燕麦食品行业集中度较高 新型产品开发是主要竞争力

我国经济稳定发展，居民收入持续增加，在食品领域的消费支出不断增长。随着我国居民健康意识逐步提升，对健康食品和良好膳食习惯的追求日益强烈。在此背景下，具有低糖、低热量、高营养、富含膳食纤维等优点的燕麦食品受到了市场欢迎，销量逐年增长。

全球燕麦种植技术成熟，产量稳定，主要产地集中在欧盟、俄罗斯和加拿大等地区，产量占比分别为35%、20%和13%，区域集中度较高。2017年全球燕麦产量为2384.9万吨，市场供应充足。我国燕麦市场需求量较大，且仍保持增长，是全球燕麦的主要进口国之一。

根据新思界产业研究中心发布的《2018-2022年燕麦市场发展前景分析及供需格局研究预测报告》显示，2012年，我国燕麦市场年销售额不足6亿美元，发展到2017年已经增长至10亿美元。2012-2017年间，我国燕麦市场消费水平呈现平稳上升的发展趋势，推动了我国燕麦食品行业规模持续扩大。

我国的燕麦食品企业主要集中在北方的河北和内蒙古、南方的广东和广西等地，区域集中度较高，产业集群效应明显。具有全国性品牌知名度的企业主要有桂格、西麦和雀巢等，这类企业生产工艺技术较高、产品种类较为丰富、质量管控严格，拥有较强的市场竞争力，是行业中的龙头企业。2017年，这三家企业的合计市场份额占比为42%， 我国燕麦食品行业集中度较高。

燕麦食品的生产加工技术门槛较低，因此行业中还存在一些规模小、生产水平低的中小型企业，这些企业自动化水平低、研发创新能力较弱、产品品种较为单一、同质化严重、利润空间较小。而大型燕麦食品企业实行规模化生产，对供应链上游议价能力以及成本控制能力较强，企业利润较高。在激烈的竞争下，大型企业的市场占有率将逐步提升，小型企业将逐步被淘汰，行业集中度将持续提升。

相较于发达国家，我国燕麦食品种类相对较少，产品主要以燕麦片为主导，新型燕麦食品推出缓慢。随着我国居民健康意识逐步提升，对燕麦产品的需求将持续增加，除对燕麦类营养早餐产品需求不断增长之外，对烘焙类和膨化类休闲燕麦食品需求量也在不断增长。此外，燕麦饮料、燕麦保健食品等新型产品也有非常大的发展潜力。

新思界行业分析人士表示，美国是全球最大的燕麦消费市场，相较于美国，我国人均燕麦消费水平处于极低位置，随着我国居民健康意识的逐步提升和消费观念的逐渐养成，未来我国燕麦市场仍有非常大的提升空间。现阶段，我国知名燕麦食品品牌主要通过提升进口原料品质来赢得市场竞争，在新型产品开发上进展较慢，在消费升级的大背景下，除传统的燕麦食品之外，新型、高层次燕麦食品的开发将成为企业未来发展中的主要竞争力。