5家银行去年信用卡量破亿 高增长下不良贷款达788亿

5家银行去年信用卡量破亿，分期业务成创收主渠道，高增长下不良贷款余额达788亿尽管去年下半年部分银行信用卡主动风险管理、压降规模、发卡减速，但截至去年6月末，农业银行、中国银行信用卡发卡量相继突破亿张，成为继工行、建行、招行之后，信用卡“亿张俱乐部” 新成员。高速发展的信用卡业务已成为银行中间业务的重要构成，银联统计53家银行信用卡去年全年收入过亿元；年报数据显示，和信用卡收入直接挂钩的信用卡交易规模去年增速惊人，“盘子”做到最大的招商银行信用卡交易总额高达3.79万亿元，其次是交通银行信用卡交易规模高达3.07万亿元。从数据来看，信用卡的收入来源结构正在发生变化，银联统计，信用卡分期收入占总收入比重近4成、成第一大收入来源；有代表性的招行信用卡去年667亿元总收入中，信用卡利息收入 459.79 亿元、占比已近7成。银行信用卡资产管理仍值得重视。10家银行披露了去年的信用卡不良率，其中3家控制住了信用卡的不良率，6家不良率同比有抬升；6家银行信用卡不良率超过1.5%。在业内人士看来，银行逾期90天以上不良贷款认定趋严，严监管下网贷、现金贷等整顿出清，消费金融行业“共债”现象显现等，带来不良率有所抬头。去年12月底以来，多家银行信用卡严查申请人资质、甚至降额封卡。信用卡资深观察人士董铮向券商中国记者分析，“信用卡的风险管理压力固然存在，一些发卡大行主动进行了风险管理和控制，很有必要；与此同时，从当前信用卡市场卡量、人均持有规模、卡均额度来看，发卡行不应该仅仅是‘跑量’；还应该重视深耕细作，针对不同客群细分、提高运营效率。”多家银行去年下半年发卡减速，5家信用卡量破亿和大家普遍感受的信用卡越来越多的印象稍有出入的是，2018年信用卡发卡增速有所放缓，尤其是去年下半年和四季度，甚至出现环比下降。央行数据显示，2018年我国银行信用卡发卡总量6.86亿张，同比增速是11.66%；而在2017年该数据同比增长26%（近年最高增幅）。券商中国记者统计6大国有银行和全国股份行（兴业银行和华夏银行暂未发布数据）的年报、半年报发现，去年6月末，农业银行、中国银行发卡量相继突破亿张，成为继工行、建行、招行之后，信用卡“亿张俱乐部” 的新成员。过去一年，在新增发卡量上，农行新发信用卡1801.06万张、增量规模居首。浦发、中信、光大等股份行保持高速增幅，新增发卡量均在1500万张以上。在数位银行信用卡业内人士看来，信用卡仍处在增量扩张阶段，是投入大量资源的潜力业务。信用卡业内“龙头”招商银行，未在年报披露增速数据；但从去年上半年的数据来看，招行、平安这两家零售业务见长的银行，在信用卡发卡增速上有所放缓。不过，尽快增速放缓，招商银行2018年全年信用卡交易额3.79万亿元，运营效率和创收能力惊人。

一个明显的变化是，近三年来被一度用“狂飙”来形容的信用卡发卡扩张，在去年下半年明显放缓。数据上看，去年下半年，工行新增发卡量收缩最明显，相比6月末减少了500万张；中信银行去年虽然同比保持高速增长，但看下半年环比增速也有所放慢。仍保持较快扩张的有浦发、光大和民生银行，尤其是浦发银行下半年发卡量环比增速逾70%。在不良率上，民生银行、中信银行和浦发银行也相对最高，分别达到2.15%、1.85%和1.81%。

与之相应，各家银行信用卡贷款余额去年也均保持了高速增长，在全行零售业务中增幅亮眼。后起发力直追的的农业银行、中国银行、光大银行的信用卡贷款余额同比增幅分别达到了49%、34.93%和36.77%，增速相对靠前。同时，部分行主动进行风险管理，压降了贷款增速；融360数据统计显示，去年下半年8家银行增速都有所放缓。分期业务“创收”占比不断提高，招行信用卡利息收入占7成高速发展的信用卡业务已成为银行中间业务的重要构成。数据显示，直接和银行信用卡收入水平挂钩的的卡交易规模去年增速惊人。招商银行信用卡“盘子”做到最大，高达3.79万亿元，其次是交通银行信用卡交易规模高达3.07万亿元，而且两家还分别达到了27.74%和35.19%的高增速。增速亮眼的还有平安银行、浦发银行、中信银行和光大银行，同比增幅分别高达76.1%、51.42%、39.49%和36.7%；运营效率惊人的平安银行，虽然发卡量不过5000万张，但是全年交易额2.72万亿元，在规模上仅次于招行、交行、建行和工行；浦发、中信和光大银行，尽管发卡量均在4000万张左右，但是去年交易额也都分别达到了1.81、2.08和2.29万亿元。

