刚申请发行200亿债券,恒大又计划增发美元债,将用于何处?

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  4月8日,恒大又一次传出消息,其表示将再次对外发售一批美元优先的票据。而在同一天上交所则受理了恒大的债券发行计划,总计金额为200亿元。恒大又开始了新一轮资金筹备工作,在今年1月恒大刚刚对外发售了美元债,总金额为30亿美元。

  

  恒大债券发行计划的具体内容

  恒大向上交所提出的债券发行计划是一批无担保债券,其具体年限为7年。对于这一批债券的用途,恒大表示是偿还到期债务。此前恒大数次对外发行过债券,在2019年中部分债券即将到期,恒大需要对此进行清偿。据统计,从今年4月起算到2020年8月,恒大在这12个月内需要清偿的债券总共有4笔,总计金额约为311亿元。

  而恒大此次希望获得的资金总量为200亿元,上交所还在审议过程中。根据此前债券发行的惯例,恒大的债券发行计划可能会在金额上有所调整。恒大目前需要为自己的债务偿还筹集资金,除了债券发行外,美元债也成为了恒大近期的计划。4月8日,恒大表示将再次发售相关票据,也引起了外界的。

  

  美元优先票据

  美元优先票据也被称为美元债,对于一些市场信誉度高的企业来说,这是一种不错的融资方式。恒大在去年10月曾经发行过一次,当时许家印出资10亿美元购买了自己公司的债券,以此来提升投资者的信心。在今年1月恒大又一次发行了美元债,当时的金额为30亿美元,香港富豪刘銮雄就买下了11亿美元的恒大票据。

  如今恒大决定再次重启美元债,目前票据的总金额还未确定,而计算的汇率也在商议之中。恒大将把这笔美元债用于偿还债务和日常运营的开支中,实际上恒大近期一直在尝试降低自己的负债率,也取得了一定的成效。但是不断到期的债务,和恒大自身在新项目上的开支,还是给恒大的账目现金造成了压力。

  

  恒大的业绩和债务

  恒大在3月份公布了自己的财报,尽管遭遇了融资监管等问题,其还是获得了770亿的净利润。在地产行业中也是利润最高的一家,和2017年相比增长了一倍。恒大的出色业绩给了投资者很大的信心,也是其能够多次发售债券的原因。而在负债率上,恒大的去杠杆活动进展不错,其负债率从2017年的183%降低到了150%。

  对于地产企业来说,高额负债率已经从常态变成了要解决的问题。恒大的处理进展不错,如今的再次发行债券则源于其现金流的短缺,恒大在2019年的前3个月内又一次加强了自己的土地储备数量,高额支出后也会有现金短缺问题。相信会很快得到解决。

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