资本圈 荣盛设20亿购房尾款资产证券化 中天金融调整股份回购

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  荣盛发展拟设立20亿元购房尾款资产支持专项计划

  荣盛房地产发展股份有限公司4月3日公布,公司第六届董事会第十二次会议审议并通过了若干项议案。

  其中《关于拟设立购房尾款资产支持专项计划四期进行融资的议案》显示,为了盘活存量资产、拓宽融资渠道,公司拟开展购房尾款的资产证券化工作,并通过设立专项计划发行资产支持证券进行融资,拟设立的购房尾款资产支持专项计划四期方案原始权益人为荣盛房地产发展股份有限公司,专项计划管理人为国融证券股份有限公司。

  观点地产新媒体于公告中了解,该购房尾款资产支持专项计划四期的发行规模不超过20.00亿元,向符合规定条件的合格投资者发售(发行总规模等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整),发行对象不超过二百人。发行期限计划不超过3年,发行利率按专项计划设立时的市场利率确定,以专项计划《认购协议》的约定为准。资金用途为补充公司营运资金、偿还公司借款。

  同时,购房尾款资产支持专项计划四期需由公司提供差额支付及截留补足承诺,即在基础资产未来现金流不足以支付专项计划优先级本息时,须由公司进行差额补足;当基础资产产生的现金流发生截留情况时,由公司在购房尾款归集日按照截留金额进行补足。

  中天金融调整股份回购方案 回购规模由3%-6%提升至5%-8%

  4月3日,中天金融集团股份有限公司发布公告称,综合考虑政策导向、市场情况等因素,并结合自身实际情况,公司决定对《回购方案》中拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额进行调整。

  据观点地产新媒体查阅公告,2018年12月29日,中天金融披露了《以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的回购报告书》(公告编号:临2018-148),拟使用自有资金、金融机构借款及其他筹资方式以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,用于后续员工持股计划或者股权激励计划、转换公司发行的可转换为股票的公司债券,回购股份不超过420,315,280股且不低于210,157,641股,回购股份的价格不超过7.54元/股,回购股份的资金总额不超过人民币316,917.7211万元。

  截至本公告披露日,中天金融累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量2,397,000股,占公司总股本的0.0342%,回购股份最高成交价为4.38元/股,回购股份最低成交价为4.38元/股,支付的总金额为10,500,778.63元(含交易费用)。

  公告显示表示,调整后,中天金融股份回购规模由3%-6%提升至5%-8%。

  中天金融表示,调整回购方案不会对公司财务、经营、研发、债务履行能力等方面产生重大影响,且本次回购实施完成后,不会导致公司控制权发生变化,也不会改变公司的上市公司地位,股权分布情况仍然符合上市的条件。

  华侨城25亿元五年期公司债券上市 票面利率3.88%

  4月3日,深圳华侨城股份有限公司发布2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)上市公告书。

  观点地产新媒体查询公告,华侨城本期债券品种一期限5年,第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,发行总额为25亿元,票面利率3.88%;品种二实际未发行。

  本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式,网下申购由发行人、主承销商根据簿记建档情况进行债券配售,债券的发行首日为2019年3月15日,

  本期债券本金支付日为2024年的3月19日,若投资者行使回售选择权,则本期债券回售部分债券的支付日为2022年3月19日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息。

  公告显示,截止2018年底,发行人营业收入481.42亿元,营业利润150.47亿元,净利润112.94亿元,其中归属于母公司所有者的净利润105.89亿元。

  华侨城表示,本期债券募集资金在扣除发行费用后,拟用于偿还存续期公司债券“16侨城01”。

  另据观点地产新媒体了解,3月17日,华侨城已公告发布关于“16侨城01”票面利率调整及投资者回售实施办法的二次公告。该笔债券发行规模及存续规模为25亿元,债券期限为5年期品种。

  “16侨城01”债券在存续期前三年票面利率为2.98%,在债券存续期的第3年末,华侨城选择不上调存续期后2年的票面利率。

  惠誉上调融创两级信用评级 称其销售回款带动杠杆率大幅下降

  4月3日消息,融创中国获国际评级机构惠誉将其信用评级由“BB-”连升两级至“BB”,评级展望为“稳定”。

  惠誉表示,融创中国2018年超额完成4500亿元的销售目标,实现4608亿元的全年合同销售额。得益于销售强劲带来大量现金回款,加上过去一年拿地节奏有所放缓,带动融创杠杆率(净有息负债比调整后存货)由2017年底的47.3%大幅下降至38.5%,预测未来EBITDA利润率将进一步提升。

  资料显示,融创中国连同其合营公司及联营公司2018弄年合同销售金额约为4608.3亿元,较2017年增长约27.3%;收入约为1247.5亿元,较2017年增长约89.4%。

  据观点地产新媒体此前报道,融创管理层在2018年度业绩发布会上表示,截至2018年底,融创总土地储备约2.56亿平方米,总货值约3.55万亿元,85%分布于一二线城市。2019年,融创将新增6062亿元可售资源,在华北、北京、上海等101个城市合计拥有7834亿元可售资源。其中,6589亿元可售资源分布于一二线城市,占比84%。

  孙宏斌在业绩会上也表示,融创2019年销售目标定为5500亿元。

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