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递交了报名表,不代表报名成功。
一
仅 2018 年,港美股上市的国内金融科技公司达到 12 家,超过前三年的总和。
其中美股有 7 家(智气做过盘点,戳蓝字查看),港股有 5 家。此外,还有不少公司已经递交招股说明书等待上市。
在招股书审核通过后,一般三个月到半年就能进行IPO。若审核未通过,就需重新递交申请材料,或者暂停上市。
之所以选择港美股上市,主要原因在于港美股市场化程度较高,对公司财务要求比较宽松,上市门槛低,但美股对公众持股有一定要求。不过,这也意味着港美股更容易触发退市条款。
下面,智气就跟各位盘点几家已经递交招股书的互联网金融科技公司。
二
1 萨摩耶金服(SMY)
招股书递交时间:2018/9/29
主体公司:深圳萨摩耶互联网金融服务有限公司
上市地点:纽交所(NYSE)
成立时间:2015 年 5 月
主营业务:信用卡余额代偿业务(省呗)、现金贷
募资金额:8000 万美元
对于一家成立不过三年的金融科技公司来说,此时谋划上市未免有些操之过急。毕竟从已上市的金融科技公司股价表现来看,形势并不乐观。
这家由 招商银行 16 位核心员工联合创办的公司显然在融资方面驾轻就熟。短短三年便迅速完成由达晨创投、元璟资本、微光创投、涌铧投资、中信资本 和 PAG太盟 等知名私募的五轮融资。
但「低费率、去担保」的经营模式,似乎难以支撑萨摩耶的利润需求。加上现金贷业务增加,导致坏账率不断攀升,也在进一步阻碍平台发展。
2 泰然金融(TAI)
招股书递交时间:2018/11/14
主体公司:浙江小泰科技有限公司
成立时间:2014 年 4 月
主营业务:个人消费贷
募资金额:2000万美元
根据招股书显示,泰然金融 截至 2018 年 10 月累计交易规模达 440 亿元,2016 年、2017 年营收分别为 658.6 万美元与 3279.2 万美元。
不过,营收规模迅速扩张的同时,坏账率也在成倍增加。
2016 年、2017 年与 2018 年上半年,泰然金融 所有贷款的拖欠率(不良率)分别为 1.74%、3.17% 与 5.05%,逾期率近乎翻倍。
3 嘉银金科(JFIN)
招股书递交时间:2018/12/19
主体公司:上海嘉银金融服务有限公司
上市地点:纳斯达克(NASDAQ)
成立时间:2011 年 6 月
主营业务:个人消费贷、数据管理、风控服务。
募资金额:5750 万美元
根据招股书显示,嘉银金科 2017 年净收入为 22.509 亿元,净利润 5.395 亿元,2018 年前三个季度累计营收 21.717 亿元,净利润 4.494 亿元。营收同比增长 46.7%,净利润同比增长 13.4%。
主要业绩来自旗下网贷平台 你我贷,也是 嘉银金科 的主营业务。你我贷上线于 2011 年 6 月,目前累计交易规模超 1221 亿元,属于行业头部平台之一。
其实,这份招股书并非嘉银金科首次尝试步入资本市场。
2015年,嘉银金科试图通过被A股上市公司熊猫金控(600599)收购而借壳上市,但最终以失败告终。
之后不久,嘉银金科 实控人严定贵通过收购新三板上市公司复仁科技,成功借壳登陆新三板,让 你我贷 成功挂上「上市」标签。
到2018年,嘉银金科称为公司经营长久计,退出新三板。之后便于 2018 年底递交招股书,决定赴美上市。
4 合众e贷(HZ)
招股书递交时间:2019/1/11
主体公司:合众国际(控股)有限公司
成立时间:2015 年 8 月
主营业务:车贷、个人消费贷等
募资金额:575 万美元
目前,合众e贷 累计成交额超 90 亿元,消费贷业务占比超 90%。
根据招股书显示,合众e贷 2018 财年(2017.7.1-2018.6.30)营业收入约 3440 万美元,同比增长近 3312.9%。净利润约 427 万美元,同比增幅近 608%,实现扭亏为盈。
不过,招股书显示,合众e贷 在资产端有 34% 的投资者来自 融360,对其依赖性较强。
5 51 公积金管家
招股书递交时间:2019/1/4
主体公司: 杭州煎饼网络技术有限公司
上市母公司:JHP Fintech Inc.
成立时间:2014 年 6 月
主营业务:公积金查询管理、助贷、信用卡申请、理财等
募资金额:未披露
这家公司主要从事公积金综合管理服务,通过提供「贷款促成服务、信用卡申请、投资理财」等导流服务盈利。
根据招股书显示,2018 年前九个月,贷款促成服务在总收入中占比达 72.2%。截至 2018 年 9 月 30 日,累计贷款规模近 90 亿元,贷款人数为 20.9 万人,贷款规模比 2017 年增涨了 47.5%,贷款人数增加了 43.2%。
三
另外,资本宠儿 我来贷 母公司 WeLab 于 2018 年 7 月3 日向港交所递交招股说明书,但从 2019 年 1 月 3 日起,其上市申请变更为「失效」。
WeLab 的官方说法为因香港股市状况不佳而暂停上市,也有媒体认为其暂停上市的根本原因,在于我来贷自身出现经营危机,业务转型过于仓促,此外还存在一定的合规问题。
旗下拥有 爱钱进、钱站、凡普信 等多家网贷平台的 凡普金科,其上市状态也为失效。
2018 年 4 月 23 日,凡普金科向港交所递交招股说明书,半年后,受监管趋严,缺乏备案文件,及行业大环境影响,加上虚假估值宣传等舆论压力,凡普金科的上市申请在 2018 年 10 月底被暂停。
2017 年,国内互联网金融科技公司掀起一股赴美赴港上市潮,到 2018 年,已经有 21 家互联网金融科技公司先后上市,还有不少正在排队或准备递交招股书。
但随着监管趋严,行业竞争加剧,加上公司运营成本上升,利润增速下滑,行业投资价值,也在被市场重估。
即便如此,上市,仍是互联网金融科技公司的目标之一。
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