融信中国发行3亿美元优先票据 息率10.5%2022年到期

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  观点地产网讯:2月26日,融信中国控股有限公司公告称,该公司于25日发行了息率为10.5%的3亿美元优先票据。

  据了解,2月25日,融信中国及其附属公司作为担保人为发行该票据与瑞银、瑞士信贷、中国银行、交银国际、光银国际、中金公司、中信里昂证券、招银国际、民银资本、中达证券投资有限公司、德意志银行、国泰君安国际、海通国际及东方证券(香港)订立购买协议。

  公告显示,融信中国本次发行优先票据为3亿美元,息率为每年10.5%,于2019年9月1日起按半年期于3月1日及9月1日分期支付。票据于2022年3月1日到期。

  观点地产新媒体查阅获悉,该票据发行的所得款项总额,未扣除有关票据发行的包销折扣及佣金以及其他开支为3亿美元,融信中国拟将所得款项净额用于若干现有债务的再融资。

  另据了解,该票据预期将获的惠誉国际评为“B+”级。

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