华远地产再发3亿美元债 票面利率创地产企业开年同评级最低

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  3月20日,华远地产发布公告称,公司已完成境外3亿美元高级无抵押定息债券的簿记定价工作,票面利率为8.5%,2.5年期,待交割完毕后将在香港联合交易所上市交易。这是华远地产自2018年11月首发2亿美元债券后的第二次发行,创下同评级地产公司2019年开年以来的最低发行利率。

  华远地产本次发行受到资本市场热烈追捧,簿记当日投资者认购踊跃,充分表现出国际资本市场和投资者对华远地产信用水平和发展能力的认可。

  时隔4月再入市,抓住有利窗口期

  据了解,该笔美元债是华远地产于2018年3月获批的5亿规模美元债额度的第二期。华远地产于去年11月成功发行其首批2亿美元债,这是华远地产自2008年A股上市以来,继打通境内融资渠道后,进一步拓宽境外融资渠道而发行的首笔美元债融资。

  2019年开年以来,随着高收益市场情绪的急速回暖,资金流动性充裕,一季度房企境外美元债券发行总额再创新高,利差持续收窄。华远地产准确抓住有利市场窗口,避开大规模竞争性供应,选择在当前发行第二期美元债。公司在定价日早上9点开簿后,得益于强劲的基石订单,账簿在1个小时内获得全额覆盖,最终有效订单超额覆盖目标发行金额逾3倍,其中吸引了多个高质量市场投资人如安联投资、鼎晖投资等积极参与。

  通过两次境外美元债券的成功发行,华远地产亦充分向国际资本市场投资人展示了企业实力,位于香港、新加坡的数百家全球知名的债券投资机构对华远地产强大的国资背景、稳健的经营情况、优秀的代表项目及深厚的华远文化有了全面的了解。投资者表示出对于华远地产业务发展和信用资质的认可,并持续关注未来华远地产的海外发行融资计划。通过此次3亿美元债券的发行,华远已成功建立了境外美元债券收益率曲线,充分打开了境外债务融资渠道,也为华远地产未来在海外资本市场的发展创造了先机,奠定了坚实的基础。

  成功发行,得益国资背书和强劲发展

  在中资进入国际债券市场面临诸多挑战的环境之下,华远地产此次成功发行3亿美元债券,离不开华远的国资背景及近年来的强劲发展势头。

  华远地产的控股股东北京市华远集团有限公司为北京市西城区国资委全资企业,强大的国有资本作为坚强后盾为公司发展提供了实力背书。同时,在“规模与效益并举”的战略导向下,华远地产近两年加速布局,在全国范围内形成了以各一、二线城市为点、以经济圈为面的区域化发展布局。2018年是华远地产深入推进“十三五”规划的攻坚之年,公司先后在重庆、佛山、天津、涿州、银川和长沙等城市土地公开市场拿地,全年在土储方面的投资总额接近百亿,新增土地储备面积达269万平米。

  

  2019年3月已开盘亮相的华远远洋·海蓝城(佛山)

  

  2019年即将开盘亮相的华远·海蓝郡(长沙)

  进入2019年,华远地产扩张势头不减,3月15日以14.2亿元的总价摘得重庆市陈家桥K-B2-3、K-B2-4两幅地块;与此同时,其在广州、重庆、银川、长沙、佛山、涿州等地的新项目也正在紧锣密鼓地开发当中,计划于年内正式推出。此次成功发行第二期美元债,也将再一次为华远地产的后续运营提供新的资金助力。

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