我国过去十年,汽车市场的火爆,是80/90后啃老行情的释放。这释放多年后,2018年下半年拐点终于到了。据乘联会于3月8日发布的数据,2月份“狭义乘用车共销售117.0万辆,环比下滑45.9%,同比下滑19.0%”。
2月份是春节,连春节都卖不动。可见,扣除80/90后的啃老购买力后,2月117万辆的销量,是我国汽车市场2月份的‘净购买力’。
独苗苗啃老买房买车,是2000-2020年的独特现象,它不可重复。2001年,第一位80后独苗苗,年满21周岁。而2020年,则第一位80后年满40岁。
这是我国市场购买力,最大的变数。它可能与2001年我国加入WTO,对市场的影响,一样重要。
1月份我国汽车销量跌15.8%,12月跌13%,11月跌14%。2月份的这19%暴跌,已经是连跌8个月。这种行情维持到6月份,就是连跌:12个月。
据统计局2019年1月23日数据,2018年我国劳动年龄人口减少470万人。自2012年起,7年间已减少2600余万人。16-59岁人口,当前为89729万人。
实际上,农村和小镇出生的人,农民(农民工)与(城镇)个体户59岁是不会退休的。即使是65岁也不见得会退休,只是老了干不动,赚的钱少了。
劳动力人口拐点在2012年出现,而大宗商品(汽车)销量暴跌,出现在2018年下半年。充分说明50/60后,一直坚持到65岁,然后因‘赚不到钱了’让80/90后的小辈,无老辈多少‘油水’可啃。
车市如此,楼市也差不多:有挂牌价,缺少交易量。
我国楼市,很快将与车市一道见证:去‘啃老’后的实际购买力,对市场的冲击。
巴菲特的那句已烂大街的名言:退潮后,才知道谁在裸泳。
2018年末,我国城镇常住人口达83137万人,乡村常住人口56401万人,65岁及以上人口为16658万人。结合65岁以上的农村人,我国的城市化行情基本上已结束,剩下的‘尾巴’购买力很穷。
据ZeroHedge对我国2月汽车销量暴跌19%的分析,1月份的放水,发生在全球经济增长放缓的背景下,可能让汽车生产商更加承压(wind up doing more harm than good)。整个行业,可能会出现:适者生存的竞争(layoff:减员)。2019年,车市的竞争将非常激烈。
放水,本身不创造财富,它是一种财富再分配。对于收入不高的人来说,放水后存款被稀释,原来打算买车,现在活下去变得更重要,非必须品的购买,暂时都搁置。
低收入者捂紧钱包,1月放水压力下,3-5月的CPI(物价)涨幅可能也有限。这样,公司由于未能商品涨价,就无法给员工涨工资。工资不涨,存款缩水,就看3-6月份的汽车销量如何?
汽车销售,若连跌12个月,我国一二三线房价的下跌压力,将非常严重。
据乘联会统计,2月,SUV车型共销售50.4万辆,同比下滑20.6%。
SUV是款‘中产’车。对自身中产身份认同的人,大部分会买SUV,或者考虑升级成SUV。这20%的暴跌,可见市场的多么的低迷。
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