溢价并购积累54亿商誉 子公司接连爆雷!股东已套现36亿元离场

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  股价再创新低!两笔溢价收买,一家成绩造假一家成绩巨亏,公司股东成功套现36亿元“出逃”,留给股民一地鸡毛……

  1月4日(周五),长园集团(600525)股价再创新低,最低跌至4元/股;截止收盘,股价报收4.31元,涨幅5.9%,当日成交3.32亿元。

  问理财注意到,此前长园集团股价曾接连两日跌停,而背后与公司自爆“家丑”有关。

  2018年12月24日,长园集团在回复交易所二次问询中,自曝子公司涉嫌成绩造假。称公司长园和鹰智能工厂项目和设备业务的真实性存在重大问题,独立董事认为智能工厂项目结算及回款严重滞后,已有理由初步判断长园和鹰原负责人存在成绩造假的嫌疑。

  对此,12月28日,长园和鹰原董事长尹智勇做出回应:“我既不知情,更没有参与布告中所说的成绩造假……”

  据悉,2016年6月,长园集团以18.80亿元收买长园和鹰80%股权,选用收益法评价,增值率652.02%。2016年6月至12月,长园和鹰分别与山东昊宝、上海峰龙、安徽红爱签订缔造服装出产智能工厂出售合同。

  

  但是,依据二次问询函回复布告显现,上述三大智能工厂,安徽红爱项目仅有部分设备处于工作状况,而山东昊宝、上海峰龙项目均处于停工状况。

  同时,三个智能工厂项目于2016年确认经营收入1.69亿元、经营本钱1.09亿元,2017年度确认经营收入3.07亿元、经营本钱1.65亿元。而到现在三个智能工厂项目仅仅回款7453.58万元,且全部为2016年末曾经回款。

  尹智勇称,三大智能工厂现在本应当正常运营的,因为很多人曾在2017年见证过智能工厂的施工、装置、调试和试运营,所以根本不存在我造假的问题。

  值得注意的是,除了长园和鹰外,长园集团此前溢价收买的中锂新材也曝雷了!

  2017年8月,长园集团以19.20亿元收买了中锂新材80%的股权。但是,刚收买完,子公司中锂新材2018年上半年成绩即出现下滑,亏损额度达3735万元。公司估计无法扭亏,中锂新材商誉存在较大减值风险。

  

  两笔溢价收买,一家成绩“造假”一家成绩巨亏,长园集团玩的哪一出?

  有股民称,垃圾股不可怕,就怕披着绩优股的垃圾股。

  财报显现,2013年以来,长园集团营收与净利一向坚持双增长状况。而背后却是张狂并购。问理财了解到,2014年至2017年,四年时间长园集团在并购上投入金额超越60亿。尽管增厚了成绩,但也堆集了大额的商誉。截止现在,公司商誉高达54.4亿元,明显也是一颗定时炸弹。

  2018年三季报显现,公司前三季度实现营收54亿元,归属净利润为12.8亿元;不过,扣非净利润却骤降59.9%,仅为1.75亿元。公司估计2018年度归属净利润同比将大幅下降,公司会面临较大资金压力。

  值得注意的是,长园集团自2018年6月份以来,股价便开端了杀跌模式,至今累计跌幅已超72%。而从3月份开端,公司股东便开端的减持套现。

  据不完全统计,公司股东藏金壹号及其共同行动人、沃尔核材共同行动人等已累计减持27余次,算计套现金额超23亿元;此外沃尔核材经过协议转让减持7400万股,套现12.43亿元。

  也就是说,在曝雷前夕,公司股东已累计套现近36亿元……

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