3月,平安在2018年报中表示,将首次实施回购股份的方案,回购资金总额不低于人民币50亿元且不超过人民币100亿元。本次回购的资金来源于公司自有资金,回购股份将全部用于员工持股计划,包括但不限于公司股东大会已审议通过的长期服务计划。

  据经济观察网报道,中国平安管理层在股东大户上首度详细回应了百亿回购计划用途的考量:

  

  当被问及“为何不在回购后直接注销?”时,平安集团联席CEO李源祥表示,海外很多公司做回购注销是因为它本身运营的ROE(资本回报率)比较低,可用资金较少,所以通过回购、注销 股份把钱还给股东。过去两年,中国平安的ROE都高于二十个百分点,在这种情况之下,平安有更多的资本帮助股东获取更多的回报。

  中国平安首席财务官姚波介绍称,根据原来的相关法律一回购就得注销,但去年相关法律对回购做了一些修订,增加了库存股的概念,公司做回购有了更多的选择性和灵活性。库存股主要的用途包括员工持股计划以及发行可转债,但如果三年内这些回购的股份没有用完,例如没有用到员工持股计划,回购的股份需要注销。由于H股对回购和库存股的要求相对A股比较严格,且没有那么灵活,一回购就得马上注销,所以决定回购A股。

  

  而2018年10月底,中国平安曾宣布了最高不超过总股本10%的巨额回购方案,以10%的回购上限,意味着最高回购规模或将达到1100亿元。由于上千亿级别的回购计划在A股史上未见,当时引发观察人士讨论,天量回购是否将成为引爆平安乃至“蓝筹”行情的力量。

  

  

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