资本圈 碧桂园、富力再发美元债 佳源、阳光100股价大幅反弹

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星展银行:预计新一轮债务违约集中在房地产板块

1月18日,星展银行香港在记者会上指,预计今年内地经济增长目标会降至约6%,基础建设将会成为经济增长引擎。

对于1月17日有中小房企疑因债务违约导致股价出现断崖式下跌,星展银行香港经济研究部高级副总裁周洪礼表示,非常需要关注违约状态,尤其是房地产以及能源板块。

他指出,内地房地产市场降温状态越来越明显,政府放松调控意愿不大,海外融资成本走高,预计今年新一轮的债务违约将会集中在房地产板块。

不过,周洪礼又认为,政府明白房地产板块对上下游业务链的贡献非常大,因此不会任由其一直下滑,亦不会出现日本式下跌,因此对内地房地产市场不会太悲观。

碧桂园拟发两期总额10亿美元优先票据 利率最高8%

1月18日,碧桂园控股有限公司发布公告称,拟发行一期5.5亿美元于2022年到期、利率7.125%的优先票据,以及一期额外的4.5亿美元于2024年到期、利率8%的优先票据,两笔票据合计本金10亿美元。

据公告披露,两期票据合计10亿美元,都将由瑞银及高盛为提呈发售及销售新票据的联席全球协调人,汇丰银行及J.P. Morgan为提呈发售及销售新票据的联席牵头经办人及联席账簿管理人。彼等亦为新票据的初始买家。

待若干完成条件达成后,将发行本金总额为5.5亿美元的新票据。除非根据相关条款提前赎回,否则新票据将于2022年4月25日到期。按每年7.125%的利率计息及须由2019年7月25日(条件是最终计划的利息支付日期将为2022年4月25日)起于每年的1月25日及7月25日按每半年分期支付。

此外,4.5亿美元的额外票据发售价将为额外票据本金额的98.985%,另加2018年9月27日(包括该日)至2019年1月25日(不包括该日)的应计利息。除非根据相关条款提前赎回,否则额外票据将于2024年1月27日到期。额外票据将由2018年9月27日起(包括该日)按每年8.000%的利率计息及须由2019年3月27日(条件是最终的利息支付日期将为2024年1月27日)起于每年的3月27日及9月27日按每半年分期支付。

据观点地产新媒体了解,本期额外美元优先票据,将与5.50亿美元于2024年到期的8.000%优先票据合并及组成单一系列,碧桂园将按与原有票据的条款及条件(发行日期及发售价除外)进一步进行额外票据的国际发售。

碧桂园表示,拟将票据发行所得款项净额主要用於现有境外债项的再融资。

富力拟发行3亿美元利率9.125%优先票据 用于离岸再融资

1月18日,广州富力地产股份有限公司发布公告称,间接全资附属公司怡略有限公司拟发行一笔优先票据。

观点地产新媒体了解,该票据本金额3亿美元,利率9.125%,期限为2022年到期,票据将于1月28日起息。

同时,该票据发行所得款项净额将主要用于离岸再融资。

富力地产表示,高盛(亚洲)有限责任公司、中信里昂证券有限公司、瑞士信贷(香港)有限公司、 德意志银行香港分行、申万宏源证券(香港)有限公司及香江证券有限公司将成为票据的初始认购人。

华夏幸福完成25亿元超短期融资券发行 票面年利率5.5%

1月18日,华夏幸福基业股份有限公司发布公告披露了2019年度第一期超短期融资券发行结果。

观点地产新媒体查阅公告获悉,本期债券的名称为华夏幸福基业股份有限公司2019年度第一期超短期融资券,简称19华夏幸福SCP001,计划发行总额及实际发行总额皆为25亿元,平价发行,票面年利率5.50%,期限为270天,起息日为2019年1月18日,兑付日为2019年10月15日。

此外,中信建投证券股份有限公司作为本期超短期融资券的主承销商(招商银行股份有限公司作为联席主承销商),组织承销团承销本期超短期融资券,中信建投证券股份有限公司作为簿记管理人负责簿记建档工作。

福星股份拟发行不超过5亿高级无抵押美元债券 发行利率未定

1月18日,湖北福星科技股份有限公司发布公告称,为进一步拓宽公司融资渠道、降低公司融资成本,公司拟在中国境外发行不超过5亿(含本数)(或等值其他货币)高级无抵押美元债券,发行利率暂未确定。

观点地产新媒体查阅公告获悉,湖北福星科技股份有限公司拟通过仅S规则的方式发行不超过5亿美元(含本数)(或等值其他货币)债券,可分期发行,发行期限不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。

福星股份表示,本次发行的公司债券将于香港联交所上市,所募集资金拟用于偿还有息债务(包含公司债券等)、补充运营资金等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。

跳水后反弹 佳源国际报收4.4港元涨74.6% 阳光100涨约3成

1月18日,经历昨日罕见下跌的几只內房股,升势明显。

观点地产新媒体了解,截至收盘,佳源国际控股报价4.40港元,涨幅74.60%,成交量4.20亿股,成交额17.97亿港元。

而阳光100中国则报收1.70港元,涨29.77%,成交量2.79亿股,成交额4.50亿港元。

据了解,在1月17日,佳源国际于下午两点开始大幅下行,3点时后即跌落谷底,最大振幅达91.54%,最低报1.40港元,昨收2.52港元。

阳光100中国昨收1.31港元。该股票在接近下午3点时开始大跌,并在半小时左右达到当日最低位,跌幅接近80%,最低报0.75港元。

对此,瑞银发表报告称,这两只内房股票的下跌,并非板块而仅是个别公司问题,并“相信市场信心疲弱可提供板块买入机会。”

美的置业二股东樾宸投资增资68亿元 持股比例升至42.21%

1月18日,美的置业集团有限公司公告称,公司股东对公司进行了增资。

观点地产新媒体了解,美的置业注册资本从28.95亿元人民币增加至38.07亿元(人民币),此次增加注册资本9.12亿元。

此次增资由宁波梅山保税港区樾宸投资管理有限公司以货币形式出资,于2025年1月10日前缴足。

同时,樾宸投资还通过资本公积金增资58.88亿元。与注册资本一同,樾宸投资合共增资金额为68亿元。

增资完成后,樾宸投资将持有美的置业42.21%的股权,而美的建业(香港)有限公司持有美的置业57.79%的股权。

此前,樾宸投资持有美的置业24%,美的建业持有美的置业76%。

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