资本圈新城、旭辉、建发融资有新进展 正荣完成注销到期美元债

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  新城控股10亿美元境外融资获发改委备案登记

  4月17日晚间,新城控股集团股份有限公司发布公告称,该公司于4月16日收到国家发展和改革委员会出具的《企业借用外债备案登记证明》,该公司拟于境外开展不超过10亿美元的直接融资工作获得备案登记。

  据观点地产新媒体获悉,《备案登记证明》载明,新城控股的境外公司NEW METRO GLOBAL LIMITED 拟境外发行不超过10亿美元(等值)债券、募集资金主要用于置换公司境内外债务等、外债本息由发行人负责偿还,予以备案登记。

  同时,公告表示,外债规模和登记证明自登记之日起有效期1年,发行人凭登记证明按规定办理外债外汇和回流结汇等相关手续,在债券发行工作结束后10个工作日内应向国家发展和改革委员会报送发行信息。

  此前,新城控股的股东大会审议通过了《关于公司开展直接融资工作的议案》,授权该公司(含控股子公司)在不超过人民币180亿元(含境外等值外币)的规模下在境内外开展直接融资工作,并根据《股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定为子公司提供相应担保。

  值得一提的是,根据此前的公告,2019年1-3月,新城控股累计新增借款金额161.67亿元,占2018年末经审计净资产509.57亿元的比重为31.73%。

  据公告披露,截至2019年3月31日借款余额为888.72亿元;2018年末借款余额为727.05亿元。经过计算后,得出2019年1-3月累计新增借款金额为161.67亿元,占2018年末经审计净资产509.57亿元的比重为31.73%。

  正荣地产完成注销1.6亿美元2019年到期票据

  4月17日晚间,正荣地产集团有限公司发布公告称,4月10日,该公司已完成1.6亿美元优先票据的注销工作。

  观点地产新媒体了解,上述票据为正荣地产于2018年5月非公开配售发行的,一年期1.6亿美元优先票据,票面年利率8.5%。该票据此前于新加坡证券交易所有限公司上市。正荣目前是透过私人商议的方式回购了票据全部尚未偿还本金额。

  2月26日,正荣地产发布公告称,该公司正在回购上述票据。

  此次的公告披露,该公司已于2019年2月透过私人商议完成回购票据的全部尚未偿还本金额,同时,于4月10日,该公司完成注销票据。

  旭辉公开发行43亿公司债券已获受理

  4月17日,据上海证券交易所信息显示,旭辉集团股份有限公司公开发行2019年公司债券已受理。

  据观点地产新媒体了解,本期债券为小公募,发行规模为43亿元,承销商为中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中山证券有限责任公司。

  此前于4月17日,旭辉发布公告称,此次公开发行金额不超过人民币43亿元(含43亿元)的公司债券,期限不超过10年(含10年)。本次债券为固定利率债券,不超过同期银行贷款利率的3倍,在此前提下最终的票面利率由发行人和承销商通过市场询价协商确定。

  建发房产公开发行50亿公司债券已回复交易所意见

  4月17日,上海证券交易所信息显示,建发房地产集团有限公司将公开发行2019年公司债券项目状态显示为“已回复交易所意见”。

  观点地产新媒体查阅获悉,本次债券发行金额不超过50亿元,拟分期发行,首期发行金额不超过45亿元。

  另悉,本次债期限不超过7年,债券发行人为建发房产,承销商/管理人为兴业证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,品种为小公募。

  建发房产表示,本次债券募集资金扣除发行费用后,全部用于偿还借款。

  本次债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为24.97亿元(2016年至2018年度合并报表中归属于母公司股东的净利润平均值),预计不少于本次债券利息的1.5倍。

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