高负债压顶 富力地产拟融资至多600亿元 “补血”

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  【电缆网讯】4月2日,富力地产(02777.HK)公告,公司拟申请发行本金不超过600亿元的直接债务融资产品和资产证券化产品(包括但不限于REITs等产品)。

  

  富力称,公司募集的资金用途包括但不限于补充营运资金,偿还金融机构借款、非金融机构借款、信用债务、股权投资及项目投资等用途。

  富力地产2018年的年报数据显示,公司营业额768.57亿元,同比增加30%;毛利279.49亿元,同比增加33%;手中持有的现金为347.06亿元,同比仅增加8%。

  根据公告,富力地产2018年在境内共发行公司债券143亿元,超短期融资券82亿元,资产证券化产品14亿元。

  从富力地产的公告中可以发现,酒店资产的亏损是富力地产利润下滑的主要因素之一。2018年,公司净利润83.71亿元,同比下降60.49%。

  在199亿元接手大连万达集团旗下76家酒店之后,这笔交易加剧了富力地产的亏损。

  历年的年报数据显示,自从2013年至2018年,富力地产在酒店运营方面的亏损分别为2.49亿元、1.4亿元、1.67亿元、1.83亿元、1.46亿元和4.59亿元。值得注意的是,在接下大连万达酒店之后,2018年是富力地产在酒店方面亏损额最大的年份,同比增加214%。

  富力地产此前曾表示,公司将积极拓展酒店等商业物业的资产证券化,继续为旗下项目寻求其他资金以降低融资成本。

  除了酒店亏损的增加,富力地产的债务也在大幅增加。

  截至2018年底,富力地产的负债总额2963亿元,同比增加27%,净负债率184.1%,同比增加9%。

  富力地产董事总经理李哲明在业绩会谈及高负债时表示,富力地产短期内的负债压力已经基本解决。李哲明称,2018年到期的短期负债为160亿元,目前的现金持有为347.1亿元,完全能够应对短期负债。

  年初至今,富力已在境内发行过三笔超短期融资券,总计38亿元,发行期限为270日。

  为缓解公司的资金链,富力表示将致力于把低成本的土地储备、开发中项目及丰富可售资金转化为现金收益,同时审慎管理财务的流动性。

  除了酒店亏损的连年增加和高企的债务,富力地产在回A的道路上也依旧没有任何实质性的进展。

  早在2015年,富力地产就一直在筹划回归A股,并在当年的9月25日向中国证监会递交了A股的上市申请,11月13日进行了预披露。

  富力地产在最新的公告中也披露了回A的进程。公告称,富力地产拟在股东会上提及申请批准延长在A股上市的有效期。按照富力的设想,在A股发行不超过10.7亿股,募集资金规模不超过350亿元。 中国证监会网站披露的信息显示,目前富力地产回A排在79位。

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