12月24日晚间,中信证券公告称,拟发行股份收购广州证券。
中信证券公告称,公司正在筹划发行股份购买资产事项,拟发行股份收购广州证券股份有限公司100%股权,交易对方为越秀金控及其全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司。公司股票25日起停牌,力争在不超过5个交易日的时间内复牌。
意向性合作协议主要内容:
公司(以下简称“甲方”)与交易对方(以下简称“乙方”)双方本着优势互补、共同发展的原则,初步达成甲方以通过发行股份购买资产的方式合并重组乙方全资子公司广州证券股份有限公司(以下简称“标的资产”或“广州证券”)100%股权,交易双方签署了《中信证券股份有限公司与广州越秀金融控股集团股份有限公司之意向性合作协议》(以下简称“《意向性合作协议》”),主要条款包括:
1、合作方案甲方拟合并重组标的资产,即以通过发行股份购买资产的方式获得标的资产 100%股权,并将标的资产重组为一家甲方旗下的全资子公司,注册地在广州市。
乙方有意向将标的资产按上述方式与甲方进行合并重组。双方将对交易整体方案、交易价格、发行股份数量、发行价格等具体细节进一步协商,并在双方正式签署的发行股份购买资产协议中约定。
2、标的资产范围本次交易的标的资产为广州证券100%股权。但为完成本次交易为目的,甲方与乙方将对广州证券部分下属资产是否纳入最终合并重组范围等具体细节进一步协商,并在甲方与乙方签署的交易协议中进行约定。
3、交易协议签订安排甲方与乙方将就本次交易的细节进一步协商,尽早达成一致意见并取得内部有权机构授权,积极促成交易协议的签署。
越秀金控刚刚买断广州证券剩余股权
事实上,越秀金控在10月8日持有广州证券100%股权。
越秀金控三季报显示,公司拟通过发行股份及支付现金方式购买广州恒运企业集团股份有限公司、广州城启集团有限公司、广州富力地产股份有限公司、北京中邮资产管理有限公司、广州市白云出租汽车集团有限公司以及广州金融控股集团有限公司合计持有的广州证券32.7650%股权,并向广州越企募集资金不超过5.28亿元,用于支付本次收购广州证券6家小股东股权的现金对价部分。
2018年9月17日,公司收到中国证监会核发的《关于核准广州越秀金融控股集团股份有限公司向广州恒运企业集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2018〕1487 号)。
2018年10月8日,公司重大资产重组项目完成标的资产过户手续,越秀金控及其全资子公司广州越秀金控合计持有广州证券100%的股权。
前11个月亏损1.18亿元
券商研报也显示,上市券商的月度经营情况,头部券商累计净利已经超过90亿元。
采写 南都记者 周亮
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