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2018年我国钢材进出口市场分析及2019年展望

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2018年我国经济保持稳中向好的发展态势,经济增长处于合理区间,供给侧结构性改革深入推进,市场环境明显改善,产能严重过剩矛盾有效缓解,钢材价格相对稳定,企业效益明显好转,出口量下降,结构优化。2019年我国钢材市场前景将如何呢?从本期开始我报推出钢材市场回顾与展望专题,从钢材、原料市场和进出口市场来进行分析,希望业内人士通过对2018年市场分析和2019年展望来了解市场变化趋势。

中国钢材进出口概况

2016年以来中国钢铁工业持续推进供给侧改革,累计压减约1.45亿吨落后产能,2017年全面取缔1.4亿吨“地条钢”产能。尽管在供应偏紧的背景下出口量持续下降,但随着国内钢价持续回升,钢企也摆脱了持续亏损的困境。2018年国内下游消费超过预期,而国内限产力度增强,使得供需呈现紧平衡,钢价高位运行,钢材出口价格优势不突出,出口量下降,但降幅较2017年有所减缓。

进口方面,由于我国部分高端钢材品种与发达国家产品仍存在差距,部分外资及合资企业偏向于采购本国钢材产品,我国仍进口部分钢材,但进口量保持相对平稳。

国内钢材出口压力仍在

2006年我国成为钢材净出口国,2009-2015年钢材出口量持续上涨,2016年首次出现下降,但仍为全球最大的钢材出口国家;进口方面,我国钢材进口量整体呈现波动下降的趋势(见图1)。

2018年,我国出口钢材6934万吨,同比下降608万吨,降幅为8.1%。出口小幅下降的主要原因是2016-2017年钢铁行业去产能任务完成后,国内钢材价格总体表现为宽幅震荡,内外价差有所收窄。具体来看,2018年上半年我国钢材出口量呈现逐步回升的趋势,下半年由于徐州、唐山等地纷纷限产,导致供给偏紧,国内价格一直处于高位,出口价格优势不明显,出口量出现小幅下滑;另外中美贸易战对中国钢材出口产生一定的影响,但中美贸易摩擦对出口直接影响并不明显,数据显示美国“2000亿”清单中钢铁产业仅占0.04%。

虽然随着我国钢铁产业的迅速发展,国内绝大部分钢材品种已经完全能满足自身需求,但仍有小部分高精尖的品种需要依赖进口。2018年我国进口钢材1317万吨,同比下降1.0%。

2018年我国钢材净出口量为5617万吨,较去年同期下降595万吨,降幅为9.6%。

我国钢材进出口均以板材为主

从进口产品结构来看,板材占我国钢材进口总量的比重较为稳定,占比为80%以上。据海关数据显示,2018年板材进口1111万吨,较2017年小幅增加5万吨,占我国钢材进口总量的84%。

出口方面,板材和棒线材为最大的出口品种。2018年板材为我国出口钢材中占比最大的品种,占比达58%。2012-2016年,板材在我国钢材出口量的比重略有下降,从48.4%降至44.3%,2017-2018年板材出口占比连续两年提升。2018年板材出口4023万吨,同比下降284万吨,降幅为6.6%。

2018年,棒材为我国出口钢材中占比第二大的品种,占比为18.4%(见图2)。2012-2016年,棒材在我国钢材出口量的占比大幅增加,从21%增至38%,2017-2018年棒线材的占比连续两年下滑。2018年棒线材出口1275万吨,同比下降331万吨,降幅为21%。

出口价差优势不明显

是我国钢材出口减少的直接原因

2015年由于国内钢材需求恶化,导致国内钢价跌幅明显,造成出口规模快速增长,2016年国内钢价触底反弹,年初国内钢价反弹幅度较大,使得前期国内外价差基本消失,并延续至2017年。

而2018年,由于国内供需相对偏紧,出口价格优势不明显,钢材出口量继续出现小幅的下滑,虽然价格优势并不明显,但2018年全球(除中国)粗钢表观消费量同比增长1.6%,而2017年增长0.6%,全球(除中国外)地区钢材消费量保持相对理想,是中国钢材贸易摩擦的压力下能够维持一定出口量的保障。

