李志林丨A股个股狂欢延续,有望消灭破净公司

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  03.06忠言午评丨A股个股狂欢延续,有望消灭破净公司

  尽管近期美股、日股、港股跌跌不休,相当疲软,但A股已全然漠视,走独立行情。不仅指数节节走高,而且个股狂欢不已。

  隔夜传来一则消息:外资把这只股票“买爆了”,如今只许卖不许再买!3月5日,港交所发布公告称,接获深圳证券交易所通知,由于大族激光总境外持股比例超过28%,根据交易所规则,从3月5日起深港通将暂停接受该股票的买盘,卖盘仍会被接受。

  而上只被关闭沪港通交易通道的股票要追溯到2015年牛市。2015年5月19日,上海机场因总境外持股比例超过28%,沪港通买入通道被交易所暂时关闭,成为沪港通开通以来首只出现因境外持股比例超过规定而被暂停接受买盘的个股。

  可见,外资涌入A股凶猛,特别是在MSCI大幅提高A股权重——纳入因子从5%升至20%的背景下,外资正加速流入A股市场。而且更值得关注的是,创业板和中盘A股纳入MSCI的进度,大大超出市场预期,外资流入会向创业板及中盘股进一步扩散,从近日A股走势和北向资金撤出忽视的大盘股、转战中小创的微妙变化,即可看出。

  【17连升 两融余额暴增近千亿!还能否上车 这股力量是关键?】就在第一个喊牛的中信证券认为反弹即将到顶之际,不同的声音来了,有机构首席表示,别接着下车,行情还没有走完,而驱动力量则是游资,而两融余额数据重回8千亿量级水平,与2014年牛市初期相当,则表明游资活跃度持续提升,未来或还有提升空间。

  3月5日,沪指上涨0.88%,创业板指大涨3.51%,三大股指均创新高。而且,创业板成交额已经接近2015年牛市水平,成交量更是大大超出此前牛市水平。

  今大盘高开6点,3060点,探低3050点后,便震荡向上。最高3083点,午前收3082点。上证50跌0.14%,沪深300、中证500、上证综指、深成指、中小板、创业板分别涨0.24%、1.12%、0.94%、0.48%、0.95%、0.78%。个股涨跌比:1002:4001392:679。112股涨停,无跌停。成交量6557亿,比昨上午增加1400亿。

  本轮春生行情的周线已经九连阳了,并且多为中大阳线,这在历史上很罕见。很多人期望的调整,至多一天,多半是在当天盘中完成。每一次回调,抛盘都被强大的踏空资金所消灭,然后迅速再推高。只要量价配合,大盘就还能震荡走高。

  从盘面看,个股频现涨停潮,用持续的连续涨停、一字涨停方式,不拖泥带水,快速实现个股涨1倍到10倍的目标,并且多数个股都有第二波,再创新高。上午东方通信、中信建投、市北高新、金证股份等妖股继续携巨量涨停。工业大麻概念股也连续集体大涨。这种个股的狂欢状况,是2015年大牛市中都没有过的。

  究其原因,一方面,是股权质押危机倒逼高层罕见重视股市的地位和作用,需要A股起一波大行情。

  另一方面,是新证监会主席对市场指数和个股的大涨,采取不干预、不评论、不进行窗口指导,不搞统一的投资理念,不将自己的意志强加于市场,允许市场不违规前提下的投机行为,不敢对“炒小、炒新、炒差、炒热点、炒题材、炒重组”,从而真正激发了市场的活力和韧性。

  再一方面,市场的信心又回来了,由此带来的新增资金,远远超过了北上新增资金1200亿、场内融资增1000亿,以及5月、8月、11月才能来的MSCI4400亿增量资金。看看连续超万亿成交量吧,真正体现了信心比黄金更宝贵,中国广大投资者的“人民战争”威力无穷!相比之下,港股一天500--600亿港币、美股一天500亿美元的成交量,实在是小巫见大巫!人们再也不要动辄拿区区1千亿或几千亿外资来味届时行情大涨说事了,更不能指望外资今后会改变中国股市的投资理念——去买大盘股,会消灭中国的散户!

  对于后市,在增量资金仍持续流入的情况下,市场仍可维持强势,短期震荡不改市场向上格局。3月份补掉3188--3242点缺口,毋庸置疑。

  虽然A股向上趋势逐渐明朗,但在量价快速上升后,市场的剧烈震荡也在所难免,板块和个股的分化将成为下一阶段投资的特征,而投资者所面临的市场考验才刚刚开始。要密切关注每个重要时间窗口并跟踪重要数据变化,投资者对于市场涨幅过大的高位个股的风险,要有足够的警惕性。

  在大多数投资者仅盯着妖股、券商股的同时,我仍坚持提倡“两低(低价低位)、两高(高科技、高成长)”的选股原则,对于市场出现的新动向,也应密切关注:

  一是,两会政府工作报告提出,要加快国资国企改革,今年要完成上海自贸区新片区的扩容,把长三角一体化上升到国家战略。因此,前期滞涨的、中低价的上海本地股正蠢蠢欲动,可能会后发制人,后来居上。

  二是,随着行情的走强,大盘有望向2015年牛市那样,去消灭破净股。例如,沪市中,岁这八年股份消灭了破净状态,今上午,最后一个破净股、4倍多市盈率的光明地产,放量启动,大有冲破4.96元净资产价的势头。类似的破净股,值得人们去发掘。

  下午最好不要去冲破3100点整数关。若技术突破,可适当做高抛低吸。今全天成交量有望炒股上周二的10977亿。

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李志林

华东师范大学博士、教授

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