新氧科技更新招股书 IPO发行价区间11.8-13.8美元

【】4月23日，新氧科技今日更新了招股书，公布发行价区间，定为每股11.8-13.8美元。4月9日新氧科技向美国证券交易委员会（SEC）提交招股说明书，拟在纳斯达克上市，代码为SY。

招股书显示，新氧科技计划发行1300万股美国存托股票或1000万股A类普通股（15%超额配售权），发行价区间定为每股11.8-13.8美元，预计初始募集资金为1.53-1.79亿美元。

新氧成立于2013年，是一个美容整形平台和整形交流社区，用户可以在新氧分享自己的整形经历，记录自己的术后恢复历程，还可以在新氧中找靠谱的医院和医生。目前新氧提供美丽日记、医美百科、视频直播、药品追溯、医生资质查询、电商交易、金融服务等服务。

2019年1营收2.06亿元 净利润4590万元

新氧科技更新后的招股 书显示，截至2019年第一季度，新氧科技实现营收为2.06亿元（3000万美元），较去年同期增长81.8%；实现净利润为4590万元（670万美元），同比增长49.9%。

新氧科技招股书显示，其业务模式主要包括三部分：一是与医美相关的内容；二是高度社交化的社区；三是医美在线预订服务。

招股书显示，做为新氧科技营收构成一部分的信息服务收入，其增速高于预定服务收入。新氧科技的信息服务收入已经不仅于医美服务提供商，还消费医疗服务商。

2019年第一季度，信息服务收入已达到1.43亿元。

新氧科技于其招股书中表示，公司通过帮助其他消费医疗服务提供商、美容院和某些美容产品销售商在新氧平台及社交媒体网络上分发高粘性内容，已取得一小部分营收。

全年收入方面，新氧科技总收入2016年为人民币4909万元，2017年为2.593亿元，同比增长428%；2018年总收入6.172亿元，同比增长138%。2018年公司净利润为人民币5508万元，2017年净利润为1720万元，2016年为净亏损8100万元。

运营数据

招股书显示，新氧移动端月活跃用户数量（MAU），从2018年第一季度的108万增长至2019年第一季度的193万，同比增长78.7%。

付费用户数也从2018年第一季度的6.89万增长至2019年第一季度的12.73万，同比增长84.9%。

截至2018年12月31日，新氧科技平台已公布超过200万篇，并且每篇美丽日记均基于实际案例并附有相关案例细节。

平台上的付费医疗机构数量从2018年一季度的1966家增长37.4%至2019年一季度的2701家。

平台上支付信息服务费的医疗机构数量从2018年一季度的784家增长136.4%至2019年一季度的1853家。

平台上促成的医美服务交易额从2018年一季度的4.12亿元增长68.4%至2019年一季度的6.94亿元。

主要股东

新氧科技成立于2013年，截至目前已有过6轮融资。

招股书显示的主要股东方面，IPO前，新氧创始人兼CEO金星持有12,000,000股A类股，100%持有A类股；ATCG Holdings Limited持有15,893,494股B类股，占28.8%；经纬中国持有9,630,082股B类股，占17.5%的；Youthful Acquisition L.P.持有5,937,776股B类股，占10.8%；Orchid Asia II, L.P.持有5,112,142股B类股，占9.3%。