券商发债节奏加快!国泰君安获准发行59亿元公司债

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  公募私募券商新闻

  

  国泰君安证券公开发行总额不超过59亿元的公司债券近日获批。2019开年以来,已有2家券商公开发行公司债获批,证券公司发债节奏明显加快。

  59亿元公司债获批

  1月9日,国泰君安证券发布公告称,近日收到中国证监会批复,核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过59亿元的公司债券。

  

  据悉,本次公司债券采用分期发行方式,首期发行自证监会核准发行之日起12个月内完成;其余各期债券发行,自证监会核准发行之日起24个月内完成。

  巧合的是,国泰君安连续两年成为开年首家公开发行公司债获批的券商。2018年2月11日,国泰君安136亿元公司债获得证监会批准,亦是去年第一家公开发行公司债获准的券商。

  至于具体募资用途,国泰君安证券有关负责人在接受《国际金融报》记者采访时表示,本次公开发行公司债券相关募资安排,以公司日后对外发布的募集说明书为准。

  记者查阅国泰君安2018年公司债募资方案发现,债券募集资金主要用于补充公司营运资金,满足公司业务运营需要,或用于调整公司负债结构和改善财务结构。其中,加大对创新业务的投入成为募资重点投向。

  债券募资逾1600亿元

  2015年以来,国泰君安通过“A+H”两地上市,资本募资渠道进一步拓宽。近几年,国泰君安积极“补血”,通过在交易所公开发行公司债的方式,陆续募资规模超400亿元。

  国泰君安分别于2018年2月、2016年7月、2015年9月获得证监会批准,核准公开发行面值总额不超过136亿元、200亿元、120亿元的公司债,累计获准发行总规模达456亿元。

  债权融资增资颇受国泰君安青睐。2015年以来,除了在交易所发行公司债、短期公司债、次级债,国泰君安还借助银行间市场多次发行短期融资券,短融规模合计近700亿元。

  据《国际金融报》记者粗略估算,自2015年以来,国泰君安证券借助交易所、银行间债市等各类平台,累计债券融资规模逾1600亿元。

  一般来说,由于自有资金有限、需求资金量大等多重因素影响,券商的资产负债率普遍较高,对外举债融资需求强烈。

  截至2018年三季报,据记者估算,2015-2018年,国泰君安平均资产负债率大致为81.56%、74.1%、69.42%、69.55%。总体来看,公司负债率于近年来大致呈现下降趋势。

  “2015年上半年市场行情好,经历一轮大牛市,不少券商现金流遇到困难,尤其是大券商,所以发债较多,资产负债率上升。”受访财务人士对《国际金融报》记者表示。

  发债节奏加快

  2019开年以来,券商发债节奏显著加快。

  证监会官网显示,与国泰君安同时获批的还有渤海证券,将向合格投资者公开发行不超过70亿元的公司债券。

  也就是说,1月上旬,已有两家券商发债获“通行绿灯”。记者对比2018年同期发现,去年1月公开发行公司债获批券商家数为零。

  与此同时,除国泰君安与渤海证券外,还有多家券商表达拟发行公司债的意愿。

  “2018年股权融资遇冷,债券融资成为不少中小券商的盈利支撑。另一方面,券商选择自身‘补血’方式时,对债权融资亦青眼有加。其中,发行公司债是券商补充公司营运资金的主要债权融资手段。”华东某券商人士对《国际金融报》记者表示。

  

  记者据证监会公告梳理统计,2018年公开发行公司债券获批的券商家数为16家,总获批融资规模达1063亿元。其中,申万宏源证券、华泰证券、国泰君安证券、招商证券、平安证券5家券商获批发行面值总额达100亿元以上,依次为不超过180亿元、160亿元、136亿元、118亿元、100亿元。

  国际金融报记者 王媛媛

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