洞察华创证券承销保千里债券被监管出具警示函 曾因圣达威私募债违约被告上法庭

x
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈

  

  2017年12月1日,保千里接连发布两条公告:《关于债务逾期的公告》、《关于2016年非公开发行公司债券无法按时付息的公告》。

  公告显示,截止2017年12月1日,公司及下属子公司到期未清偿债务总额约4.55亿元,占公司2016年度经审计净资产的10.39%。其中,银行贷款逾期金额约3.6亿元,商业承兑汇票逾期本金2220万元。另外,公司2016年非公开发行公司债券的第一次付息日为2017年11月30日,公司未按时支付债券持有人的利息,共计7200万元,造成债券逾期。

  而造成债券违约的原因,保千里称,由于公司近年来在庄敏主导下过度投资,且公司及下属公司部分资金被银行冻结、提前还款,到期贷款难以续贷,公司出现流动性风险和经营风险,致使部分银行贷款未能如期偿还或续贷,到期承兑汇票未能按期兑付。

  此次,江苏证监局根据《公司债券发行与交易管理办法》(证监会令第113号),对华创证券在江苏保千里视像科技集团股份有限公司发行公司债券“16千里01”中的执业情况进行了检查。

  江苏证监局认为,华创证券在尽职调查阶段,未采取有效手段对发行人之实际控制人庄敏的对外投资信息进行核查,亦未对部分大额其他应收款的形成原因、构成内容进行核查,未能勤勉尽责并保持应有的执业谨慎,不符合《公司债券承销业务尽职调查指引》第十条第一项和第十一条第二项第四点的规定。在受托管理阶段,对发行人合同执行与约定严重不符、实物流与资金流明显不匹配的2.75亿元募集资金使用情况(实际被发行人原实际控制人占用)未予以充分关注,从而未进一步审慎核查并独立判断,导致最终未能识别并督促发行人纠正募集资金使用违规的情形,不符合《公司债券受托管理人执业行为准则》第十四条的规定。

  因此,江苏证监局认定,华创证券未严格遵守《执业行为准则》《尽调指引》,违反了《公司债券发行与交易管理办法》第七条的规定。根据《公司债券发行与交易管理办法》第五十八条的规定,决定对华创证券及公司副总经理兼投资银行部总经理叶海钢、团队负责人吴宏茗、该项目负责任人葛源、项目组成员沈伟采取出具警示函的监管措施。并要求华创证券加强内部管理,对存在的问题予以整改,并在2019年2月22日以前向江苏证监局局提交整改报告。

  据公开资料显示,华创证券有限责任公司是经中国证监会批准成立的综合性的证券公司。 公司于2002年1月经中国证监会证监机构字[2002]6号文批准成立,注册资本92.25亿元。 经营范围为证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金销售;证券自营;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券资产管理;证券承销与保荐; 为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;金融产品销售。

  华创证券因圣达威私募债券违约被基金公司告上法庭

  此次,并不是华创证券首次因承销债券惹上麻烦。

  2013年,当时还在厦门市发展不错的圣达威因上市折戟,对外发布了两期总额共计5000万元的私募债,均为两年期,票面利率分别为9.5%、10.2%。这也是深圳证券交易所批准发行的首批中小企业私募债。2013年6月13日,华夏基金认购了第一期的2500万元;第二期则由国联安-辉石-债券一号特定多客户资产管理计划于2013年9月27日认购。

  但意外的是,在上述私募债还远未到偿还日时,即被爆出圣达威董事长章爱民因涉及民间借贷,早已资金链断裂,无力偿还。随后,章爱民本人“失联”,认购了“13圣达威”的多个机构开始通过各种途径要求华创证券偿还本金。

  2017年,贵州省高级人民法院作出终审裁定,维持贵阳市中级人民法院对厦门圣达威服饰有限公司(以下简称圣达威)欺诈发行私募债券案的刑事判决。圣达威法定代表人章某、原财务总监胡某因犯欺诈发行债券罪,分别被判处有期徒刑三年和两年。证监会新闻发言人高莉表示,该案是全国首起因欺诈发行私募债券而被追究刑事责任的判例。而华创证券正是圣达威2只违约私募债券的承销商及托管人。

  在早前21世纪经济报道相关新闻报道中,一位知情人士表示,“华创证券的人只去了厦门一次,就草草同意了承销和保荐,对厦门圣达威公司涉及的民间借贷问题完全不知情,这才造成了后来的兑付违约。”

  因圣达威私募债券违约,华创证券作为主承销商,被华夏基金和国联安基金起诉。由于上述两起诉讼,华创证券成为首家因债券违约而被基金公司告上法庭的券商。国联安基金要求华创证券承担缔约过失责任,赔偿其认购本金2500万元、利息损失510万元以及罚息(自债券到期日2015年9月28日起,每日按应付未付本息万分之五计算,至本息付清之日止,暂计至2016年8月26日,为504.175万元);而华夏基金要求华创证券就此事项承担赔偿责任,诉讼请求金额合计3588.40万元。

  (责任编辑:任刚 HF008)

特别声明:本文为网易自媒体平台“网易号”作者上传并发布,仅代表该作者观点。网易仅提供信息发布平台。

跟贴 跟贴 0 参与 0
© 1997-2019 网易公司版权所有 About NetEase | 公司简介 | 联系方法 | 招聘信息 | 客户服务 | 隐私政策 | 广告服务 | 网站地图 | 意见反馈 | 不良信息举报

和讯网

中国最大财经门户网站

头像

和讯网

中国最大财经门户网站

70618

篇文章

515541

人关注

列表加载中...
请登录后再关注
x

用户登录

网易通行证/邮箱用户可以直接登录:
忘记密码