奥维云网李影:中国房地产住宅精装修2018年总结与2019年趋势预测

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  2019年3月24日-25日,第三届中国房地产拎包入住产业链高峰论坛在中国广州成功举办,群英荟萃,指路未来。各方专家、学者相聚广州,共同谋求未来房地产拎包入住产业链的变革及发展。

  本次论坛立足行业分析、政策方向、数据趋势、标杆实践、评价标准等方向,深度解析拎包入住产业链。来自行业主管上级单位领导、行业专家学者、行业领军地产企业、行业领军设计单位、装饰企业、建材部品企业及产业链近300余名行业代表出席此次论坛。

  

  金风玉露一相逢,胜却行业无数

  

  左:全联房地产商会全装修产业分会秘书长 陈忠莉

  右:奥维云网副总裁&地产事业部总经理 李影

  奥维云网(AVC)与全联房地产商会全装修产业分会(以下简称全装联)基于行业发展趋势及大数据价值的共识自2017年开始合作,共创“全装联大数据中心”。

  

  2017年12月30日启动会:全装联秘书长陈忠莉、广发证券轻工行业首席分析师赵中平先生、奥维云网副总裁李影、世联大数据CTO韦天水先生共同启动全装联大数据中心成立仪式

  2018年开始,在全装联的指导下共同打造《中国房地产全装修产业研究报告》,全装联大数据中心联合产、学、研多方专家、学者资源着力打造大数据协同创新平台,与全产业链伙伴共创未来。

  

  本次会议中,奥维云网副总裁&地产事业部总经理李影受邀为现场嘉宾带来《中国房地产住宅精装市场总结》为主题的演讲。李影女士从整体环境、地产商分析、部品配套、未来针对数据去研判未来的相关趋势。

  以下为演讲实录:

  

  中国房地产住宅精装市场总结

  政策、经济、市场、楼市,四面解读整体环境

  李影女士首先为现场嘉宾简短回顾市场大环境的变化,以及变化之下带来的影响。

  就政策面来看:自上世纪末开始中央及地方密集发布了众多与住宅装修相关的政策共53次。尤其在2018年,城市级别的政策颁布多达15次,截止到2018年底,全国颁布涉及精装修/全装修的各类政策累计超过80次,覆盖26个省市,华东、华中颁布政策最频繁。

  

  装配饰建筑政策的引领与全/精装修也是并行不悖的发展:截止2019年2月,目前31个省份超过120个重点城市发布了装配式建筑文件,发文数量超过240个。

  

  从经济面来看:从整个中国经济环境分析,国家经济增长已经从前几年的高增长逐步向稳增长转型,经济发展逐步调整为降速换挡,逐步从简单的GDP至上向有质量的稳增长转型。

  围绕“稳增长”的调性,整个经济的重心会根据“调结构”展开,逐步向经济强国转型。

  

  从整个国家的经济构成来分析,2018年中国的DGP总共90万亿。而我国的全国建筑业总产值达235085.53亿元,同比增长9.9%。

  2018年中国房地产业的销售15万亿,占GDP比例达16.7%。从整个房地产对国家经济的贡献来看,目前还处于支柱产业的地位,短时间内,其核心产业的地位不可动摇

  从市场面土地交易情况来看:2018年中国住宅交易成交量累计2.6万宗,同比增长23.3%,规划建筑面积累计达到20.4亿平方米,同比增长25.4,成交金额超过4.7万亿元,同比增长12.7%,其规划建筑面积占比超过83%、金额超过86%,可见未来的房地产会平稳增长。

  

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  中国住宅用地交易规模及变化

  2018年统计到整个工程项目达到3.36万亿,主体施工2.1万个,华东地区项目最多。西南地区超越其他地区,位于第二位。二线城市是重点,华东二线城市占比超过80%,数据非常令人关注。

  从楼市面来看:在政策持续推动下,2018年全国精装修商品住宅规模大幅攀升。

  根据奥维云网地产大数据监测显示,2018年全国精装修商品住宅开盘规模增幅近60%,达到253万套,市场渗透率达27.5%。

  而在2018年,国内商品住宅销量增幅已经下滑至1.2%,精装修/全装修已经成为开发商在低迷市场中的重要竞争手段。

  

