国泰君安证券股份有限公司关于根据H股新股配售结果调整国君转债转股价格的公告

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证券代码:601211         证券简称:国泰君安          公告编号:2019-030

证券代码:113013         证券简称:国君转债                            

转股代码:191013         转股简称:国君转股                            

国泰君安证券股份有限公司

关于根据H股新股配售结果调整国君转债转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

调整前的转股价格:人民币19.8元/股

调整后的转股价格:人民币19.67元/股

转股价格调整实施日期:2019年4月19日

国君转债于2019年4月10日至2019年4月18日期间暂停转股,自2019年4月19日起恢复转股

根据中国证券监督管理委员会《关于核准国泰君安证券股份有限公司增发境外上市外资股的批复》(证监许可[2018]1392号),本公司已于2019年4月17日完成向承配人配发及发行总计194,000,000股H股新股(以下简称“本次配售”),详情请见本公司于2019年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.gtja.com)刊登的本公司《国泰君安证券股份有限公司关于完成根据一般性授权配售新H股的公告》。

根据有关规定和本公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.gtja.com)的《国泰君安证券股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的发行条款,在本公司A股可转换公司债券(以下简称“国君转债”)发行之后,当本公司因增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)等情况使本公司股份发生变化时,本公司将按下述公式对国君转债的转股价格进行调整:

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

其中:P0为初始转股价,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,P1为调整后转股价。

本次新股配售的配售价为每股16.34港元,配售交割日(2019年4月17日)中国人民银行公布的人民币汇率中间价为1港元兑人民币0.85554元,增发新股率为2.2263%,根据上述计算公式,本次配售完成后,国君转债转股价格将自2019年4月19日起由每股人民币19.8元调整为每股人民币19.67元(计算结果四舍五入,精确到人民币分)。

调整后的国君转债转股价格自2019年4月19日起生效,同日起国君转债将恢复转股。

特此公告。

董事会

2019年4月18日

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