30余家涨停,电子板块绝地反击,如何选股?

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  消费电子是当前市场最具性价比的板块,它涵盖了电子产品的多个环节,包括元器件制造、模组装配等等。我相信,不论哪个方向都是有机会的,但要抓住大机会就得从最简单和最能引起人们共鸣的方向出发。道理很简单,投资就像是大众选美,市场觉得哪个好,哪个才是真的好。

  从最近市场表现看,无论是OLED(柔性屏)火热,还是苹果产业链转暖,我们都深切感受到了消费电子行业的反转行情,行业里的大家伙京东方都能连续涨停,龙头个股领益智造三连板等等,这些都让电子股成为绝对的热点。

  随着5G时代到来,手机射频领域将发生很大变化。首先,通讯频段提升使得手机内滤波器的数量增加,从而导致手机射频器件价值量升高。另外,因为高频段信号通信质量的要求更高,所以手机天线的单品价值量也会同步提升。从这个角度看,信维通信公司的产业布局比较符合行业趋势。该公司是苹果产业链非常重要的天线射频解决方案的供应商,主要业务包括天线、精密五金(磁屏蔽产品)、连接器以及软磁材料等多个方面。而且公司增资德清华莹,与中电55所合作布局射频前端滤波器,使其成为了A股终端滤波器具备量产出货能力的稀缺标的。

  说完5G,我们再来说一下设备创新。伴随苹果iPhone X的上市,OLED、人脸识别、双摄、三摄等新的技术不断推出,促动了消费电子光学领域的发展。拿摄像头来说,从单摄到双摄甚至三摄,不只是数量的增加,图像识别器处理能力、后台算法等技术标准同步提高,使得摄像模组单品价值量也有较大提升。此外,人脸识别解锁为手机解锁创造了新的更安全的方式,也为5G时代关于VR、AR等新的应用提供了必要的硬件基础。

  欧菲科技作为光学领域的领军企业,摄像模组市占率第一,并不断提升。随着双摄、三摄的渗透率不断提升,光学业务的毛利水平也在进一步提高。OLED屏幕机型越来越多,也在很大程度上提振了公司的传统触控业务。

  消费电子是一个超级大的行业,得益于5G的发展,板块还会出现新的变化。比如三星、华为、小米等公司宣布将推出折叠屏终端产品,OLED行业立马受到市场资金的追捧。刚刚提到的公司基本属于电子行业的白马,其他还有大族激光、立讯精密、锐科激光等,也都属于白马类。除此之外,电子股中的超跌和次新品种也受到追捧,比如面板检测、模组行业的精测电子、联得装备、智云股份、维信诺、弘信电子、彩虹股份等。

  风险提示:文章中列举的个股仅从基本面的角度进行讨论,不构成买入卖出建议。

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