信用卡的收入来源主要是三处：息费收入（含分期或逾期）、刷卡回佣和年费收入。信用卡的交易额规模，体现着持卡用户的消费刷卡量（规模）和活跃度（频次），与之挂钩的刷卡回佣，长期以来也是信用卡收入的主要来源。不过，从数据看，信用卡的收入来源结构正在发生变化。今年年初，银联发布统计，去年全年的银联数据客户银行信用卡业务收入整体同比增长36%，53家银行收入过亿元；在收入结构方面，分期收入占比提升高达36.7%，为信用卡业务第一大收入来源。从去年年报看，招行、浦发、中信、民生、光大银行、建行公布了2018年信用卡业务收入情况。招行信用卡业务总收入最高，高达667亿；浦发银行信用卡业务总收入552.78 亿元，同比增长 13.39%；中信银行实现信用卡业务收入 460.23 亿元，比上年增长 17.81%；民生银行全年实现非利息净收入280.73亿元，同比增长33.82%；光大银行收入390.39亿元，同比增长39.43%；建设银行相关手续费收入突破350 亿元，增长超过15%。信用卡收入来源构成方面，仅招行、中信2家银行有完整的数据披露。招行信用卡去年667亿元总收入中，信用卡利息收入 459.79 亿元，同比增长 16.29%，在总收入中占比68.93%，已逼近7成；而信用卡非利息收入 207.22 亿元，受益于交易量增长，同比增长38.95%，在总收入中的占比却是31.07%，仅约3成。另一家中信银行信用卡业务收入 460.23 亿元，比上年增长 17.81%，其中分期业务收入 193.10 亿元，非利息净收入 308.15 亿元，分期业务创收贡献不断提升。信用卡的快速增长，对各家银行的中收贡献也不小。中信银行信用卡非息收入占全行非息净收入的53.46%；邮储银行银行卡及POS手续费收入129.52亿元，较上年增长了27.77% ，主要来自信用卡消费和分期规模快速增长；建行去年银行卡手续费收入 461.92 亿元，增幅 9.35%，主要是信用卡发卡量、分期业务和消费交易额保持较快增长。去年信用卡贷款逾期788亿，6家银行信用卡不良率上升伴随着信用卡市场规模高速增长，其资产质量水平、业务风险是否在合理水平，也备受关注。从年报数据来看，10家银行披露了去年的信用卡不良率，相比上年，10家银行中3家银行控制住了信用卡的不良率，有6家信用卡不良率均同比有抬升。不良率最低的是建行信用卡0.98%，水平最高的是民生银行信用卡2.15%。其中，招行跟去年持平，为1.11%；交通银行和农业银行比去年同期下降了0.3个百分点，分别为1.52%和1.66%。民生银行信用卡不良率最高，达2.15%，同比上升了0.08个百分点；其次是中信银行、浦发银行信用卡不良率分别为1.85%和1.81%，这两家去年高速扩张的银行信用卡不良率升幅也最快，中信银行、浦发银行信用卡不良率较上年末分别升高了0.61个百分点和0.49个百分点；此外，邮储、平安、浙商和建设银行也都有不同程度的上升。尽管相对比来看，银行信用卡不良率比全行的不良率和零售板块的整体不良水平要低，但是10家中有6家银行信用卡不良率超过1.5%、数家银行信用卡不良率逼近2%，再考虑到逾期不良暴露及统计上相对滞后，银行信用卡资产管理仍值得重视。

央行数据显示，截至2018年末，银行信用卡逾期半年未偿信贷总额788.61亿元，环比增长18.93%，占信用卡应偿信贷余额的1.15%，占比较2017年末下降0.04个百分点；同比增速较上年明显放缓。不过，细分到去年各个季度来看，逾期半年信贷未偿总额环比三季度末下降了10.5%，不难发现，去年全增速放缓的一大原因是，信用卡逾期半年未偿信贷总额去年四季度压降明显。

融360大数据研究院分析师李万赋的理解是，“多数信用卡大行不良率上升，主要原因可能在于消费金融行业的‘共债’现象严重，再加上发卡量和贷款余额增速放缓，导致信用卡不良率更加凸显出来。另一方面，监管趋严，银行90天以上逾期不可再长期停留在关注类贷款、必须划归为不良，也在一定程度上导致某些银行（信用卡）不良率的上涨，在这种情况下，多家银行的信用卡业务开始倾向于保守策略，申卡和批额都比以前谨慎。”中信银行提出，去年受现金贷等行业乱象影响，国内信用卡贷款不良率有所提升，但“对比国际经验看，当前中国居民杠杆率、信用卡应偿余额占比、人均持卡量等前瞻指标仍处于较安全水平，信用卡业务仍有广阔发展空间。”来源：券商中国