不良高企、资本告急 贵州乌当农商行经历了什么

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(图片来源:全景视觉)

经济观察报 记者 胡艳明 近期,中国外汇交易中心的一则信息披露将贵州乌当农村商业银行(以下简称“乌当农商行”)2018年经营情况公之于众。

该行2018年度4季度信息披露报告显示,2018年净利润录得0.5亿元,不良贷款率11.75%,资本充足率仅2.29%,而一级资本充足率和核心一级资本充足率均为-0.28%。

根据《商业银行法》规定,“商业银行贷款,应当遵守下列资产负债比例管理规定:资本充足率不得低于百分之八。”对于资本充足率的问题,经济观察报记者拨打乌当农商行官网联系电话,截至发稿,电话无人接听。记者联系贵州银保监局办公室,其工作人员表示,“我们不是乌当农商行,你打到银保监会去问吧。”

连续两年一级资本充足率为负

信息披露报告显示,截至2018年末,乌当农商银行资产总额228.28亿元,负债总额216.99亿元。2018年上半年,乌当农商银行净利润0.50亿元;而到9月末,净利润为0.40亿元;到2018年末净利润0.5亿。

截至2017年末,乌当农商行净利0.41亿元,与2016年末的1.42亿相比出现大幅下降。

其中值得注意的是,乌当农商银行2018年末的一级资本充足率、核心一级资本充足率为-0.28%。这已经是该行连续第二年的一级资本充足率、核心一级资本充足率为负。

联合资信发布的对贵州乌当农商行2018年跟踪信用评级报告显示,截至到 2017年末该行资本充足率0.07%,一级资本充足率、核心一级资本充足率为-3.12%。

导致资本充足率大幅下滑的“罪魁祸首”是该行不良资产大幅暴露。自2016年至2018年,乌当农商银行的不良贷款率分别为2.02%、14.97%、11.75%。

对于不良上升的原因,该行解释称,在经济发展新常态的大背景下,受国家经济结构改革、信贷管理粗放及人员综合素质不高等因素影响,同时按照监管部门相关要求,逾贷比应控制在100%以内,该行将五级分类逾期90天以上不良贷款逐步入账,故2018年末不良贷款率及拨备覆盖率等监管指标未达到监管要求。

该行从2017年开始,不良贷款率就飙升至14.97%,而拨备覆盖率则从2016年末的 160.13%大幅下降至26.62%。

虽然该行2016年不良率只有2.02%,但当时不良偏离度高达733.16%,若按照监管要求的逾期90天以上贷款纳入不良的要求,此时不良已经达到14.78%。2017年末的不良偏离度158.77%,若按照监管要求的逾期90天以上贷款纳入不良的要求,其实此时不良率已经高达23.75%。

该行表示,截至到2018年末,乌当农商行五级不良贷款余额为19.09亿元,较年初下降1.03亿元,不良贷款率为11.75%,较年初下降3.21%,拨备覆盖率为38.62%,较年初上升12%。

不过,乌当农商行并未公布2018年的五级分类偏离度。银保监会要求,2018年6月末之前,国有大行必须将90天以上逾期划为不良;2019年6月末之前,农商银行必须将90天以上逾期划为不良,不得再划为关注类贷款。

根据联合资信公布的对乌当农商行2018年跟踪信用评级报告显示,确定下调乌当农商行主体长期信用等级,且评级展望为负面。

乌当农商银行称,2018年以来,该行举全行之力,采取多种措施处置不良贷款,并取得一定成效。截至到2018年12月底,该行共处置不良贷款2070笔,金额为125142.84万元,其中现金收回10830.64万元,重组盘活90693.02万元,呆账核销13202.8万元,诉讼收回10310.78万元,担保公司代偿105.6万元。

曾经的狂奔

记者查询乌当农商行此前信息披露和数据审计发现,2014年-2016年间,乌当农商行的资产规模和贷款规模都经历了较高的增长。

根据乌当农商行在2016年的信息披露内容:2014年末至2016年末,资产总额由107.59亿元增至168.22亿元,年均复合增长率56.35%,主要原因是规模持续扩张。

乌当农商行彼时称,2014年末至2016年末,吸收存款余额由101.48亿元增至122.29亿元,年均复合增长率20.51%;发放贷款及垫款余额由56.53亿元增至114.08亿元,年均复合增长率101.8%。

伴随着资产规模的扩张,乌当农商行营业收入中的利息收入手续费及佣金收入也在水涨船高,不过尚不及贷款年均复合增长率101.80%的增速。2014年末至2016年末,乌当农商行营业收入由6.15亿元增至9.04亿元,年均复合增长率46.99%。其中,利息净收入由4.53亿元增至6.3亿元,年均复合增长率39.07%;手续费及佣金净收入由0.03亿元增至0.04亿元,年均复合增长率33.33%;利润总额由1.48亿元增至1.89亿元,年均复合增长率27.70%;净利润由1.11亿元增至 1.42亿元,年均复合增长率27.93%。

乌当农商行自行披露的内容,该行营业收入以利息净收入为主,占营业收入的比重保持在65%以上。2016年,贵州乌当农商银行实现利息净收入6.3亿元,占营业收入的69.69%。从盈利指标看,该行平均资产收益率为0.95%,平均净资产收益率为1.11%,盈利能力较强。同时,该行授信集中度较高,2016年该行最大十家客户授信集中度高达49.62%。

上述联合资信评级报告指出,受净利差收窄、逾期利息规模较大及资产减值损失增幅较大影响,乌当农商银行整体盈利水平下降明显。受宏观经济增速放缓、产业结构调整等因素影响,贵阳地区钢贸产业及中小企业经营压力加大,偿债能力下降,加之民营担保公司代偿能力不足,逾期贷款增幅显著且规模较大。

在截至到2017年末的评级报告中,联合资信表示,根据三年整改规划,乌当农商银行预计至2018年末,不良贷款率、逾期90天以上贷款与不良贷款的比例将实现小幅压降,拨备覆盖率、资本充足水平略有提升,预计至2020年末各项指标基本达到监管最低要求。

对于目前整改规划的进展,记者致电乌当农商行董事会办公室,多次拨打均无人接听。

 

胡艳明经济观察报记者
金融机构新闻部记者
主要关注上市公司、证券、银行领域。

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