2019全球及中国体育消费产业分析报告

　　从全球体育产业增长率情况看，美洲和欧洲体育产业2019-2021年平均增长率分别为6.0%和7.1%，未来体育产业趋于稳定; 2019-2021年亚洲地区平均增长率为7.9%，未来市场发展潜力大。美国方面，2017美国体育消费增加值占据体育产业总增加值75.6%，成为推动体育产业发展的动力来源;欧洲方面，体育产业跻身国民经济支柱产业前十，体育旅游成为欧洲体育消费增长最快的领域之一。从中国体育产业发展看，不断增长和参加锻炼的人群促使体育消费市场规模稳步增长，预计到2020年中国体育消费市场将达到1.5万亿元。数据显示，2017年中国体育用品和相关产品制造总产出占据体育产业总产出的61.4%，超过一半的体育产业产出由体育用品和相关产品制造带动。2018年阿里双十一体育消费总额达60亿元，同比增长17.6%。以安踏、李宁等中国本土运动品牌营收业绩看，得益于线上线下业务发展，2018安踏营业收入达到241.0亿元，相较2017增长44.4%;李宁集团电商业务收入营收占比约为21.0%，同时虎扑识货、KEEP等内容电商也逐渐崛起。艾媒北极星互联网产品分析系统数据显示，2019年3月KEEP APP月活用户数量超过1500万人，环比增幅4.9%;识货APP月活用户数量超100万人，环比增幅6.3%，中国体育消费新型业态发展迅猛。此外，场馆服务、体育培训、体育赛事总体规模不断扩大，“体育+”工程促进体育与传统旅游、文化产业的跨界融合都开始成为体育消费的新兴发力点。)

　　以下为报告节选内容：

　　美国体育消费增加值占据体育产业比重最大

　　iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，从产业结构看，2017年美国体育用品消费、职业体育赛事消费和休闲健身消费增加值占据美国体育产业增加值的75.6%，体育消费带动美国体育产业发展。

　　体育旅游成为欧洲体育消费增长最快的领域之一

　　欧洲体育旅游产业构成主要包括观赛产品和特色小镇两大业务。 iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示， 2017年欧洲体育旅游细分行业占欧洲旅游市场份额四分之一，已经成为体育消费增长最快的领域之一。

　　丰富业态推动体育消费增长

　　中国体育消费市场稳步增长，未来增长空间大

　　2015-2017年，中国体育消费市场稳步增长。国家发改委数据显示，预计2020年中国体育消费市场将达到1.5万亿元。艾媒咨询分析师认为，未来随着中国居民人均体育消费支出的不断增加，体育消费市场将有更大增长空间。

　　中国体育健身行业发展存在困境

　　大健康背景下参加锻炼人群持续增长，发展空间大

　　随着全民健身政策的出台和引导，国民强身健体意识不断增强， 2015-2017年中国参加锻炼人数不断上升。从体育人口数量占比角度来看，中国体育人口占比与美国和发达国家平均水平相比，仍存在较大差距。

　　女性体育消费人群增量空间大

　　中国体育用品行业企业突破千家，竞争激烈

　　iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，随着体育用品行业市场规模不断扩大，进驻体育用品行业企业数量也呈现递增趋势，2016年中国经营体育用品企业数量已突破上千家，企业之间竞争激烈。

　　Fanatics——美国体育商品市场的后起之秀

　　安踏241.0亿元营收稳居中国本土运动品牌第一

　　2018年，得益于线上线下业务的发展，安踏体育集团年内收益达241.0亿元，同比增幅达到44.4%。从产品品类看，2018年服装品类占据总营收61.0%，鞋类收入占总营收35.8%，服装成为安踏的支柱产品。

　　体育用品线上消费额进一步攀升

　　公开数据显示，2018年双十一狂欢节中国体育人群互联网线上体育用品消费额相较2017年双十一体育销售额有所增加，涨幅达17.6%，平台交易人数也进一步上涨，涨幅为11.4%。艾媒咨询分析师认为，随着人们对于运动需求的日益增长，体育用品未来发展前景广阔。

　　阿里体育布局体育新零售

　　新零售的核心是人、货、场三者关系的重构。对于体育行业而言，线下的健身场馆是最核心的运动人群流量入口。线上线下的融通赋能健身行业，为阿里体育实现让运动变得简单的长期战略。

　　中国体育电商困境与机遇并存

　　国民积极参与运动促使体育消费细分领域发展

　　国家统计局数据显示，2015年中国经常参加体育锻炼人数达到3.6亿人，预计2020年该人数将达到4.4亿人。中国体育运动人群对跑步、健身走、羽毛球、骑行和登山徒步需求较大，艾媒咨询分析师认为国民积极参与运动健身将促使体育消费细分领域进一步发展。

　　健身休闲产业链渗透新机遇

　　iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，健身休闲业的发展会带动体育培训、体育中介等多个相关产业的发展。

　　健身休闲：场馆服务+体育培训融合业态

　　iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，参与健身休闲的人数将不断增长，预计到2030年将达到5.3亿。当前的场所主要以户外公共场地为主，专业健身休闲场所服务还将进一步渗透。

　　成熟的智能健身服务与运动社交平台备受投资者偏好

　　iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示， 2018年中国运动健身领域获得投资的24家公司中，经营智能健身房、运动社交平台以及相关运动服务的初创公司备受资本市场投资者偏好。

　　电竞、跑步浪潮兴起，赛事业务布局日趋多元化

　　上市公司体育赛事布局数据显示，除去足球、篮球相关赛事依旧占据赛事头条外，跑步和电子竞技赛事布局分别占据12.9%和7.9%，赛事业务布局日趋多元化。

　　体育赛事运营产业链

　　体育赛事运营收入模式趋于多样化

　　体育赛事运营进一步可以划分为以顶级职业赛事为主的赛事版权运营和以主题大众赛事为主的赛事运营与营销，运营收入模式趋于多元化。

　　互联网巨头企业挺进职业赛事运营深水区

　　2014年10月政策明确“放宽赛事转播权限制”以来，视频平台逐渐意识到体育内容的价值。随着互联网媒体的崛起，互联网赛事付费观看用户规模和付费率正逐年上升。从NBA赛事版权中国合作方变迁可以看出，互联网巨头企业以自身技术和用户优势，争相涉足体育运营领域，中国互联网体育步入新时代。

　　优质赛事IP价值大，资源稀缺成为竞争焦点

　　“体育+” 工程：深挖体育产业的文化效益

　　体育+旅游：资源复合型产业融合

　　体育产业业态更新，体育消费突破实体消费边界

　　传统体育用品和智能运动设备未来发展角色不同

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