融创8亿美元债利率7.875% 深深房重组继续延期1个月

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  融创拟发行8亿美元优先票据 利率7.875%

  2月13日早间,融创中国控股有限公司发布公告称,公司拟发行于2022年到期的8亿美元7.875%优先票据。

  观点地产新媒体了解到,于2019年2月12日,融创、附属公司担保人及附属公司担保人质押人与汇丰、摩根士丹利、中信银行(国际)、兴证国际、招银国际、德意志银行、国泰君安国际、工银国际及野村就发行2022年到期的8亿美元7.875%优先票据订立购买协议。

  此次发行的美元票据本金总额为8亿美元,年利率7.875%,票据将自2019年2月15日(包括该日)起计息,每半年付息一次,除非根据票据的条款提前赎回,否则票据将于2022年2月15日到期。

  融创于公告中表示,票据已获得于新加坡证交所上市及报价的原则性批准,发行票据所得款项净额拟主要用于为集团现有债务再融资。

  华夏幸福1月新增借款126.53亿 借款余额为1475.27亿

  2月13日,华夏幸福基业股份有限公司发布公告披露关于累计新增借款情况。

  公告显示,2019年1月,华夏幸福累计新增借款金额126.53亿元,占2018年末未经审计净资产的22.80%(2018年末未经审计净资产金额为555.08亿元),截至2019年1月31日借款余额为1475.27亿元。

  观点地产新媒体了解到,华夏幸福1月新增借款包括银行贷款6.23亿元和其他借款120.30亿元,企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具无变化。

  华夏幸福表示,上述新增借款是基于公司正常经营需要产生的,主要用于公司日常经营及补充流动资金。

  深深房与恒大地产重组案无法按时披露 股票继续停牌1个月

  2月13日晚,深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司发布公告称,本次重大资产重组预案或报告书等相关信息预计无法在2月14日前披露,公司股票将自2月14日起继续停牌不超过1个月。

  观点地产新媒体了解到,深深房因控股股东深圳市投资控股有限公司筹划与恒大地产的资产重组,涉及公司的重大事项,深深房股票自2016年9月14日开市起已停牌,并自2016年9月30日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。

  深深房于公告中称,本次重大资产重组涉及深圳市国有企业改革,交易结构较为复杂,拟购买的标的资产系行业龙头类资产,资产规模较大,属于重大无先例事项,使得重组方案需跟监管部门进行反复的沟通及进一步的商讨、论证和完善,同时因有效期要求正在更新标的资产审计报告,而体量较大尚需一定时间,因此公司预计无法在2019年2月14日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》披露本次重大资产重组预案或报告书等相关信息。

  深深房表示,继续停牌期间,公司将会同本次重大资产重组有关各方继续全力推动本次重大资产重组的各项工作,包括必要的监管沟通、标的资产的补充审计和补充尽职调查等相关工作。

  中海地产35亿元公司债将上市交易 最高利率3.75%

  2月13日,中国海外发展有限公司发布公告称,其全资附属公司中海地产集团有限公司公开发行公司债券(第一期)35亿元,将于2019年2月15日于深圳证券交易所上市交易。

  观点地产新媒体了解到,中海地产此次发行公司债总额35亿元,于2019年1月24日发行完成,平价发行,分两个品种。其中品种一的发行总额为20亿元,票面利率为3.47%;品种二的发行总额为15亿元,票面利率为3.75%。债券的起息日为2019年1月24日。

  公告显示,本期债券品种一发行期限为6年,附第3年末发行人赎回选择权、发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权;品种二发行期限为7年,附第5年末发行人赎回选择权、发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权。

  中海地产表示,本期发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟全部用于支付发行人对股东中海发展的其他应付款项,同时由中海发展授权发行人将此笔募集资金划转给全资子公司中信房地产集团有限公司,以偿还其到期的公司债。

  德信中国IPO预计筹资13.68亿港元 将于2月26日上市

  2月13日,浙江开发商德信中国在香港举行上市前的记者发布会。

  据其现场透露,该股擬于2月14日至2月19日公开招股,计划发售5.32亿股,当中10%作公开发售,90%为国际配售,集资规模约12.34亿港元至17.29亿港元。招股价介乎每股2.32港元至3.25港元,每手1000股,计及手续费,入场费3282.75港元。

  最终定价预计于2月19日公布,本月26日上市发行。

  以招股价中位数2.79港元计算,该公司预料集资净额约13.68亿港元。德信中国表示,集资所得约60%用于若干现有物业项目的开发成本;30%用于潜在物业开发项目的土地收购和建筑成本;10%用于一般公司及营运资金用途。

  另据观点地产新媒体了解,德信地产由董事长胡一平于1995年9月1日在杭州创立,是家典型的浙系区域房企,成立23年来一直深耕浙江及长江三角洲区域。截至2018年6月30日,就权益占比而言,德信中国的土地总储备达636.264万平方米,其中545.451万平方米位于浙江省。

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