中民投失守上海外滩地王项目 曾激进布局地产

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  (图片来源:全景视觉)

  经济观察网 记者 陈博 尘埃落定。伴随着上海董家渡项目公司中民外滩房地产开发有限公司完成股东变更,这块2014年上海的总价地王迎来新一任接盘者——绿地地产集团有限公司。2月14日,中国民生投资有限公司(以下简称“中民投”)在回复经济观察网时将这一行为定义为“完成了不符合战略转型方向的重要项目退出”。按照中民投的说法,这是有效优化公司产业布局结构和资产负债结构,持续深化落实公司转型战略的重要一步。

  中民投诞生于2014年8月21日,成立伊始便被冠以“民营投资航母”。彼时握在中民投手中的几把“金字钥匙”分别是国务院批准、全国工商联牵头发起、59家行业领先企业联合设立和3000亿元的授信。

  首任董事局主席董文标曾在当年战略合作协议签署仪式上介绍,中民投的参股股东包括苏宁电器、泛海建设、巨人集团、红豆股份、亿达控股等大名鼎鼎的企业,总资产规模高达万亿元。

  早在正式揭牌之时,中民投就将业务版图架构设置为中民新能源、中民钢铁联盟、中民矿产物流、中民嘉业、中民物业、中民国际通航、中民国际、中民投资本、中民欧洲资本九大板块。

  中民投最初所构想的,是通过资本投入和杠杆撬动,围绕产业整合和金融全牌照两大特色集聚资源,形成特色鲜明的商业支柱和重点业务板块。其中,按照董文标的规划,中民投成立的头三年以产业整合为主,金融平台的构建是三年之后的发力点。

  在产业整合方面,光伏、钢铁与船舶这三个当时产能相对过剩的产业被选为中民投最早的主攻方向。

  以光伏行业为例,这是中民投最先“落子”的领域。实操过程中,中民投选择的并非“产能过剩、野蛮生长”的光伏元件制造业,而是尚有大量机会开发的下游光伏发电业。2013年的数据显示,国内光伏发电量仅为87亿千瓦时,占全年总发电量的0.16%,与国外水平相差甚远。时任中民投总裁的李怀珍曾表示,差距代表着还有发展空间,中民投就是要抓住这样的发展空间。

  为此,中民投率先在光伏行业斥下巨资。李怀珍在2015年曾透露,中民投计划在宁夏投资建设3GW-5GW光伏发电项目,总投资达300-500亿元。

  不过,去年,《关于2018年光伏发电有关事项的通知》出炉,明确提出光伏发电要“合理把握发展节奏,优化新增建设规模,降低补贴强度”,中民投旗下中民新光有限公司专门从事光伏电站投资及运营工作,原计划借壳山东圣阳电源股份有限公司上市,但最终这一重大资产重组事项遭遇终止。如今,中民投将光伏产业与扶贫开发结合起来,正在打造“光伏+”精准扶贫模式,通过做大规模效应的溢价来扶贫。

  如果说,光伏产业是中民投的破题之选,地产则可以看做中民投投资领域的“后起之秀”。一开始,董文标曾公开表示,中民投以后不会做房地产,并且永远不会去盖房子和卖房子。

  根据此前中民投公开发行的公司债券募集说明书显示,按照合并报表口径,2014年5月9日-12月31日期间,中民投的营业收入为37.78亿元,主要来自于投资业务和公务机托管业务的收入。

  不过,中民投首次涉水地产业务正是在2014年11月18日,以联合体的身份将上述上海董家渡地块收入囊中,耗资248.5亿元。“中民投本没有布局地产的初衷,由于董家渡项目而进入地产行业。”在2月14日的回复中,中民投如是表示。

  事实上,当年7月16日,中民投旗下子公司中民嘉业投资有限公司(以下简称“中民嘉业”)在上海黄浦区成立,投资领域就包括金融地产、装配式建筑等。

  按照中民投的说法,随后的2015年,部分民营地产企业出现临时性困难,公司出资救助,开展股权收购,并计划适时退出。

  而正式拉开地产投资序幕之后,作为中民投房地产投资的平台,中民嘉业动作频频。2015年的4月,中民嘉业斥资45亿元以非公开方式购买阳光城18.27%的股份,成为阳光城的单一最大股东;同年10月,中民嘉业以14.9亿港元的代价入股香港上市房企上置集团。

  中民投官网信息显示,目前中民嘉业已陆续控股上置集团、中民筑友、亿达中国3家香港上市公司;定增阳光城;参股常宝股份,战略投资理工环科;同步管理运营上海外滩董家渡金融城项目。

  中民投在海外投资领域同样大力“跑马圈地”。2015年,中民投曾与总部基地(中国)控股集团有限公司在上海签署战略合作投资框架协议,双方宣布投资约10亿英镑(约合97亿元人民币)共同建设英国伦敦新国际金融城。数月之后,中民投方面发布声明称,后续谈判过程中,关于该项目股权比例问题等未能达成双方理想条件,因而无法达成正式合作协议。

  时隔一年,中民投通过旗下的上置集团分别斥资8450万英镑(7.5亿元)、3250万英镑(约合2.9亿人民币)收购了伦敦法兴银行总部大楼与伦敦金融城的Cazenove总部大楼。同年12月,上置集团与柬埔寨李永发集团洽谈,拟在金边共同开发中柬友谊城项目。

  2017年2月,上置集团宣布收购美国加州三藩市一幅土地80%的实益拥有权益,现金对价为8800万美元。

  从2015年增加房地产销售收入之后,2015-2017年,中民投合并报表的营收分别上涨至46.64亿元、195.15亿元、285.60亿元。但中民投同时称,进入地产行业加大了公司的被动负债,使整体负债规模显著提升。

  根据中民投2月14日的最新回复,其如今的产业布局将紧跟国家战略,其中与地产行业相关的提法是建设乡镇综合题服务乡村振兴、投资装配式建筑推动供给侧结构性改革。

  装配式建筑行业的投资早被列入中民投的计划之中。就在中民投拿下董家渡项目的同一时间,中民投旗下从事智慧建筑整体解决方案的中民筑友科技产业集团(以下简称“中民筑友”)将总部设置到长沙金霞开发区,总投资15亿元。

  2016年,《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》提出,力争用10年左右时间使装配式建筑占新建建筑的比例达到30%。

  而截至2018年10月底,中民筑友已在全国22省48城布局绿色建筑科技园。目前,中民筑友与世茂集团、阳光城、绿地、新城控股、蓝光地产等20多家全国知名品牌房企都开展了业务合作。

  中民投总裁吕本献在1月22日参加世界经济论坛期间曾指出,2018年中民投启动全新一轮发展战略升级,其中一大方面就是立足目前的产业资源和应用场景,培育自身独特的商业模式,打造城市社区服务共享平台和乡村振兴服务共享平台。

  由此可见,打造城乡二元平台也是中民投未来在地产领域的重要立足点。吕本献说,这个城乡二元平台的建设涵盖了发改委所强调的民生服务、公共服务、城乡基础建设等投资重点领域。

  在吕本献的介绍中,有一个投资值得关注——1月18日,中民投旗下社区增值服务提供商和资源整合者中民未来控股集团有限公司(以下简称“中民未来”)与中国经济信息网、涌信资本合作发起成立“中经-智慧社区大数据产业基金”,这个基金将主要聚焦两方面的投资:以中民未来业务为基础的社区物业大数据平台搭建、运营、硬件改造、数据开发应用等;大数据产业链上下游优质企业的孵化。

  

  陈博经济观察报记者

  地产部记者
关注华南房地产,政策及地产相关上下游产业。

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