保险中介盛世大联即将登陆H股

证券时报记者 邓雄鹰

港股将迎来首个内地保险中介股——盛世大联。盛世大联昨日在港交所发布招股书，拟全球发售4262.66万股H股，其中香港发售426.28万股，国际发售3836.38万股。发售价为，最低每股H股23港元，最高每股H股30.8港元，因而此次上市最低可募集资金9.8亿港元，最高可募集资金逾13亿港元。盛世大联将于3月29日正式登陆香港H股市场。

最高募资超13亿港元

盛世大联全称为盛世大联保险代理股份有限公司，成立于2007年5月，为O2O汽车服务平台，是汽车后市场结合金融、科技的服务型技术企业。官网显示，2010年和2012年盛世大联获得了数千万美元的战略投资，2014年公司成为第一家挂牌新三板的保险行业企业。2018年前三季度，盛世大联净利润为8210万元，同比增长122.9%。

按照发售价的低位数（每股23港元）以及高位数（每股30.8港元）计算，此次上市最低可募集资金9.8亿港元，最高可募集逾13亿港元。

根据招股说明书，定价日预期为2019年3月22日（星期五）或前后。3月29日上午9时，盛世大联H股正式在港交所开始交易。

盛世大联上市之路可谓一波三折。2014年12月31日在新三板挂牌后，盛世大联2017年曾筹划推进A股IPO（首发），但于2018年终止了此事。2017年3月7日，盛世大联与平安证券签署《首次公开发行股票并上市辅导协议》，并向上海证监局报送了登记材料并获受理。此后，双方于2018年5月21日签署解除上市辅导协议，于5月31日在上海证监局完成解除备案。公告称，解除上市辅导协议的原因，是盛世大联出于战略发展和资本布局调整的考虑。

随后，盛世大联开启H股上市之路。盛世大联计划上市后内资股将继续在新三板挂牌交易，且预期在新三板挂牌的内资股将于上市后重新开始交易。

根据招股书提供的弗若斯特沙利文报告，盛世大联在中国专业汽车保险代理机构中（按2017年代理的汽车保险保费计），及中国B2B综合汽车后市场服务提供商中（按2017年的销售收入计），均排名第一。

人保财险为基石投资者

招股书显示，盛世大联已与人保财险及悦冠集团有限公司（“悦冠”）订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件的规限下，按发售价认购总额3000万美元可购买的发售股份数目（向下约整至最接近每手200股H股的完整买卖单位）。

其中，人保财险和悦冠分别拟认购1000万美元和2000万美元等价的港元对应的发售股份数目。

人保财险既是中国最大的财险公司，其附属公司、分公司也是盛世大联保险代理业务的五大客户的一部分。悦冠是一家于2008年1月8日在英属维京群岛注册成立的英属维京群岛商业公司。

如按照发售价的低位数（每股23港元）、中位数（每股26.9港元）以及高位数（每股30.8港元），人保财险投资金额分别可获得341.28万股、291.8万股和254.86万股。

招股书显示，全球发售完成后（未计入根据超额配售权获行使而可能发行的任何H股），盛世大联控股股东——即盛大集团、叶先生、YSY Group、Automobile Services、Auto Services、China Auto、汽车后市场集团、海岩贸易、上海菲优、宁波盛宁、菁英广告、联铭广告及李先生，将（直接或间接）持股约46.34%。