  左:欧派家居工程战略总监 李丙祥

  从热点城市来看,全国精装住宅TOP10省份合计供给规模接近182万套,增长超过64%,市场占比接近72%。

  从新增城市来看,2018年全国213个城市开盘精装修/全装修项目,其中51个城市是三年内首次有精装修/全装修住宅项目开盘。

  精装开发商分析

  2018年推出精装修/全装修商品住宅项目的开发商大幅增长。根据奥维云网(AVC)大数据监测,2018年有885家开发商推出2728个精/全装修商品住宅项目增长近80%,其中392家是三年内首次有精装修/全装修项目开盘。

  

  2016-2018年中国精装修市场开发商规模走势

  从整体分布情况来看50强开发商实力依然坚挺共占70%比重,但非50强的开发商达到100%的增长。非TOP10的企业增长非常快,碧桂园占据10%的份额,万科以36%的增幅居次。

  碧桂园的特点是加大在4线城市的楼盘供给,主要集中在3、4线城市,更多售价在1万以下,比重超过50%。

  万科的精装楼盘供给结构变化主要集中在二三线城市。2018年,二线城市是万科主战场,在三线城市开盘量增幅达159%万科的精装商品住宅售价结构中,平均售价1.5-1.6万元区间内各价位段的比重均有明显提升。

  中南置地是增速最快的开发商,整个集中在华东,在2017年的时候,中南置地,华东区域的比重是在降低,西南地区占了将近11个点,说明他在西南地区开出很多项目。

  

  热点配套部品高增长,供应商受益巨大,竞争格局生变

  随后,李影女士为到场嘉宾从各品类部品的市场及品牌表现角度进行解析。

  全/精装修在高速增长,热点部品配套同样乘东风而起。根据奥维云网地产大数据监测了27个部品品类显示:

  建材、卫浴、厨房用品几乎成为标配,配置率在95%以上,2018年增幅也近60%。厨房电器中的洗碗机增长最快,2018年增幅超110%、配套量近26万套,电烤箱、空调、电视等电器也在2018年取得高速增长。

  

  2018年精装修商品住宅配套部品配套规模及变化

  厨电:烟机,灶具仍为主要配套产品,洗碗机增速较高。从品牌表现来看,头部品牌综合产品竞争力凸显,单品类强者恒强。

  热水器:壁挂炉、太阳能热水器规模同比增长迅速。从品牌表现来看,燃、壁挂炉品牌竞争较为激烈。

  空调:中央空调配套以50强为主,份额超6成。

  新风:新风配套市场50强开发商占比八成。

  净水器:净水器规模增长迅速,配置率上升2.1个百分点,TOP3品牌份额超7成。

  大家电:配套率虽低,但家电各品类市场配套规模同比高增长。从品牌表现来看,综合品类品牌产品竞争力较强,不同产品TOP品牌存在差异。

  

  卫浴:精装修市场卫浴产品为标配产品,2018年规模达252.9万套。从品牌表现来看,五金卫浴市场外资品牌依然保有优势、但内资品牌增长更为迅猛。

  橱柜:厨柜市场规模同比大幅上升,配置率保持稳高状态。从品牌表现来看,橱柜品类产品竞争力显现,TOP品牌分品类分布差异较大。

  建材:2018年,建材市场规模253.0万套,规模同比上升59.9%。从品牌表现来看,除油漆和开关插座市场外,内资品牌优势明显

  智能家居:智能家居市场规模差异较大,市场配置率整体较低,规模增长较快。从品牌表现来看,智能产品仍以50强开发商配套为主,市场格局接近7:3。

  精装市场趋势预判

  最后针对行业发展情况、企业今后变化,李影女士对未来全精装修市场做出趋势和判断。

  房地产未来会围绕着精装、长租、保障房三大主体,实现多方供应、建立长效机制和稳定市场发展,无论这三类的哪一类对整个房地产精装修供应链来讲都会产生巨大的供应链机会。

  从中国城镇化率来看跟发达国家相比还是有20%的距离,因此未来城镇化会带来大量人口的住房需求,在未来房地产还是国家的支柱,还是会平稳、持续增长。

  

  李影认为精装修一定会取代毛坯房,更多的批量化精装修将会过渡到菜单式精装修,零售市场新房需求逐步向工程市场转移。

  2019年住宅精装修市场规模预计超300万套,市场渗透率达32%,将提前一年完成国家30%指标。

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