报告:城农商行去年业绩分化显著,东北地区资产质量压力较大

x
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
4月26日,普华永道发布的《银行业快讯:2018 年中国银行业回顾与展望》显示,2018年,中国上市银行总资产规模、净利润与营业收入整体稳中有升,信贷质量继续呈现分化。而随着资本监管趋于严格,未来上市银行将加快资本补充的步伐。
此次分析的样本为33家A股及H股上市银行的2018年年度业绩。按照其资产规模和经营特点,普华永道将这33家银行划分为6家大型商业银行,即工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮政储蓄银行;7家股份制商业银行,即招商银行、浦发银行、民生银行、中信银行、光大银行、平安银行、浙商银行;以及宁波银行、哈尔滨银行、无锡银行、郑州银行、天津银行、江阴银行、重庆银行、徽商银行、重庆农商行、长沙银行、青岛银行、 广州农商行、江西银行、中原银行、九台农商行、甘肃银行、九江银行、盛京银行、泸州市商业银行等20家城农商行。
从经营表现来看,截至2018年末,6家大型商业银行的总资产规模为113.85万亿元,总资产增速6.61%,较2017年同期放缓0.72百分点;实现净利润1.08万亿元,同比增长4.71%。7家股份制银行2018年总资产规模34.52万亿元,增速增长2.04个百分点至4.96%,实现净利润3031.39亿元,同比增长6.29%。与此同时,上市银行2018年的净利差和净息差均较2017年有所提升。
由于受各地区经济表现差异的影响,城农商行的业绩情况分化较为显著。就各家城农商行2018年的净利润增长情况与2017年相比较而言,东北地区为-18%、环渤海地区为7%、中部地区为-5%、西部地区为2%、东南沿海地区为17%。
值得注意的是,在资产质量方面,城农商行的逾期贷款率、不良贷款率、逾期非不良率(即逾期贷款-不良贷款/贷款余额)分别为3.14%、1.54%、1.59%,均较2017年有所增长。具体到各地区,总体来看,东北地区资产压力较大,该地区逾期非不良率达4.6%,远高于其他地区。
从收入结构来看,大型商业银行主要靠利息收入拉动营业收入的增长;股份制商业银行和城农商行的营收增长依靠投资收益和公允价值变动拉动。
普华永道中国金融服务主管合伙人梁国威认为,盈利改善的主要驱动因素是净息差的提高。尽管盈利指标略有下降,但大部分银行的表现仍优于国际同业。央行通过定向降准、中期借贷便利等操作,适时增加中长期流动性供应,保持流动性合理充裕,使得净利差与净息差持续反弹。
近几年,地方债话题热度不减,各类银行也积极配置地方债。报告显示,2018年,地方债受到上市银行热捧。以6家大型商业银行为例,工行、建行、农行、中行、交行、邮储银行的政府债增长率分别为23%、15%、11%、9%、15%、41%。在7家股份制银行中,除了光大银行的政府债增长率为-4%,其他均为正增长。其中,招行、民生、中信、平安、浙商、浦发分别为29%、2%、56%、32%、20%、30%。
2018年,大型商业银行通过市场化债转股,结合传统核销等不良化解方式,整体不良率略有下降。大部分股份制商业银行的不良额、不良率呈现“双升”,主要是这些银行过去一年将大量逾期90天以上非不良贷款归入了不良。具体而言,六大行不良率为1.45%,股份制银行为1.66%。不过,城农商行不良率较2017年上升0.14个百分点达1.54%。

特别声明:本文为网易自媒体平台“网易号”作者上传并发布,仅代表该作者观点。网易仅提供信息发布平台。

跟贴 跟贴 1 参与 1
© 1997-2019 网易公司版权所有 About NetEase | 公司简介 | 联系方法 | 招聘信息 | 客户服务 | 隐私政策 | 广告服务 | 网站地图 | 意见反馈 | 不良信息举报

澎湃新闻

专注时政与思想的新闻平台。

头像

澎湃新闻

专注时政与思想的新闻平台。

182341

篇文章

1919743

人关注

列表加载中...
请登录后再关注
x

用户登录

网易通行证/邮箱用户可以直接登录:
忘记密码