科培教育通过聆讯,自明天起至周五招股

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  蓝鲸教育1月14日讯,今日港交所披露易显示,中国科培教育通过上市前聆讯。

  通过聆讯后的招股书显示,于2018年9月30日,科培教育旗下共有两所学校,分别为广东理工学院及肇庆学校;入学学生总数为45118名。于2017年9月30日,按在校学生计,科培教育于华南民办高等教育行业的市场份额约为2.6%。公司营收由2015年的2.56亿元增至2017年的4.55亿元,年复合增长率约为33%。

  如图所示,科培教育旗下两所学校截至2018年8月31日的毛利率分为为65.8%和48.8%。

  

  公司结构性合约如下图所示。

  

  公司综合财务资料概要如图所示,其中2015-2016年营收同比增加36.62%,期内溢利同比增加50.02%;2016-2017年营收同比增加30.15%,期内溢利同比增加28.78%。

  

  另据招股书显示,于2015、2016、2017年及2018年8月31日,科培教育的现金及银行结余分别为人民币8300万、8630万、3.69亿及6.32亿。

  截至2017年8月,科培教育的股权架构如下图所示。我们发现其为一家纯粹的家族控股式企业。

  

  据悉,科培教育将自明天起至周五招股,每股2.08元至2.7元招股,发售3.53亿股新股,10%公开发售,90%国际配售,集资最多9.54亿元。联席保荐人为花旗和建银国际。

  该公司集资约44.9%用于收购其他学校;37.6%用于扩充公司拥有或营办的现有学校;7.5%用于偿还自第三方金融机构取得的贷款;10%用于营运资金及一般公司用途。

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