消息称优步在准备IPO之际招募了更多承销商

来源：金融界网站

金融界美股讯 据知情人士周二透露，打车软件初创公司优步为其首次公开发行(IPO)承销商财团聘请了多家投资银行，该公司正加紧准备上市。

与其相比规模较小的竞争对手Lyft也在竞相在3月底上市。消息人士称，虽然Uber无法靠IPO击败Lyft，但筹备工作的目的是让该公司最早在2019年上半年上市时拥有灵活性。

消息人士称，优步已将包括美国银行、巴克莱银行、花旗集团、Allen &Company、德意志银行和摩根大通证券在内的六家投资银行加入其IPO承销阵容。

消息人士补充称，优步去年年底聘请摩根士丹利和高盛集团负责其公开发行。上述这些银行将提供支持。消息人士称，优步将在未来几周招聘更多银行员工，以完成IPO。

由于此事属于机密，消息人士要求匿名。美国银行、巴克莱银行、花旗集团和摩根大通证券的代表均拒绝置评。优步、Allen &Company和德意志银行没有立即回复置评请求。

几家投资银行推迟了向Lyft推介IPO的计划，以便被优步聘用。考虑到Lyft的规模和地位，这是一项更有利可图、更引人瞩目的任务。

然而，摩根大通证券成功地同时获得了优步和Lyft的IPO银团资格，这表明这种重叠是可能的，尽管主要是与更初级的承销角色重叠。

事实证明，这些公司与银行之间的贷款关系，对于赢得IPO的角色也很重要。

Dealogic的数据显示，到去年年底，Lyft的7家顶级承销商的融资额约占其总融资额的四分之一，而优步迄今已聘用的6家顶级银行的融资额超过了40%。

与Lyft一样，优步去年12月秘密向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO申请。高盛的银行家表示，该公司的估值可能高达1,200亿美元，不过一些分析师根据其披露的盈利数据估计，其估值接近1,000亿美元。

消息人士称，Lyft IPO的估值可能接近250亿美元。

周二早些时候，优步同意支付2000万美元，以了结近六年前司机提起的诉讼。这些司机声称自己是员工，而不是独立承包商。优步仍面临着数千名司机提出的仲裁请求，不过这些司机不在和解协议范围内。