2017年我国钢材出口量整体呈下降态势,在10月份出口量达到低谷,2018年年初我国钢材出口达到了近年来的最低值,但后期伴随国内钢价的持续下跌,出口优势开始显现,1-6月份的出口量呈逐步上升,在6月份达到了历史的峰值。后期由于国内部分地区出现了限产,并且需求也有所上涨,导致钢价开始走高,虽然在11月份开始钢价出现下行,但国内外价差并不明显,导致出口量开始逐步下降,同比增速也由正转负。由于年初出口量过低,导致2018年出口量较2017年仍呈下降趋势,但降幅有所减缓。

国内需求较好

是抑制我国钢材出口的主因

虽然2018年国内经济主要运行指标增速继续回落,经济下行压力加大,但整体来看,国内经济稳中趋缓,韧性较强。而对钢材下游消费而言,房地产行业表现较好,新开工和施工增速始终维持在高位,对钢

材需求起到较好的促进作用。其他行业如基建投资增速虽然下滑较快,仍维持正增长,造船、工程机械表现抢眼,汽车以及家电表现相对较弱,尤其是汽车行业,在购置税刺激政策退出之后,汽车产量同比增速由正转负,2018年同比下降4.2%,但由于国内限产对板材影响更大,也抑制了板材出口量的增加。

房地产和基建投资主要影响了棒线材品种的消费需求,棒线材出口情况与钢材整体出口情况大体吻合,由于2017年基数较低的原因,2018年4-9月份棒线材出口量同比正增长,但全年总体出口量依然保持下降的趋势,尽管棒线材出口总量有所下降,但仍占我国出口量的18.4%,其中螺纹钢的出口对其影响较大。2018年螺纹钢出口量与棒线材都呈“先扬后抑”的格局,也是由于下半年房地产投资超出预期,国家大力投资基建等项目,刺激国内螺纹钢的消费,导致其出口量出现下降。

具体来看,2018年我国钢材出口较上年同期减少608万吨,其中:棒线材出口1275万吨,同比下降304万吨,降幅为21.1%,占钢材总出口比重降至18.4%。在棒线材品种中,螺纹钢出口240.9万吨,同比下降103.6万吨,同比降幅30.1%,占棒线材减量的30.5%。

2019年我国钢材进出口前景展望

我国钢材出口在2015年、2016年连续两年超过1亿吨,2017年大幅下滑31%至7541万吨,主要由于钢铁行业去产能背景下,国内钢材供应明显缩减,供需相对偏紧,钢材消费主要在国内市场。2018年出口依旧低迷,虽然中美贸易摩擦导致的出口形势日趋紧张,但由于我国钢材直接出口至美国相对较少(2018年全年近118万吨,不足2017年全年出口的2%),影响较小。另外主要由于环保限产导致国内供需依然偏紧,钢材出口价格常常低于国内售价,高于东南亚等国家进口价格,出口优势不明显,企业出口积极性不高。

虽然国内消费后期趋弱,但2018年全球(除中国外)粗钢表观消费量9.2亿吨,同比增长1.6%,而全球(除中国外)粗钢产量8.6亿吨,同比增长2.5%,即便产量增速高于表观消费量增速,但供应仍有缺口。

考虑到东南亚地区因自身经济发展强劲,钢铁需求加大,叠加“一带一路”国家的基础建设加快推进,预计2019年我国钢材出口同比或由减转增。不过需要注意的是,中美贸易摩擦问题若不能顺利解决,我国以机电等产品带来的钢材间接出口或受到明显影响。

综上所述,中国钢材出口在经历了2017年的大幅下滑及2018年的降幅减缓,2019年有望迎来出口量的增长,但考虑到欧美等地区经济增速放缓,并且东南亚地区的新增产能对中国的钢材出口也是一个较大的挑战,预计2019年中国钢材出口量在7500万-7800万吨。未来我国钢材出口仍将保持较大规模,但出口的高点或将难以超越。

信息来源:世界金属导报

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